NOVIEMBRE DE 2.009 CONSUMO TOTAL NACIONAL 2 consumometria@raddar.net Consumo en Noviembre de 2009

3 TABLA DE CONTENIDO Resumen de Datos del mes de Noviembre Valores de Consumo. Gráficos de Consumo Mensuales y Anuales. Tablas de Consumo por Grandes Grupos. Tablas de Consumo por Productos Comerciables. Tablas de Consumo por Canal. Tablas de Consumo por Lugar de Compra. Tablas de Consumo por Ciudades. Jerarquía de Consumo. Caso de Estudio: ¿Qué efecto han tenido las promociones en el mercado? Resumen de Prensa – Noviembre. Glosario y Definiciones. consumometria@raddar.net Consumo en Noviembre de 2009

El consumo en el mes de Noviembre en Colombia según la canasta de RADDAR fue de 27,36 Billones de pesos, con una variación de 1,64% con respecto al mes anterior y con un crecimiento de 4,17% con respecto al mismo mes del año anterior. En términos reales, el consumo varió un 1,70% con respecto al mes anterior y un 1,60% con respecto al mismo mes del año anterior. El consumo per cápita se sitúo en $612.703, con una variación corriente de 1,55% y real de 1,76%. En el periodo Enero – Noviembre el mercado ha presentado un crecimiento corriente de 6,06% y real de 3,44%. Durante el mismo periodo el crecimiento real del consumo per cápita ha sido del 2,34%. La variación del índice de precios a nivel nacional fue de -0,06% para el mes de Noviembre. Se observa una variación acumulada durante los once meses de 2,53%. El consumo en todas las ciudades presentó crecimiento, Villavicencio, Neiva y Bogotá son las ciudades que mayor variación positiva registraron, en contraposición se encuentran Pereira, Montería y Cúcuta. A nivel nacional el consumo por canal moderno presentó un crecimiento del 1,67% mientras que el tradicional registró una variación del 1,53%. 4 consumometria@raddar.net Consumo en Noviembre de 2009

5 Valores de Consumo consumometria@raddar.net Consumo en Noviembre de 2009 Según Raddar el consumo de Colombia en Noviembre de 2009 fue de 27,36 Billones de pesos. Se observa un tamaño del mercado acumulado para dicho mes de 284,9 Billones de pesos.

Durante el periodo enero – noviembre el mercado presentó un crecimiento en valores de 6,06% y en unidades de 3,44%. La variación que ha presentado el índice de inflación durante estos once meses ha sido de 2,53%. 6 Variaciones de Consumo consumometria@raddar.net Consumo en Noviembre de 2009

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En Noviembre todas las categorías de consumo presentaron crecimiento. En términos reales, dentro de las categorías que mayor variación positiva registraron se encuentran Alimentos (2,32%), Entretenimiento (2,11%) y Vestuario y Calzado (1,65%). En cuanto a la variación de los precios de las categorías, a nivel nacional se observo una variación de -0,06%. Alimentos grupo con mayor crecimiento registró una disminución de 0,45% y Entretenimiento de 0,52%. Vivienda fue el grupo que presento mayor incremento (0,21%). 9 Consumo Mensual consumometria@raddar.net Consumo en Noviembre de 2009

10 Consumo Anual Respecto al mismo mes del año anterior, todas las categorías exceptuando Educación presentaron crecimiento. Entre los grupos se destaca la variación que registraron Transporte y Comunicaciones (3,26%) y Gastos Varios (3,17%). En cuanto a la variación en el índice de precios, Vestuario y Calzado fue la única categoría que registro reducción en los precios de los productos de la canasta. Educación y Salud son los grupos que registran altos incrementos, 5,86% y 4,47% respectivamente. consumometria@raddar.net Consumo en Noviembre de 2009

11 Variación Mensual consumometria@raddar.net Consumo en Noviembre de 2009

12 Variación Anual consumometria@raddar.net Consumo en Noviembre de 2009

13 Consumo Mensual por Productos Comerciables consumometria@raddar.net Consumo en Noviembre de 2009

14 Consumo Anual por Productos Comerciables consumometria@raddar.net Consumo en Noviembre de 2009

15 Variación Mensual Consumo por Canal consumometria@raddar.net Consumo en Noviembre de 2009

16 Variación Anual Consumo por Canal consumometria@raddar.net Consumo en Noviembre de 2009

17 Consumo por Lugar de Compra consumometria@raddar.net Consumo en Noviembre de 2009

18 Consumo por Ciudades Todas las ciudades presentaron crecimiento del consumo respecto al mes anterior, dentro de las que mayor variación positiva registraron se encuentran Villavicencio, Neiva y Bogotá. Tan solo en cinco de las trece ciudades estudiadas se presentó incremento en el nivel de precios de la canasta, se puede resaltar el aumento observado en Montería (0,44%). consumometria@raddar.net Consumo en Noviembre de 2009

19 Jerarquía de Consumo consumometria@raddar.net Consumo en Noviembre de 2009

20 Caso de Estudio: ¿Qué efecto han tenido las promociones en el mercado? consumometria@raddar.net Consumo en Noviembre de 2009

21 consumometria@raddar.net Consumo en Noviembre de 2009 Básicamente este año el nivel de consumo ha estado constante.

