!El Consumidor Cambio! 2.009 y el consumidor latinoamericano

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CONTENIDO EL CONSUMO EL CONSUMIDOR EL CONSUMIDOR LATINOAMERICANO LO QUE PASO EN 2.008 ¿QUÉ HA PASADO EN 2.009? ¿QUÉ PUEDE PASAR EN 2.010 camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 9

DESDE COLÓN HASTA EL SIGLO XX camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 10

Es difícil decir cuando apareció el primer consumidor colombiano, pero con algún grado de lógica podemos suponer que fue un hijo de un conquistador español y una indígena de nuestra costa Caribe. Nuestro consumidor debe nacer por el año de 1504, cuando las expediciones de Colón tocaron suelo colombiano…. camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 11

SEGÚN PATIÑO LOS INDIGENAS COLOMBIANOS DE ESA REGIÓN:  ”En el Urabá, los indios comían con los dedos. Cuando, en 1532, algunos procedentes de la Culata del golfo fueron invitados a Acla para atraerlos, prefirieron comer pescado y bollos de maíz, y sólo se aventuraron a probar el pan de trigo. Rechazaron el vino, prefiriendo su nativa chicha; cuando ésta faltaba, bebían agua. Tenían dentadura sana y blanca. Antes y después de las comidas se lavaban las manos, cosa que hasta entonces nunca se había visto hacer a los demás indios. Se limpiaban en los muslos, las plantas de los pies o las verijas . Un testigo presencial, casi dos siglos después, afirma que sacaban la comida con los dedos de la mano derecha, y que a cada bocado metían los dedos en un calabazo con agua que tenían a la derecha, no supo si para limpiarse o para enfriar, pues el alimento era muy caliente: "que su mesa era el suelo y los manteles también“ Era costumbre poner los alimentos sobre hojas, aunque muchas tribus tenían vasijas de barro o vegetales. camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 12

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Y en su capítulo II, bajo el título 'Comer en el mar', nos cuenta precisamente eso: qué se comía en las naves castellanas: He aquí la lista de 'bastimentos' para el cuarto y último viaje colombino, que partió de Cádiz el 11 de mayo de 1502 con cuatronavíos y 150 hombres: dos mil arrobas de vino, ochocientos quintales de bizcocho, doscientos tocinos, ocho pipas de aceite, ocho toneles de vinagre, veinticuatro vacas encecinadas, ochenta docenas de pollos, sesenta docenas de pescados, dos mil quesos, doce cahíces de garbanzos, ocho cahíces de habas, mostaza, oruga, ajos y cebollas. Recuerden que el bizcocho, también llamado galleta, era el pan que se cocía dos veces, de ahí su nombre, como el francés 'biscuit'; esas dos cocciones garantizaban una larga vida a ese pan... pero una vida que los tripulantes debían 'compartir' con gusanos y gorgojos. camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 14

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Este proceso nos deja un intercambio de bienes y de costumbres que hasta hoy en día son parte fundamental del comportamiento del consumidor colombiano: Las Sopas Regionales: son una clara variación de la olla podrida española, siempre con papa y el animal que se coma en la región; va desde el sancocho trifásico de la costa atlántica, pasando por el ajiaco santafereño, la changua santandereana, sancocho de gallina y pescado de muchas regiones. La comida de campaña de los soldados mezclada con el cazabe indígena, genera los tamales que hoy cruzan toda la geografía colombiana. El español, o mejor dicho el criollo, se adapto al cazabe al punto que hoy en todo la geografía nacional hay arepa, que es quizá el alimento más comido en Colombia. Este proceso nos deja estas tres comidas que hoy compiten por ser el plato típico nacional, sin saberse cual es la menos nutritiva. camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 17

EL SIGLO XX: CONSUMISMO camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 18

Después de la segunda guerra mundial el mundo comenzó dos grandes revoluciones silenciosas: La Búsqueda de la Identidad (Transformación Cultural): Donde las personas comenzaron a sentir una mayor seguridad y en consecuencia comenzaron a secularizarse, dejando atrás sus creencias tradiciones y comenzando a presentar valores más individuales y firmes, que colectivos y de sobrevivencia. La Satisfacción Material (Consumismo): Las personas comenzaron a fundamentar su bienestar familiar e individual en el hecho de poder comprar cosas y por medio de estar lograr diferenciarse. camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 19

Esto ocurrió porque la vida se fundamento en la búsqueda de un estilo de vida, después de lograr la sensación de seguridad. camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 20

