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camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 1 1

2 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy camiloherrera@raddar.net ¿Dónde está esta tienda? MACCU PICHU

3 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy camiloherrera@raddar.net CUANDO EL DESEO POR ALGO, NO TIENE MOMENTO

4 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy camiloherrera@raddar.net

5 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy camiloherrera@raddar.net

6 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy camiloherrera@raddar.net

7 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy camiloherrera@raddar.net

8 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy camiloherrera@raddar.net

9 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy camiloherrera@raddar.net

10 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy camiloherrera@raddar.net

11 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy camiloherrera@raddar.net

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 12 ¿QUÉ ES CONSUMOMETRIA? Consumo-metria o Consumetrics, es un concepto academico nuevo, que significa simplemente: La medición del consumo en el consumidor, partiendo de lo particular ajustándolo a lo general. Esta nueva línea de investigación busca equilibrar el hard data (grandes números estadísticos y trabajo cuantitativo robusto), con el soft data (estudios cualitativos y pequeñas muestras de investigació)… Bajo la premisa que el consumidor tiene microcomportamientos en un escenario de macrotendencias… Comprendiendo que el consumidor como objeto de estudio no es tan exacto como las fuentes organizadas como las empresas o comercio. Reconociendo el actuar individual en un escenario colectivo. 12

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 13 13

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 14 ALGUNAS DIFERENCIAS ENTRE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS TRADICIONAL Y LA CONSUMOMETRIA. Trabajo Cuantitativo y/o Cualitativo Uso de Hard Data como Insumo Análisis de Soft Data para creación de Herramientas. Trabajo Cuantitativo por relación costo/beneficio. Frecuentemente estudio oferta o demanda. Se usan datos externos o internos. Su objeto de investigación de define en cada caso. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Trabajo Cuantitativo y Cualitativo Uso de Hard Data como Insumo y como data vinculada al análisis Análisis de Soft y Hard Data para creación de Herramientas. Trabajo Cuantitativo por relación costo/beneficio. Siempre estudia oferta y demanda. Se usan datos del cliente, el entorno y el consumidor. Su objeto de investigación siempre es el consumidor. CONSUMOMETRIA Marketshare Penetración Awarness (Topos) Pricing Tamaño del Mercado Pocketshare Frecuencia de Compra Relatividad de Marca Precio Relativo Consumo percapita/hogar/segmento 14

RADDARCONSUMO – RNA Red Neuronal Artificial camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy info@raddar.net 15 15 ±32.OOO ENCUESTAS A CONSUMIDOR FINAL A SALIDA DE PUNTO DE COMPRA FUENTES PRIVADAS: CADENAS-TARJETAS DE CRÉDITO-MARCAS- OTROS FUENTES PÚBLICAS: DANE-DIAN-MINCOMERCIO-BANREPÚBLICA

LA INFOPORTUNIDAD: UNA OPORTUNIDAD PROPIA CON MANOS DE OTROS camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 16

CUANDO UNO SE MIDE CUANDO A UNO LO MIDEN camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 17 17

USO DE LA INFORMACIÓN EN LAS EMPRESAS camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 18 18

FUENTES DE INFORMACIÓN DE LA EMPRESA NO SE LE TIENE CREDIBILIDAD COMO EL CASO DEL DANE ES MUY COSTOSA NO TENGO COMO MANEJAR MIS DATOS camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 19 19

NECESIDAD DE DATOS = PROBLEMA Se necesitan datos cuando: El mercado cambia Las ventas se caen (nunca cuando suben) Entra un competidor. La competencia cambia de estrategia. Para conocer un mercado nuevo. Para lanzar un producto. Para sacar un producto !BASICAMENTA PARA JUSTIFICAR QUE PASO! camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 20 20

NECESIDAD DE DATOS = OPORTUNIDAD Los datos sirven para entender que pasó, que pasa y permiten inferir que puede pasar: Un dato de cierre de mes es pasado. Una meta de ventas es un dato futuro, si esta bien planteada. Un dato del mismo mes de los años anteriores, es una tendencia LA SALIDA DEL SOL: LA OBSERVACIÓN DE LOS INCAS Los Incas sabían que: El sol salía todos los días. Se dieron cuenta que no siempre a la misma hora. El sol no salía en la misma posición cada semana. La entrada de la luz por una ventana en una habitación. Por esto, se dedicaron a marcar durante varios años la salida del sol por esa ventana. Crearon el calendario de sol para cosechas más exacto del mundo. La información era pública La volvieron de ellos La usaron Fueron efectivo en sus planeaciones. camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 21 21

Después de la segunda guerra mundial el mundo comenzó dos grandes revoluciones silenciosas: La Búsqueda de la Identidad (Transformación Cultural): Donde las personas comenzaron a sentir una mayor seguridad y en consecuencia comenzaron a secularizarse, dejando atrás sus creencias tradiciones y comenzando a presentar valores más individuales y firmes, que colectivos y de sobrevivencia. La Satisfacción Material (Consumismo): Las personas comenzaron a fundamentar su bienestar familiar e individual en el hecho de poder comprar cosas y por medio de estar lograr diferenciarse. camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 22 22

Esto ocurrió porque la vida se fundamento en la búsqueda de un estilo de vida, después de lograr la sensación de seguridad. camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 23 23

