DICIEMBRE DE 2.009 CONSUMO TOTAL NACIONAL 2 consumometria@raddar.net Consumo en Diciembre de 2009

3 TABLA DE CONTENIDO Resumen de Datos del mes de Diciembre. Valores de Consumo. Gráficos de Consumo Mensuales y Anuales. Tablas de Consumo por Grandes Grupos. Tablas de Consumo por Productos Comerciables. Tablas de Consumo por Canal. Tablas de Consumo por Lugar de Compra. Tablas de Consumo por Ciudades. Jerarquía de Consumo. Caso de Estudio: Navidad. Recomendaciones para el 2010. Resumen de Prensa – Diciembre. Glosario y Definiciones. consumometria@raddar.net Consumo en Diciembre de 2009

El consumo en el mes de Diciembre en Colombia según la canasta de RADDAR fue de 27,82 Billones de pesos, con una variación de 1,68% con respecto al mes anterior y con un crecimiento de 3,76% con respecto al mismo mes del año anterior. En términos reales, el consumo varió un 1,76% con respecto al mes anterior y un 1,72% con respecto al mismo mes del año anterior. El consumo per cápita se sitúo en $622.461, con una variación corriente de 1,59% y real de 1,84%. Durante el 2009 se observó un tamaño de mercado acumulado de 312,76 Billones de pesos, con un crecimiento en pesos de 5,85% y en unidades de 3,77%. La variación del índice de inflación durante estos doce meses fue de 2%. La variación del índice de precios a nivel nacional fue de -0,08%. En tan solo cinco de las trece ciudades estudiadas se presentó disminución en el nivel de precios. Se puede resaltar el incremento de ciudades como Medellin y Neiva (0,58%). El consumo en todas las ciudades presentó crecimiento, Montería, Cúcuta y Pasto son las ciudades que mayor variación positiva registraron de acuerdo a una disminución en los precios de 0.46%, 0,05% y 0,20% respectivamente. Dentro de los grupos de consumo que presentaron mayor crecimiento respecto al mes anterior se encuentran Vivienda, Salud, Educación y Vestuario y Calzado. 4 consumometria@raddar.net Consumo en Diciembre de 2009

5 Valores de Consumo consumometria@raddar.net Consumo en Diciembre de 2009 Según Raddar el consumo de Colombia en Diciembre de 2009 fue de 27,82 Billones de pesos. Se observa un tamaño del mercado acumulado en dicho año de 312,76 Billones de pesos.

Durante el periodo el 2009 el mercado presentó un crecimiento en valores de 5,89% y en unidades de 3,77% de acuerdo a una variación en el índice de inflación de 2%. En diciembre se observó un crecimiento del mercado de 1,76%. 6 Variaciones de Consumo consumometria@raddar.net Consumo en Diciembre de 2009

7 consumometria@raddar.net Consumo en Diciembre de 2009

8 consumometria@raddar.net Consumo en Diciembre de 2009

En Diciembre todas las categorías de consumo presentaron crecimiento, especialmente grupos de consumo como Vivienda, Salud, Educación y Vestuario y Calzado, con variaciones reales de 2,09%, 1,98%, 1,85% y 1,85% respectivamente. En cuanto a la variación de los precios de las categorías, a nivel nacional se observo una variación de -0,08%. Vivienda grupo con mayor crecimiento registró una disminución de 0,04%, en contraposición se encuentra Cultura, Diversión y Esparcimiento con una variación de 1,11%. 9 Consumo Mensual consumometria@raddar.net Consumo en Diciembre de 2009

10 Consumo Anual Respecto al mismo mes del año anterior, todas las categorías exceptuando Educación presentaron crecimiento. Entre los grupos se destaca la variación que registraron Transporte y Comunicaciones (3,41%) y Gastos Varios (2,98%). En cuanto a la variación en el índice de precios, Vestuario y Calzado fue la única categoría que registro reducción en los precios de los productos de la canasta. Educación y Salud son los grupos que registran altos incrementos, 5,83% y 4,13% respectivamente. consumometria@raddar.net Consumo en Diciembre de 2009

11 Variación Mensual consumometria@raddar.net Consumo en Diciembre de 2009

12 Variación Anual consumometria@raddar.net Consumo en Diciembre de 2009

13 Consumo Mensual por Productos Comerciables consumometria@raddar.net Consumo en Diciembre de 2009

14 Consumo Anual por Productos Comerciables consumometria@raddar.net Consumo en Diciembre de 2009

15 Variación Mensual Consumo por Canal consumometria@raddar.net Consumo en Diciembre de 2009

16 consumometria@raddar.net Consumo en Diciembre de 2009 Variación Anual Consumo por Canal