Colombia comienza a sentir el cambio hacía un mercado y una sociedad donde la sensación de seguridad es tal, que una buena cantidad de la población comienza a sentir “el estilo de vida”. camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 21

Logro que causó que las nuevas generaciones prioricen los valores postmateriales sobre los materiales, es decir, los valores de la independencia y la libertad, sobre los valores de la tradición y el desarrollo. camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 22

Nota: cada cuadrante de la tabla contiene a la izquierda los valores de seguridad – autoexpresión y a la derecha los tradicionales – seculares. Esta estructura de valores nos hace pensar que las sociedades se mueven hacía la esquina derecha superior después de lograr cambios en las formas institucionales de autoridad y cambiar los valores personales. camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 23

Donde lógicamente, esto no ocurrió igual en todo el mundo. camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 24

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= BIENES SUNTUARIOS BIENES NECESARIOS camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 27

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LA ECONOMÍA MUNDIAL DE LA MODA Con la liberación de cuotas, las importaciones de Textiles a Europa se diversificaron, mostrando un ligero aumento del peso relativo de China en mercado (10% a 12%). camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 30

LA ECONOMÍA MUNDIAL DE LA MODA Por el contrario, en el sector de Vestuario el cambio fue más evidente, pasando China de ser el 18% del mercado de Ropa importada a ser el 29% (sin duda, muchas de estas importaciones son Reimportaciones). camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 31

LA ECONOMÍA MUNDIAL DE LA MODA En Estados Unidos el cambio fue fuerte, ya que el espacio ganado por México con el NAFTA se redujo y China se tomo rápidamente el 18% del mercado Textil. camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 32

LA ECONOMÍA MUNDIAL DE LA MODA Más en el tema de Vestuario y no solamente explicado por el tema de las Reimportaciones, China ya supera el 50% de las importaciones de vestuario a los Estados Unidos. camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 33

ESTE EL MUNDO COMO LO CONOCEMOS… MAPA DE PAÍSES POR TERRITORIOS camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 34

ESTE EL MUNDO COMO LO CONOCEMOS… MAPA DE PAÍSES POR POBLACIÓN camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 35

ESTE EL MUNDO COMO LO CONOCEMOS… MAPA DE PAÍSES POR PIB camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 36

ESTE EL MUNDO COMO LO CONOCEMOS… MAPA DE PAÍSES POR EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS BÁSICOS camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 37

ESTE EL MUNDO COMO LO CONOCEMOS… MAPA DE PAÍSES POR IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS BÁSICOS camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 38

ESTE EL MUNDO COMO LO CONOCEMOS… MAPA DE PAÍSES POR EXPORTACIÓN DE SERVICIOS camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 39

ESTE EL MUNDO COMO LO CONOCEMOS… MAPA DE PAÍSES POR IMPORTACIÓN DE SERVICIOS camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 40

ESTE EL MUNDO COMO LO CONOCEMOS… MAPA DE POBLACIÓN CRISTIANA 41 camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 41

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¿Dónde esta esta tienda? MACCU PICHU camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 45

CAMPAÑA DE PRECIOS PEQUEÑOS EN PERU camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 46

CUANDO EL DESEO POR ALGO, NO TIENE MOMENTO camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 47

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¿Cómo lograr esta libertad? UNA DE LAS OPCIONES ES DAR MAYOR LIBERTAD DE CONSUMO A TODOS, PORQUE NO SOMOS IGUALES camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 49

¿POR QUÉ CONSUMIMOS? POR NECESIDAD POR GUSTO POR QUE SI! ¿PARA QUÉ? PARA SOBREVIVIR POR BIENESTAR PARA QUE SI! camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 50

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TODOS SOMOS camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 55

TODOS SOMOS HIJOS PADRES PAREJA camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 56

TODOS SOMOS PADRES PAREJA HIJOS CONSUMIDORES USUARIOS COMPRADORES camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 57

TODOS SOMOS PADRES PAREJA HIJOS CONSUMIDORES USUARIOS COMPRADORES RACIONALES AHORRADORES EMOCIONALES camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 58

Growing consumer interest and involvement in health and wellbeing Empowered consumers are becoming increasingly demanding, sophisticated and contradictory in their shopping patterns The continuing desire for authenticity and tradition in an increasingly artificial world Consumers are living increasingly fast, full and flexible lives, but also require occasional time out from modern life stresses The quest for experiences amongst increasingly affluent and demanding consumers, keen to push the boundaries and live life ACTITUDES MUNDIALES DETECTADAS 59 camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 59