Colombia comienza a sentir el cambio hacía un mercado y una sociedad donde la sensación de seguridad es tal, que una buena cantidad de la población comienza a sentir “el estilo de vida”. camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 24 24

Logro que causó que las nuevas generaciones prioricen los valores postmateriales sobre los materiales, es decir, los valores de la independencia y la libertad, sobre los valores de la tradición y el desarrollo. camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 25 25

Nota: cada cuadrante de la tabla contiene a la izquierda los valores de seguridad – autoexpresión y a la derecha los tradicionales – seculares. Esta estructura de valores nos hace pensar que las sociedades se mueven hacía la esquina derecha superior después de lograr cambios en las formas institucionales de autoridad y cambiar los valores personales. camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 26 26

Donde lógicamente, esto no ocurrió igual en todo el mundo. camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 27 27

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camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 32 TEMPORADA ESCOLAR SEMANA SANTA DIA DE LA MADRE DIA DEL PADRE LIQUIDACIÓN DE TEMPORADA AMOR Y AMISTAD PROMOCIONES DE CADENAS NAVIDAD COLECCIÓN PRIMAVERA - VERANO COMPRAMOS POR NECESIDAD SHOPPER COMPRAMOS POR GUSTO CONSUMER 32

RADDARCONOCIMIENTO camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy info@raddar.net 33 33 Listado de Paradigmas de Logro de un Colombiano Promedio   Lograr una carrera profesional o técnica Tener Carro Viajar a otro país Dominar otro Idioma Comprar un apartamento Independencia Económica Casarse Tener Vacaciones todos los años Ocupar un cargo directivo Dejar de trabajar a los sesenta años

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camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 40 CONSUMIDOR DE MODA– RAZON DE COMPRA 40

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 41 18 A 25 AÑOS 25 A 35 AÑOS 35 A 45 AÑOS MÁS 45 AÑOS 41

42 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy camiloherrera@raddar.net LO QUE LA EMPRESA OFERTA URBANO SENSUAL GUERRERO COMO LO PRESENTA EL CANAL UNIFORMIDAD SIN MENSAJE SIN MARCA EL USO DEL JEAN LO USA CUALQUIERA DE CUALQUIER MANERA

43 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy camiloherrera@raddar.net

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camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 56 Es común que el salario (YN) de una persona solamente aumente al comienzo del año, por lo tanto a medida que pasan los meses (t), su capacidad adquisitiva (YR)va disminuyendo. YN YR Y t 56

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 57 La estructura básica de gastos de una familia es: Gastos Necesarios (GN) más Gastos Suntuarios (GS) Los GS se establecen después de haber cubierto los GN. GN GS GN* GS* Los Ingresos de una Familia están dados por los ingreso de los padres. YT = YH + YM El Bienestar de la Familia está en su punto de decisión de Gastos B 57

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 58 GN GS GN* GS* B En Presencia de Inflación, la situación Cambia. Y1 Y2 GS** B2 Los ingresos se reducen causando un cambio en GS. Este cambio afecta la calidad de vida de la familia, cambiando su nivel de bienestar a B2. 58

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 59 Consumidor Clásico Shopper Consumidor Moderno Consumer 59

= BIENES SUNTUARIOS BIENES NECESARIOS camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 60 60

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ENCONTRAR LAS OPORTUNIDADES DE INFORMACIÓN EL PRECIO ES EL MEJOR DATO DEL MERCADO camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 67 67

Costo: f(Produccción) Valor: f(Consumidor) Precio: f(Mercado) LO MAS IMPORTANTE ES FIJAR EL PRECIO CORRECTAMENTE camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 68 68

EL PRECIO ES LA INFORMACIÓN QUE LE DAMOS A NUESTRO CONSUMIDOR, DICIENDOLE EN UN DATO, TODOS NUESTROS ARGUMENTOS DE VENTA !POR ESO LOS PRECIOS NO SE CAMBIAN! camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 69 69

JOBS-TO-BE-DONE DEL COMPRADOR, BIEN RESUELTOS POR EL PRODUCTO, ES LO QUE CREA VALOR camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 70 70

600 cc $ 1.200 1 metro cúbico (1 millón de cm3) $ 1.200 Cm3 por cm3: Un producto ¡833 veces más VALIOSO! 71 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 71 71

Jobs-To-Be-Done de una botella de Agua Manantial (en el campus de la U. por ejemplo) “Cantimplora” (la tengo conmigo) “Cantimplora” (mañana la traigo llena) Temperatura deseada (fría) Más higiene (que en el baño) Más higiene, más fácil (que lavar las manos) No desplazamiento (hasta el baño) Sabor, pureza de manantial, “biberón, etc. camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 72 72

$ 1.500 Gramo por gramo: Un producto ¡4 veces más VALIOSO! $ 3.000 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 73 73

Jobs-To-Be-Done de un HUEVITO KINDER (al llegar papá a casa) El momento dulce del chocolate El momento del “¡mira qué me salió, papá!” El momento de “¡ayúdame a armarlo papá!” El momento de las instrucciones y las manos El momento de la imaginación y el juego El momento de la colección El momento de la exhibición (y más juego) camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 74 74