17 Consumo por Lugar de Compra consumometria@raddar.net Consumo en Diciembre de 2009

18 Consumo por Ciudades Todas las ciudades presentaron crecimiento del consumo respecto al mes anterior, dentro de las que mayor variación positiva registraron se encuentran Montería, Cúcuta y Pasto. En tan solo en cinco de las trece ciudades estudiadas se presentó disminución en el nivel de precios de la canasta general. Se puede resaltar el aumento observado en Medellin y Neiva (0,58%). consumometria@raddar.net Consumo en Diciembre de 2009

19 Jerarquía de Consumo consumometria@raddar.net Consumo en Diciembre de 2009

20 MEDICIÓN DE CONSUMO DIARIO consumometria@raddar.net Consumo en Diciembre de 2009 Consumometría diaria muestra el promedio diario de consumo al mes, lo que tiene una diferencia marginal contra el total del consumo al mes, siendo un gran indicador de cómo se mueve el consumidor día a día en Colombia.

21 Caso de Estudio: Navidad consumometria@raddar.net Consumo en Diciembre de 2009 El ciclo de compras diaria promedio tiene tres picos estacionales, que se explican por la temporada escolar, la prima de mitad de año y la navidad.

22 Caso de Estudio: Navidad consumometria@raddar.net Consumo en Diciembre de 2009 El ciclo de compras diaria de 2.009 esta 6 puntos por debajo del promedio de los últimos 8 años, pero ligeramente por encima de 2.008.

23 Caso de Estudio: Navidad consumometria@raddar.net Consumo en Diciembre de 2009 El ciclo de compras diario tiene una clara relación con las ventas del comercio pero no son iguales, ya que hay pagos que no se hacen en el comercio.

24 Caso de Estudio: Navidad consumometria@raddar.net Consumo en Diciembre de 2009 El comportamiento de las variaciones ha sido muy similar, hasta 2.009 donde se puede apreciar un claro cambio en un mayor consumo por fuera del comercio.

25 Caso de Estudio: Navidad consumometria@raddar.net Consumo en Diciembre de 2009 Comparando el consumo el 24 de diciembre de 2.008 frente al de 2.009, se nota una recuperación del consumo, lo que indica que el consumo promedio diaria esta 3% por encima del año pasado.

26 consumometria@raddar.net Consumo en Diciembre de 2009 Subir precios sólo en el primer trimestre. No cambiar de precio en el año y evitar promociones de precio y de 2x1. Pese al inventario causado, producir nuevos productos. Dedíquese al mercado de la base de la pirámide: con bajos precios, productos reducidos y en los canales tradicionales de compra. Desarrollar más el canal tradicional y la venta directa, es el lugar de las oportunidades adicionales. Buscar nuevas fronteras de exportacion: Perú, Chile, Panamá, Centroamérica y el mundo árabe. Liquidar el inventario en puntos de outlet y no en almacenes. Visualizar el origen de sus insumos, para lograr co-branding y country-branding. Manejar esquemas de “traiga su producto viejo y se lo aceptamos en parte de pago”. Educar al consumidor en la calidad de su producto. 10 RECOMENDACIONES PARA 2010

27 Resumen De Prensa consumometria@raddar.net Consumo en Diciembre de 2009

28 GLOSARIO Y METODOLOGÍA Este reporte es un documento mensual que informa cuanto fue el consumo de los colombianos en 405 bienes de consumo , contiene las últimas investigaciones de RADDAR y publicaciones nacionales e internacionales. Entendemos consumo como las compras y los pagos que los colombianos hacemos en el mes anterior, usando la codificación del IPC98 – IPC08 del DANE, donde se los productos se agrupan en 8 grandes grupos para 13 ciudades, con la observación de otras 11 ciudades hasta el 2.010, donde la información estará disponible para las 24 ciudades. El mercado se refiere al total del consumo (compras o pagos) de un bien o servicio. Pocketshare, es el peso del consumo de un bien en el total del consumo. Pesos Corrientes se refiere al valor del mercado o consumo del bien estudiado. Pesos Reales se refiere al valor del mercado a precios de 1.998, ya que la estimación del total del consumo en unidades no es presentable por la cantidad de bienes de estudio. La información tiene una confiabilidad de 95% con márgenes de error de campo de (±)2%, proyección (±)1.11% y una acertividad efectiva de cerca del 98,5% con un margen (±)2,22% sobre información de fuentes secundarias. consumometria@raddar.net Consumo en Diciembre de 2009

29 consumometria@raddar.net Consumo en Diciembre de 2009

MUCHAS GRACIAS! Quedamos a su servicio. Para mayor información, contáctenos en: Calle 70a # 11 – 28 Bogotá Tel: (57-1) 3220787 Web: www.raddar.net 30 30 consumometria@raddar.net Consumo en Diciembre de 2009