CONTENIDO EL CONSUMO EL CONSUMIDOR EL CONSUMIDOR LATINOAMERICANO LO QUE PASO EN 2.008 ¿QUÉ HA PASADO EN 2.009? ¿QUÉ PUEDE PASAR EN 2.010 camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 60

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Es evidente que los consumidores que aún no han logrado suplir sus necesidades, tienen una limitación de libertad de consumo a tal punto que su búsqueda del bienestar ofrecido por el mercado, es simplemente una frustración. 66 camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 66

Esta frustración causa que el mercado esté partido por aquellos que pueden lograr el bienestar deseado y aquellos que simplemente sueñan con él e intentan alcanzarlo por medio de copias, imitación o un total rechazo el modelo. 67 camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 67

Donde culturalmente, las bebidas industriales no alcohólicas son parte de su consumo necesario. 68 camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 68

¿EN QUE ESTAMOS DE ACUERDO? ESPAÑOL Y PORTUÑOL FUTBOL NOVELAS TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO TRANCONES GASEOSAS CON COMIDAS ARROZ PAPA SOPAS – SANCOCHOS TODO TIPO DE CARNICOS camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 69

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La estructura de consumo del latino no es igual a ninguna del mundo. 72 camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 72

A diferencia de la tendencia mundial, el peso de los alimentos comienza a caer, lo cual deja ver que el cambio se podría estar dando. 73 camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 73

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Según el estudio del Banco Mundial, Colombia tiene menor capacidad de compra promedio que Ecuador y Venezuela, y Ecuador es un mercado relativamente barato en Productos Farmacéuticos, mientras Colombia y Venezuela lo son en electrodomésticos. Curiosamente resalta que en Venezuela los bienes culturales son relativamente caros. 75 camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 75

Es importante ver como el mercado latinoamericano esta limitado en la compra de bienes necesarios que limitan su libertad. camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 76

¿CÓMO SE ESTA MOVIENDO AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN ESTE PROCESO? Lo primero que hay que hacer para abordar esta duda es establecer las diferencias básicas entre consumidores “Latinos” y “Rico”: El Rico compra por internet y en supercadenas, el Latino compra en tienda de barrio. El Rico compra por medios plásticos, el Latino compra con efectivo. El Rico compra conociendo el producto, el Latino desconoce lo que compra. El Rico exige calidad y servicio, el Latino se conforma con lo que compra. El Rico compra porque quiere, el Latino porque necesita. camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 77

Situaciones que lo llevan a ser un consumidor con las siguientes características: Aspiracional Cazador de Marcas Cazador de Precios Cazador de Calidad Detallista Esta naturaleza lo convierte en un Consumidor Práctico sin libertad de elegir. camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 78

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Seis mitos sobre los consumidores emergentes: Mito 1: Tienen poco dinero para gastar A pesar de ser percibidos como "pobres", como grupo, generan un monto de compras que tiene un fuerte impacto en los mercados minoristas regionales, en especial en los productos de consumo que es la categoría más importante de consumo en la región. Muchos de estos hogares poseen agua, electricidad y electrodomésticos básicos, lo que impacta en sus conductas de compras. Sus ingresos son menores y menos estables, pero destinan una proporción mucho mayor a los productos de consumo: entre un 50% a 75% de sus ingresos, frente al 30 y 35% del "consumidor promedio". Además, la compra de bienes de consumo tiene un significado social importante. Para las mujeres que controlan la mayoría de estas compras, éstas son un mecanismo clave para cumplir con sus diferentes roles de "esposa", "madre", "economista" y "persona". camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 81

Seis mitos sobre los consumidores emergentes: Mito 2: Sus necesidades son simples y predomina el criterio de menor costo La canasta de compras de estos consumidores se inclina hacia los bienes de primera necesidad, y las categorías con mayor valor agregado, como los alimentos congelados o el yogur, tienen una presencia menor. De ahí surge, en parte, el mito de que necesitan productos con formatos de bajo costo, que sean simples y baratos. Pero esto no es así. Están dispuestos a pagar por marcas intermedias y líderes en las categorías básicas. Es más, una parte importante de este segmento evita los formatos minoristas de bajo costo, como las tiendas de descuento. Por ello, ofrecer productos de marca propia o marcas sustitutas con fuertes descuentos puede ser un arma de doble filo. Los precios bajos son atractivos, pero también pueden generar desconfianza y escepticismo sobre la calidad del producto. Los consumidores tienen claro que las marcas líderes llevan una prima sobre el precio, pero esas marcas personifican para ellos el apoyo, la confianza y la calidad. "Lo barato sale caro" es una frase repetida con frecuencia. camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 82