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¿QUÉ INFORMACIÓN BÁSICA DEL MERCADO SE NECESITA? Para cualquier decisión de mercadeo se necesitan los siguientes datos del mercado: Tamaño del Mercado Capacidad de Compra de un Consumidor. Variación de Precios. Competidores. Canal de distribución. Esta información esta libre en el mercado y no se debe comprar, simplemente estudiar las fuentes Cuentas Nacionales DANE Consumo Percapita – Salario Promedio Índice de Inflación - IPC Directorio Telefónico o listados de empresas Observación del mercado Esto sumado a los datos que usted tiene de su negocio o que conoce del entorno le permiten comprender como es el mercado, pero ahí un detalle: USTED HACE PRODUCTOS, NO INFORMACIÓN camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 76 76

¿QUÉ INFORMACIÓN BÁSICA DE SU MERCADO CONOCE? LA SUYA Sus ventas POS Sus Precios Sus Cambios de Precios Sus Canales de Distribución Sus margenes Sus utilidades Sus crecimientos Sus datos Y seguramente no los ha estudiado camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 77 77

LA PREGUNTA DE LA INFORMACIÓN PARA TOMAR DECISIONES ES SIMPLE: ¿SI HACE 20 AÑOS ALGUIEN LE DICE QUE HAGA UN ESTUDIO DE MERCADO PARA UN RESTAURANTE DE COMIDA BÁSICA FRANCESA, QUE TENDRÁ UN PRECIO BAJO, PERO CON UN ESTILO DE VIDA ALTO, QUE HUBIERA DICHO USTED? HAGAMOS EL ESTUDIO Y PREGUNTEMOS AL CONSUMIDOR. QUE ESO EN COLOMBIA NO FUNCIONA EL MERCADO COLOMBIANO BUSCA COMIDAS RÁPIDAS O ALMUERZO EJECUTIVO. UNA COSA DE ESTILO DE VIDA ALTO Y PRECIOS BAJOS NO ENCAJA EN NUESTRO MERCADO SABE QUE: HAGA EL RESTAURANTE Y MIREMOS COMO LE VA. camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 78 78

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Share del Canal Tradicional vs. Moderno (%) Distribución de la facturación de productos de consumo masivo Fuentes: ILACAD 2008 y datos de las cadenas 84 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy

Participación internacional de cadenas globales y regionales Fuente: ILACAD Centro América México Venezuela Brasil Argentina Uruguay Colombia Cadena Regional Chile Perú 85 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy

Nivel de concentración del top 3 por país Brasil Carrefour CBD Wal-Mart Argentina Carrefour Cencosud Coto Chile D&S Cencosud Grupo SMU México Wal-Mart Soriana Comercial Mexicana Colombia Éxito Carrefour Olímpica Venezuela Cativen Makro Central Madeirense Fuente: ILACAD 2008 Centroamérica: (promedio de cada país) Perú Cencosud SPSA Falabella 58,6% 34% 56,4% 70,1% 64,5% 95% 70,8% 89,3% 86 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy

87 Global Overview Note: Based on 2007 data. Source: Planet Retail - www.planetretail.net Global: Top 30 Grocery Retailers 87 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy

Top 10 Retailers de América Latina Formatos alimenticios, consolidación de la facturación en América Latina * La facturación de cada grupo contempla el 100 % de la facturación de cada filial en las que participa cada cadena NOTA: las variaciones negativas de las facturaciones se deben por la variación de la moneda con relación al dólar en cada mercado 88 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy

Wal-Mart es el principal retailer de América Latina con una facturación total de U$S 31.782,7 millones. México representa aproximadamente el 64,6% de la facturación total del grupo en América Latina, donde las ventas totales ascendieron a Mx$ 244.029 millones (U$S 20.551,5 millones). A pesar de la crisis que afecta a muchos países, el grupo comenzó a apostar por los formatos más pequeños, como es en México donde planea abrir para el 2009, 252 tiendas de las cuales el 90% serán bodegas dentro de ellas el 70% serán Mi Bodega Aurrerá y Mi Bodega Express, mientras que en Argentina la expansión será con la apertura del formato Changomás. Centroamérica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua Wal Mart Fuente: Informe Anual Wal Mart 2008 Wal Mart 1 En 2008 el grupo ingresó a Chile con la adquisición de la cadena local D&S, la cual será utilizada para la expansión del grupo a Perú con la apertura de 3 tiendas A Cuenta y otras 10 a 15 tiendas, de otros formatos, en Lima. La inversión presupuestada para el año 2010 en aperturas es de U$S 100 millones. Después de México, Brasil es el segundo mercado de importancia para el grupo en América Latina, con una participación de 22,9% 89 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy

Fuente: Informe Anual Wal-Mart 2008 Wal-Mart Puntos de venta operados en la región 90 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy

El grupo francés Carrefour está presente en Latinoamérica con 1.235 puntos de venta, distribuidos entre Argentina, Brasil, Colombia y República Dominicana. La facturación de la compañía en este continente ascendió a U$S 17.298.9 millones en 2008, lo que significó un crecimiento del 53.97% por ciento respecto del ejercicio anterior, según el balance anual publicado por el grupo. El grupo planea exportar su modelo brasilero Atacadao, un mix de los formatos mayorista y minorista a países con condiciones socioeconómicas similares a las de Brasil, como por ejemplo Colombia. El principal foco de inversión del grupo es el mercado brasilero, por lo que para sus operaciones en Brasil Carrefour invertirá para el año 2009 U$S 866 millones, proyectando abrir 70 puntos de venta. Fuente: Informe Anual Carrefour 2008 Wal Mart Carrefour 2 91 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy

Fuente: Informe Anual Carrefour 2008 Wal Mart Carrefour Carrefour Express – Argentina Maxxi Día - Brasil 2 Día Market - Argentina 92 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy

América Latina es una zona estratégica para el desarrollo del grupo, que tiene posiciones en Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay y Venezuela. A nivel regional, el grupo ocupa el tercer puesto del ranking latinoamericano, dejando su sitio de segundo puesto a la francesa Carrefour. La facturación para el 2008 fue de US$ 15.345 millones. En la actualidad América Latina representa el 26.16% de la facturación total del grupo. El crecimiento del grupo en América Latina está liderado por Brasil que cuenta con 597 tiendas que representan el 57,5% de las unidades del grupo en el continente. En Brasil, el Grupo CBD registró un incremento del 21% en la facturación total convirtiéndose en el mercado de mayor crecimiento del grupo, con la apertura de 22 locales. En Colombia y Venezuela, el grupo se encuentra en el primer puesto del ranking de cadenas, operando en asociación con cadenas locales con las que comparte una porción del capital En Argentina y Uruguay, Casino es dueño del 100% de sus operaciones y ocupa el séptimo y primer lugar, respectivamente. Fuente: Informe Anual Grupo Casino 2008 Participación de Casino en las filiales locales * Corresponde al control de cada filial Wal Mart Grupo Casino 3 93 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy

Fuente: Informe Anual Grupo Casino 2008 Puntos de venta operados en la región Libertad – Argentina Merquefacil - Colombia Comprebem - Brasil 94 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy

Las ventas netas de la división de supermercados de Cencosud para el año 2008 ascendieron a $6.323 miles millones de pesos chilenos (US$ 9.757,4 millones), un incremento de 34,85% en comparación con el año anterior. Realizó importantes adquisiciones y fusiones, que le permitieron ingresar a tres nuevos mercados de Latinoamérica: Brasil, Colombia y Perú. Las operaciones de Cencosud abarcan un variado grupo de negocios: supermercados, homecenters, tiendas por departamento, centros comerciales y servicios financieros, entre otros. Para finales de 2008, el grupo contaba con 251 tiendas en Argentina, 50 tiendas en Brasil, 160 en Chile y 55 sucursales en Perú. El 0,3% de participación de Colombia, no corresponde a formatos de distribución alimenticia, sino a tiendas de mejoramiento para el hogar. Fuente: Informe Anual Grupo Cencosud 2008 Wal Mart Cencosud Hipermercado GBarbosa - Brasil 4 95 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy

DATOS DEL COMERCIO MINORISTA Fuentes: ILACAD Fuentes: ILACAD - FENALCO COLOMBIA 96 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy

Colombia: Dominación de formatos alimenticios Mercado al aire libre: Se comercializan frutas, verduras y granos. Se ubican en zonas densamente pobladas. Se calcula que hay 1.200 mercados. Tienda de barrio: Tienda tradicional de 20 a 200 m2. Con una oferta de productos de primera necesidad. Ubicadas en zonas de clase media-baja/baja. Superete: Es un autoservicio independiente. El área ronda los 100 m2. Hay 1.800 negocios de este formato en el país y están mejor equipados que una tienda de barrio. Formatos alimenticios modernos Formatos alimenticios tradicionales Hipermercados: Tienda de más de 4.500 m2. con una oferta de 35.000 a 45.000 items. Amplio surtido de productos. Se ubican en zonas periféricas. Tiendas de Descuento: Existe de una manera experimental . Hay tres tiendas en los barrios más populares de la cuidad de Medellín Mayoristas: Tiendas de más de 9.000 metros cuadrados que venden productos en la modalidad por mayor. Son utilizadas para abastecer a comercios más chicos. Fuentes: ILACAD Supermercados de Cajas de Compensación: Son mutuales que ofrecen a sus afiliados variados servicios, entre ellos supermercados Supermercados: Tiendas de 600 a 4.500 y ofrece 1.500 a 10.000 items. Amplia oferta de productos de las principales categorías. 97 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy

El retail colombiano en 2008 El mercado colombiano se encuentra en constante desarrollo. En la actualidad el Grupo Éxito, perteneciente al grupo francés Casino, es el líder del mercado. Con la incorporación de Carulla Vivero, segundo del ranking, en el año 2007, se convirtió en el líder colombiano. Fuente: ILACAD El sector también está formado por los supermercados de Cajas de Compensación, dentro de los cuales Colsubsidio y Cafam son los más importantes. El otro grupo internacional del mercado, es el Grupo Carrefour, quien ocupa el tercer puesto del ranking, y año tras año, ha incrementado su participación con un aumento del 28% en la cantidad de tiendas con relación al 2007. Este año también fue, para el grupo, un año de cambios, ya que abrieron dos nuevos formatos: Carulla Express, supermercado y Bodega Surtimax, formato bodega, que le permitieron ampliar más su concepto de multiformato. Fachada de Carulla Express Fachada de Colsubsidio 98 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy