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25 consumometria@raddar.net Consumo en Noviembre de 2009 ¿Recuerda que Promoción compró este año? POR LO MENOS EL 51% DE LOS ENCUESTADOS AFIRMAN HABER COMPRADO UNA PROMOCION ESTE AÑO Y RECORDALA.

26 consumometria@raddar.net Consumo en Noviembre de 2009 LAS PROMOCIONES QUE SE RECUERDAN SON DE BIENES SEMIDURABLES, NO DE ALIMENTOS, PERO SOLO DE RECUERDAN 6 DE CADA 10 PROMOCIONES

27 consumometria@raddar.net Consumo en Noviembre de 2009 1 DE CADA 2 PERSONAS NO RECUERDA QUE TIPO DE PROMOCIÓN APROVECHO, PERO LA MÁS RECORDADA ES UN PRECIO MENOR EN EL PRODUCTO

28 consumometria@raddar.net Consumo en Noviembre de 2009 LA COSTUMBRE ES COMPRAR PROMOCIONES DE PRECIO MENOR Y LA DEVOLUCIÓN DE PRECIO Y LOS BONOS DE RECOMPRA NO HAN PENETRADO AÚN EL HÁBITO DE LOS CONSUMIDORES

29 consumometria@raddar.net Consumo en Noviembre de 2009 EL COMPRADOR ES CONSISTENTE ENTRE LO QUE DICE HACER Y LO QUE HIZO ESTE AÑO, PERO EN EL MOMENTO DE RESPONDER CON CERTEZA SE LE OLVIDAN MUCHAS DE SUS ACCIONES; LO QUE ES CLARO ES QUE EL TEMA ES PRECIO Y OTRAS ACCIONES DEBEN SER MEJOR DESARROLLADAS.

30 consumometria@raddar.net Consumo en Noviembre de 2009 Subir precios sólo en el primer trimestre. No cambiar de precio en el año y evitar promociones de precio y de 2x1. Pese al inventario causado, producir nuevos productos. Dedíquese al mercado de la base de la pirámide: con bajos precios, productos reducidos y en los canales tradicionales de compra. Desarrollar más el canal tradicional y la venta directa, es el lugar de las oportunidades adicionales. Buscar nuevas fronteras de exportacion: Perú, Chile, Panamá, Centroamérica y el mundo árabe. Liquidar el inventario en puntos de outlet y no en almacenes. Visualizar el origen de sus insumos, para lograr co-branding y country-branding. Manejar esquemas de “traiga su producto viejo y se lo aceptamos en parte de pago”. Educar al consumidor en la calidad de su producto. 10 RECOMENDACIONES PARA 2010

31 Resumen De Prensa consumometria@raddar.net Consumo en Noviembre de 2009

32 GLOSARIO Y METODOLOGÍA Este reporte es un documento mensual que informa cuanto fue el consumo de los colombianos en 405 bienes de consumo , contiene las últimas investigaciones de RADDAR y publicaciones nacionales e internacionales. Entendemos consumo como las compras y los pagos que los colombianos hacemos en el mes anterior, usando la codificación del IPC98 – IPC08 del DANE, donde se los productos se agrupan en 8 grandes grupos para 13 ciudades, con la observación de otras 11 ciudades hasta el 2.010, donde la información estará disponible para las 24 ciudades. El mercado se refiere al total del consumo (compras o pagos) de un bien o servicio. Pocketshare, es el peso del consumo de un bien en el total del consumo. Pesos Corrientes se refiere al valor del mercado o consumo del bien estudiado. Pesos Reales se refiere al valor del mercado a precios de 1.998, ya que la estimación del total del consumo en unidades no es presentable por la cantidad de bienes de estudio. La información tiene una confiabilidad de 95% con márgenes de error de campo de (±)2%, proyección (±)1.11% y una acertividad efectiva de cerca del 98,5% con un margen (±)2,22% sobre información de fuentes secundarias. consumometria@raddar.net Consumo en Noviembre de 2009

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