Seis mitos sobre los consumidores emergentes: Mito3: Los precios bajos son la clave para atraerlos Los consumidores emergentes son sensibles al precio. Pero las decisiones de compra son inducidas por el deseo de minimizar "el costo total de compra", lo cual es distinto del precio de venta de los productos. Ponderan mentalmente el gasto de transporte para llegar al precio final de la canasta o el "costo total de compra". Por eso uno de los criterios clave que usan al seleccionar un formato minorista es la interrelación entre cercanía y precio. Además, son plenamente conscientes de otros factores de "molestia" (como el cuidado de los niños y tener que enfrentar sus demandas cuando llegan al supermercado), el tiempo de traslado y otros. Las necesidades de formato difieren para las compras "diarias" de las "grandes", pero la proximidad geográfica es el factor crucial. Los consumidores son reacios a viajar lejos y consideran significativos los costos de transporte. Cuando se les pide que cuantifiquen si una tienda queda "cerca" o "lejos", la mayoría define ambos extremos con una distancia relativamente pequeña: "una cuadra" frente a "siete o diez cuadras", o "cinco minutos a pie" frente a "tres o cuatro paradas de bus". Para ellos la cercanía se traduce en un "menor costo total de la compra". Y lo que suelen tener más cerca son minoristas de pequeña escala, tales como los tradicionales almacenes de mostrador, supermercados pequeños e independientes, o formatos al aire libre. Una estimación del "punto de equilibrio" requerido para recuperar el costo del viaje hacia y desde el gran supermercado arroja más luz sobre esto. Dado el bajo monto del valor total asociado a las "compras diarias", el descuento de precio debería alcanzar entre un 25% y un 55% sólo para justificar los gastos de transporte. camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 83

Seis mitos sobre los consumidores emergentes: Mito 4: Los consumidores emergentes deberían preferirlos supermercados por su mejor oferta Muchas veces los consumidores emergentes son vistos como una versión menor de los clientes más acomodados y que se orientarán de manera natural a las estructuras y experiencias de compra modernas. Sin embargo, varios de los rasgos que definen a los grandes minoristas no parecen atraerlos. El amplio surtido de productos en un supermercado, por ejemplo, puede ser un arma de doble filo. Muchas veces la gran variedad de mercancías es valorada por ellos como que entretenimiento, aunque no necesariamente compren. Esto sucede cuando se visita el supermercado para "las compras del mes", lo que ocurre con menor frecuencia en estos segmentos. Pero también tiene efectos negativos, porque resulta tentador, requiere más tiempo para la compra, o refuerza los sentimientos de restricción en el consumo. Así, los consumidores emergentes valoran aspectos tales como la devolución de productos, quedar corto de dinero, o confiar en que los productos estén justamente pesados. En las grandes cadenas minoristas, en cambio, estos consumidores muchas veces sienten incómodos. A veces esto es el resultado de un escrutinio adicional del personal de seguridad, o empleados que muestran una frustración visible cuando los consumidores solicitan pesar compras pequeñas o preguntan por las promociones. Muchos consumidores emergentes también describen ser tratados con "frialdad" por parte de otros clientes en esas cadenas. camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 84

Seis mitos sobre los consumidores emergentes: Mito 5: Es cuestión de tiempo y dinero para que acudan a los grandes supermercados Hoy, los consumidores emergentes compran muy poco o nada en grandes supermercados o hipermercados. La penetración es extremadamente baja en Colombia, México y Argentina. En Brasil, un moderado número de consumidores emergentes compra en supermercados. La penetración es más alta en Chile y Costa Rica, donde muchos de los grandes minoristas están ubicados cerca de ellos. En general, los grandes formatos carecen de un elemento clave para el segmento emergente que no es fácilmente sustituible: la proximidad emocional y el sentimiento de comunidad que resultan de la relación personal con el dueño o el personal de la pequeña tienda. Las relaciones personales son usualmente el factor diferenciador para escoger entre tiendas con precios y distancia comparables. Las relaciones personales -en lugar del proceso formal o "profesional" de los grandes camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 85