Ranking de Cadenas de Colombia Fuentes: Estimaciones ILACAD y Superintendecia de Sociedades *En Olímpica se tomaron en cuenta los formatos de distribución alimenticia: Droguerías 22 y Superdroguerías 22 (e ) estimaciones a partir de los metros cuadrados de piso de venta y la respectiva facturación por metro cuadrado del sector (*1 ) la cifra de “resto” se obtuvo de la diferencia de la facturación total y el total de facturación de cada cadena. 99 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy

% de hogares que compran en supermercados Desafío para los supermercados: ¡pierden 7 puntos! Fuente: Nielsen camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 100 100

Fuente: FENALCO – Meiko ¿En la actualidad usted visita con mayor frecuencia las tiendas de barrio y los minimercados? camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 101 101

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camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 103 En los tradicionales, el mejor desempeño se observa en los estratos medios y altos % Fuente: Nielsen Homescan

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 104 El desembolso sigue siendo importante en el canal tradicional Para las 30 categorías más importantes de la canasta -que representan el 75% de las ventas- identificamos el ítem más vendido (transacciones) en cada categoría en el canal tradicional. Al analizar el desembolso de estos 30 ítems en el primer trimestre de este año, encontramos que 53% de estos ítems tiene un precio inferior a $1.000 Fuente: Nielsen Retail. Análisis realizado para un grupo de treinta categorías que representan el 75% de las ventas de la canasta

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CONSUMERS camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 108 108

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¿Por qué consumimos? camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 110

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¿Por qué consumimos? camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 114 Por Etiqueta: 1,37%

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 115 Claro aumento del consumo de alimentos fabricados, reducción de compra de mercado para el hogar y aumento del compra de alimentos por fuera del hogar; en 2008 mayores precios de alimentos. Negociación de hipotecas, renovación de línea blanca y aumento de valor de servicios públicos. La entrada de China al mercado ha congelado los precios. Salud mantienen su peso por estar anclado a la inflación y a la devaluación Educación mantienen su peso por estar anclado a la inflación y por el aumento en cobertura a nivel nacional Se da la migración de línea marrón a línea gris y el consumo cultural se comienza a volver gratuito. Aumenta la penetración de celular, el internet, la compra de carros y motos, y la gasolina se vuelve más cara. Aumenta el consumo de licor no tradicional, se expande el mercado de higiene y la banca se vuelve transaccional.

NECESIDAD OPORTUNIDAD CAPACIDAD ALTO MEDIO BAJO BAJO MEDIO ALTO ALTO MEDIO BAJO LO QUE NOS DEJA CON 27 TIPOS DE COMPORTAMIENTO DE CONSUMO Y DE PRODUCTOS DISTINTOS. GRUPOS DE CONSUMO Y MARCAS camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 116 116

NECESIDAD OPORTUNIDAD CAPACIDAD ALTO MEDIO BAJO BAJO MEDIO ALTO ALTO MEDIO BAJO LO QUE NOS DEJA CON 27 TIPOS DE COMPORTAMIENTO DE CONSUMO Y DE PRODUCTOS DISTINTOS. LUGAR DE COMPRA Y MARCAS camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 117 117

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TODOS SOMOS camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 122 122

TODOS SOMOS HIJOS PADRES PAREJA camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 123 123

TODOS SOMOS PADRES PAREJA HIJOS CONSUMIDORES USUARIOS COMPRADORES camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 124 124

TODOS SOMOS PADRES PAREJA HIJOS CONSUMIDORES USUARIOS COMPRADORES RACIONALES AHORRADORES EMOCIONALES camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 125 125

LO QUE ESTAMOS PENSANDO EN PLENA CRISIS: NUESTRO DILEMA LO QUE PIENSA EN EL CONSUMIDOR EN 2.009 SABE QUE NO PUEDE COMPRAR TODO SABE QUE NO PUEDE DAR GUSTO SABE QUE NO PUEDE DAR GUSTO QUE PUEDE CONSUMIR MENOS DEBE GASTAR MENOS COMPRAR LO NECESARIO BUSCAR LA FORMA DE AYUDAR A LA FAMILIA ESTAR MÁS TIEMPO CON LOS HIJOS SER CREATIVO PARA AGUANTAR SER FIEL A LAS MARCAS PRIORIZAR LO QUE MAS ME GUSTA BUSCAR PROMOCIOEN PARA REGALOS PIDO MENOS COSAS NO COMPRA COSAS PARA EL COMPRA COSAS MENOS CARAS COMPRA LO NECESARIO APAGA LUCES Y PIENSA EN ESTRATO IRA MENOS A LUGARES DE COMPRA camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 126 126

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¿Cómo vemos el etiquetado? camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 129 El etiquetado llego a Colombia en el mismo proceso que ha llegado al mundo: RSE

¿Cómo vemos el etiquetado? camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 130

¿Cómo vemos el etiquetado? camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 131 Lo que hemos aprendido del consumidor es: No sabe que significan los sellos pero los exige. Considera que entre más sellos tenga un producto es mejor, porque ha superado muchas pruebas y es transparente con su información. No esta dispuesto a pagar más por tener un sello. Ante dos productos similares y con precios cercanos, el sello si es un factor de decisión. Siente que la marca no el informa de los sellos.

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 132 132 LA SITUACIÓN 132

Para 2.008 y desde enero de 1.999, RADDAR a estimado el consumo en Colombia en los 8 grupos de consumo que el DANE usa para la medición de la inflación; lo que permite una expansión hasta 405 productos. 133 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 133 133

Tabla - Pockeshare de grandes grupos de consumo por niveles de ingreso en 2.008 134 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 134 134

135 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 135 135

Tabla - Estructura del Mercado Colombiano en 2.008 por niveles de ingreso 136 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 136 136

137 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 137 137

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Lo que realmente ha pasado y las reacciones del consumidor camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 146 146

Lo que realmente ha pasado y las reacciones del consumidor camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 147 147

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¿CÓMO NOS ESTAMOS ACOMODANDO? SACRIFICABLES IMPRESCINDIBLES INTOCABLES INTERMITENTES camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 156 156 156

¿Cómo nos ajustamos?, simplemente pasamos de ser consumidores a ser compradores, es decir, que dejamos los impulsos y nos volvimos racionales. Esto se debe por lo menos a 6 factores:   Los colombianos que estamos viviendo este proceso de ajuste, vivimos la recesión de 1.999, donde aprendimos a hacer los ajustes a la canasta de mercado. En 2.009 no hubo aumento efectivo de sueldos. Los medios, el gobierno y las instituciones nos dicen que las cosas no están bien. El mercado se lleno de promociones. Los hogares están relativamente y racionalmente endeudados. Entrada en vigor de regulaciones sobre el consumo: prohibición de cigarrillos, precio constante de la gasolina, pico y placa, venta regulada de medicamentos antigripales, entre otros. 157 ¿CÓMO NOS ESTAMOS ACOMODANDO? 157 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 157 157

LO QUE EL CONSUMIDOR HA HECHO EN 2.009  Las compras de la temporada escolar comenzaron con los regalos de navidad. Comenzó la sustitución de la compra de carnes frescas por enlatados y carnes frías, seguido en muchos casos – en ingresos bajos – por migración a proteínas vegetales como el carve o los fríjoles. Se redujo el consumo de servicios públicos. Las ventas de vestuario de adulto redujo su ritmo ante la necesidad de comprar ropa para los niños que crecen cambian de talla; esto se suma a la idea que la ropa es un bien de lujo. Se redujo la visita a grandes cadenas y centros comerciales con el fin de reducir las compras por oportunidad o las tentaciones. Lo que significa que hemos vuelto a la tienda de barrio. Aumentamos las cosas de productos básicos sin marca o marca propias de cadenas, sin comprar cosas de mala calidad; simplemente pasamos del top of mind al top of less. Se reduce la frecuencia de comer fuera de la casa y se profundiza el antiguo hábito de llevar el almuerzo a la oficina. No hicimos vacaciones en semana santa. Compramos productos y empaques más pequeños, y así nos seguimos dando gustos. Ser redujo el uso de la tarjeta de crédito a una cuota y en muchos casos se ha comenzado a pagar la deuda de la misma, con el fin de asegurar el uso de ese producto en el momento indicado. Con la prima de mitad de año se pagaron tarjetas de crédito y se anticiparon compras. 158 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 158 158

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camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy El consumo de los hogares se divide en gasto en efectivo y crédito, casi con un efecto sustitución perfecto. Este crédito no es solamente financiero. 170

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy A diferencia de 2.008, en 2.009 el consumo con crédito tuvo una ligera depresión en abril, recuperándose desde el día de la madre y acelerando ante la inflación baja y las promociones. 171

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy Se observa que el uso de la Tarjeta de Crédito es mayormente para compras, y que en 2.009 el peso de los avances ha perdido dos puntos de participación, dejando ver un menor uso relativo de ese servicio, ya que en septiembre de 2.008 se “avanzaron” $578 miles de milllones, frente a $510 de este año. 172

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy Ya es evidente que el consumidor esta comprando menos de sus compras en crédito con Tarjetas de Crédito, en la misma tendencia de la caída de compras por crédito. 173

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy La participación de las compras con tarjetas de crédito ha perdido medio punto dentro de las compras de los hogares, dandolé espacio a otros créditos. 174

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy La composición de las compras y pagos de créditos es similar en los últimos años. 175

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy Los hogares colombianos están pagando más en efectivo, lo que muestra un aumento marginal de las decisiones racionales de compra 176

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy Aunque las tarjetas activas han caído más del 5%. 177

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy Ya es evidente que la compra media con tarjeta débito ha caído. 178

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy El pago del consumo en crédito crece en participación en el segundo semestre, a excepción de diciembre, donde el efectivo aumenta significativamente. 179

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy El valor medio de compras débito ha caído mientas que el de crédito ha aumentadio. 180

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy Algunas Conclusiones para 2.009: El Consumo de los hogares se paga en efectivo y algún tipo de crédito o pagos de créditos. Más el 82% de los pagos se hacen en efectivo. Las Compras en Tarjeta de Crédito significan el 5% del consumo de los hogares. Las compras con tarjeta débito significan el 3% del consumo de los hogares. Un 10% del Consumo de Hogares no es uso de plásticos, y se explica como pagos de créditos, créditos familiares y créditos informales. 181