Seis mitos sobre los consumidores emergentes: Mito 6: Pueden ser atendidos como un solo grupo:"la clase popular" Los consumidores de bajos ingresos en América Latina suelen ser catalogados como "la clase popular", como si se tratara de un grupo compacto y uniforme. Sin embargo, existen diferencias significativas entre los consumidores emergentes. El monto y la estabilidad del ingreso tienen una importancia muy clara: algunos subsegmentos poseen ingresos que les permiten acceder a mayores compras de abastecimiento, mientras que otros se centran en las necesidades diarias. Consumidores recientemente empobrecidos actúan diferente a los que estructuralmente poseen ingresos bajos. Además, pueden diferenciarse según variables psicográficas. Así, parece existir un rango de estilos de vida y actitudes de compra a lo largo de un continuo de practicidad/contra tradicionalismo y emoción/impulso/innovación. Estas diferencias en estilos de vida y en actitudes impactan en las conductas de compra, manifestándose en características tales como la lealtad a la marca, lealtad a la tienda, sensibilidad al precio y receptividad a las promociones. camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 86

ALGUNOS DATOS SOBRE EL MERCADO: CERCA DE LA MITAD DE LA POBLACION GANA DIARIO. LA MITAD DE LA POBLACIÓN TIENE UNA CUENTA DE AHORROS. EL 70% TIENE ACCESO A INTERNET. EL 74% TIENE UNA LINEA CELULAR. MILLONES DE TARJETAS DE CREDITO EMITIDAS - FELABAN camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 87

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CONSUMERS camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 93

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En el 2008 los productos de consumo masivo disminuyeron su ritmo de crecimiento, afectado, además de la crisis, por mayores incrementos en precios La canasta Latam está compuesta por 9 países que representan el 88% del PIB de la región, así: Brasil 30.4% Mexico 27,3% Argentina 14,1% Venezuela 5,9% Colombia 4,8% Chile 3,7% Costa Rica 0,8% Panamá 0,7% Nicaragua 0,2% Fuente: Nielsen canasta Retail. Inflación, Cepal. Canasta latam calculada ponderado el crecimiento de la canasta del país por su peso en el PIB de la región camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 98

El menor crecimiento volumétrico de la canasta se presentó en todos los países de la región excepto en Nicaragua Fuente: Nielsen canasta Retail. Crecimiento año calendario + -% camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 99

En todos los países los incrementos en precios en el 2008 fueron superiores a los presentados en el 2007 + -% Fuente: Nielsen canasta Retail. Crecimiento año calendario camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 100

En Brasil, Argentina, Venezuela, Chile y Panamá, los incrementos en precio de la canasta fueron superiores a la inflación oficial Fuente: Nielsen canasta Retail. Inflación, Entidad oficial de cada país + -% camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 101

El comportamiento de los canales es disímil entre los países: En Brasil, Mexico, Argentina y Venezuela crecen los autoservicios. En el resto de países el crecimiento lo impulsa el tradicional Fuente: Nielsen canasta Retail + -% camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 102

Bebidas es la canasta con mejor desempeño en la región. Alimentos presenta el menor crecimiento por mayores incrementos en precios + -% + -% Fuente: Nielsen canasta Retail. Canasta latam calculada ponderado el crecimiento de la canasta del país por su peso en el PIB de la región camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 103

Bebidas crece en todos los países Fuente: Nielsen canasta Retail + -% camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 104

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LO QUE ESTAMOS PENSANDO EN PLENA CRISIS: NUESTRO DILEMA LO QUE PIENSA EN EL CONSUMIDOR EN 2.009 SABE QUE NO PUEDE COMPRAR TODO SABE QUE NO PUEDE DAR GUSTO SABE QUE NO PUEDE DAR GUSTO QUE PUEDE CONSUMIR MENOS DEBE GASTAR MENOS COMPRAR LO NECESARIO BUSCAR LA FORMA DE AYUDAR A LA FAMILIA ESTAR MÁS TIEMPO CON LOS HIJOS SER CREATIVO PARA AGUANTAR SER FIEL A LAS MARCAS PRIORIZAR LO QUE MAS ME GUSTA BUSCAR PROMOCIOEN PARA REGALOS PIDO MENOS COSAS NO COMPRA COSAS PARA EL COMPRA COSAS MENOS CARAS COMPRA LO NECESARIO APAGA LUCES Y PIENSA EN ESTRATO IRA MENOS A LUGARES DE COMPRA camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 106

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PROYECCIONES DE CRECIMIENTO IMF camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 116

MEGATENDENCIAS PROSUMIDOR: Consumidor que produce lo que consume. camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 117

MEGATENDENCIAS POP UP RETAIL: Puntos de venta que aparecen y desaparecen camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 118

MEGATENDENCIAS CONSUMIDOR CON POSICIÓN: El consumidor es ahora político camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 119

MUCHAS GRACIAS camiloherrera@raddar.net El consumo en LATAM 2009-2010 120