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 182 Fuente: Superfinanciera. Desembolsos de crédito de consumo (miles de millones de pesos, promedio móvil 4 semana) Desembolsos de tarjetas de crédito (miles de millones de pesos, promedio móvil 4 semanas) Desembolsos de crédito hipotecario (miles de millones de pesos, promedio móvil 4 semanas) El crédito sigue fluyendo hacia la economía pese a las tasas Desembolsos de crédito comercial (miles de millones de pesos, promedio móvil 4 semanas) 182

LO QUE EL CONSUMIDOR HA HECHO EN 2.009  Las compras de la temporada escolar comenzaron con los regalos de navidad. Comenzó la sustitución de la compra de carnes frescas por enlatados y carnes frías, seguido en muchos casos – en ingresos bajos – por migración a proteínas vegetales como el carve o los fríjoles. Se redujo el consumo de servicios públicos. Las ventas de vestuario de adulto redujo su ritmo ante la necesidad de comprar ropa para los niños que crecen cambian de talla; esto se suma a la idea que la ropa es un bien de lujo. Se redujo la visita a grandes cadenas y centros comerciales con el fin de reducir las compras por oportunidad o las tentaciones. Lo que significa que hemos vuelto a la tienda de barrio. Aumentamos las cosas de productos básicos sin marca o marca propias de cadenas, sin comprar cosas de mala calidad; simplemente pasamos del top of mind al top of less. Se reduce la frecuencia de comer fuera de la casa y se profundiza el antiguo hábito de llevar el almuerzo a la oficina. No hicimos vacaciones en semana santa. Compramos productos y empaques más pequeños, y así nos seguimos dando gustos. Ser redujo el uso de la tarjeta de crédito a una cuota y en muchos casos se ha comenzado a pagar la deuda de la misma, con el fin de asegurar el uso de ese producto en el momento indicado. Con la prima de mitad de año se pagaron tarjetas de crédito y se anticiparon compras. La Contención de gastos de los nueve primeros meses del año desembocaron en un gran dinamismo en las compras de navidad. 183 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 183 183

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Recomendaciones para fin de año camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy El Gobierno: Anticipar el pago de la prima, reconociendo solo 11 meses de labor y hacer un segundo pago en enero para la temporada escolar. Anunciar antes que acabe noviembre de cuanto será el aumento del salario mínimo, para que el consumidor pueda hacer sus cuentas. Aumentar el IVA que se devuelve por pago en tarjetas de crédito y debido por la temporada de diciembre y enero, como se hace con las compras de extranjeros.  El comercio: Cambiar surtido general de producto dos semanas antes de navidad, para que el comprador pueda comprar más cosas. Cambiar la distribución de la exhibición, para aumentar el tráfico al local. Cambiar la distribución de los productos en paquetes de compras relacionados y no por tipos de productos. Manera bonos de recompra para temporada escolar. Ofrecer promociones de canje de producto viejo por producto nuevo. Reducir los intereses de sus tarjetas de crédito de marcas compartidas. Diferir los pagos de cuotas de crédito en lo posible hasta la cuota marzo. Realizar eventos con los niños como canje de juguetes. 185

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camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 189 El comercio y el Consumo en 2009 presentaron una tendencia contantes recuperación en el último trimestre 189

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% de hogares que compran en supermercados Desafío para los supermercados: ¡pierden 7 puntos! Fuente: Nielsen camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 191 191

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 192 El comercio y el Consumo en 2009 presentaron una tendencia contantes recuperación en el último trimestre 192

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camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy FUENTE: PROMOYDESCUENTOSBLOG.COM - RADDAR 200

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy FUENTE: PROMOYDESCUENTOSBLOG.COM - RADDAR 201

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy POR LO MENOS EL 51% DE LOS ENCUESTADOS AFIRMAN HABER COMPRADO UNA PROMOCION ESTE AÑO Y RECORDALA. 202

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy NI EL PRECIO NI LAS PROMOCIONES SON PRIMERA RAZÓN DE COMPRA EN COLOMBIA 203

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy LAS PROMOCIONES QUE SE RECUERDAN SON DE BIENES SEMIDURABLES, NO DE ALIMENTOS, PERO SOLO DE RECUERDAN 6 DE CADA 10 PROMOCIONES 204

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy LAS PROMOCIONES QUE SE RECUERDAN SON DE BIENES SEMIDURABLES, NO DE ALIMENTOS, PERO SOLO DE RECUERDAN 4 DE CADA 10 MARCAS DE LOS PRODUCTOS DE PROMOCIONES 205

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 1 DE CADA 2 PERSONAS NO RECUERDA QUE TIPO DE PROMOCIÓN APROVECHO, PERO LA MÁS RECORDADA ES UN PRECIO MENOR EN EL PRODUCTO 206

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy EL LUGAR DE COMPRA TAMPOCO ES RECORDADO, PERO LA MAYOR RECORDACIÓN ESTA EN SUPERMERCADOS, QUE SIN DUDA HAN SIDO EL CANAL MÁS DINÁMICO EN PROMOCIONES 207

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy EL ESFUERZO PROMOCIONAL DE CARREFOUR ESTE AÑO NO LOGRÓ TENER MAYOR RECORDACIÓN QUE ALMACENES ÉXITO 208

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy LA COSTUMBRE ES COMPRAR PROMOCIONES DE PRECIO MENOR Y LA DEVOLUCIÓN DE PRECIO Y LOS BONOS DE RECOMPRA NO HAN PENETRADO AÚN EL HÁBITO DE LOS CONSUMIDORES 209

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy EL COMPRADOR ES CONSISTENTE ENTRE LO QUE DICE HACER Y LO QUE HIZO ESTE AÑO, PERO EN EL MOMENTO DE RESPONDER CON CERTEZA SE LE OLVIDAN MUCHAS DE SUS ACCIONES; LO QUE ES CLARO ES QUE EL TEMA ES PRECIO Y OTRAS ACCIONES DEBEN SER MEJOR DESARROLLADAS. 210

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy LO QUE PUEDE PASAR EN 2010 HABRÁ UN REBOTE INFLACIONARIO EL SMLV SUBIRÁ POR ENCIMA DE LA INFLACIÓN CAUSADA ES AÑO ELECTORAL, LO QUE LIMITARÁ EL GASTO PÚBLICO EL EMPLEO NO MEJORARÁ SIGNIFICATIVAMENTE EL DÓLAR SE MANTENDRÁ EN LOS MISMOS NIVELES EL GOBIERNO SE ENDEUDARÁ MÁS LA GASOLINA SUBIRÁ DE PRECIO EL COMERCIO EXTERIOR NO ESTARÁ MUY DINÁMICO LAS CIUDADES HARÁN EL GASTO PÚBLICO EL CRÉDITO SEGUIRÁ LIMITADO 211 LO QUE HA PASADO EN EL MERCADO EN 2009 EL EFECTIVO HA ESTADO CONTRAIDO Y LA GENTE ESTA GASTANDO CON CRÉDITO NO FINANCIERO EXISTEN MUCHAS PROMOCIONES EN EL MERCADO LA REDUCCIÓN DE TASAS NO HA LLEGADO AL CREDITO DE CONSUMO EL CONSUMIDOR SE VUELVE CADA VEZ MÁS RACIONAL LOS PRECIOS DEL COMERCIO ESTÁN MUY DEPRIMIDOS VESTUARIO Y ENTRETENIMIENTO SE VOLVIERON “SACRIFICABLES” LOS BANCOS DAN CRÉDITO POR SEGURIDAD DE INGRESO DEL CUENTAHABIENTE LAS REMESAS CAYERON HAY UNA IMPORTANTE REVALUACION SE HAN ENTERGADO MÁS DE 400.000 TARJETAS DE CRÉDITO EL CONSUMO MEDIO EN PLÁSTICOS ESTA CAYENDO. EL CONSUMO DE HOGARES MUESTRA UNA TENDENCIA “W”, CON CAIDA EN ABRIL, RECUPERACIÓN EN AGOSTO, Y CAIDA EN ENERO Y RECUPERACION EN ABRIL DE 2.010. 211

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camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 213 ECONOMÍA COLOMBIANA 2010: ¿CAMBIO DE TENDENCIA? 213

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 214 Consideraciones que sustentan el crecimiento positivo para 2010 - Minhacienda Los fundamentales siguen sólidos y el sector financiero se mantiene estable. La política fiscal seguirá manteniendo una postura moderadamente contracíclica. La inversión no se ha afectado tanto. Hay capacidad instalada disponible para sostener la recuperación de la demanda sin presionar la inflación, y por lo tanto, las tasas de interés. El proceso de desapalancamiento de los hogares habrá avanzado, lo que junto con las mejores expectativas (la confianza) y las bajas tasas de interés estimularían la demanda interna (las tasas bajaron más de lo previsto). La inversión extranjera seguirá teniendo un efecto importante en la dinámica de sectores receptores. El mundo se va a recuperar más de lo previsto hace unos meses, lo cual puede compensar parcialmente el efecto de Venezuela. La evidencia del pasado sugiere que las empresas colombianas pueden sustituir relativamente rápido al mercado venezolano. 214

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 215 Estado global de la economía (nov 09) EL MUNDO ESTA EN PROCESO DE RECUPERACIÓN 215

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 216 Visitantes Extranjeros según DAS Fuente: DAS; Terrestre y Aéreo. Datos a Octubre de 2009 Total Visitantes Extranjeros – DAS 1980/2009 (Miles) 9% Pese al contagio de la crisis, la llegada de turistas extranjeros ha crecido 216

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 217 Turismo Mundial Colombia 9% - 7% Mundo América -7% Fuente: OMT a octubre de 2009 Argentina -38% la llegada de turistas extranjeros ha crecido, por encima del promedio mundial 217

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 218 Fuente: SPRC, SPSM, Capitanía de Puerto San Andrés Isla Pasajeros de Cruceros 2002/2009 (Número de Pasajeros) 5,8% 149% 42,5% 79% la llegada de turistas extranjeros ha crecido, por encima del promedio mundial 218

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 219 ERNESTO SAMPER CÉSAR GAVIRIA ANDRÉS PASTRANA ALVARO URIBE 1 EN GENERAL, CREE USTED QUE LAS COSAS EN COLOMBIA ESTÁN MEJORANDO O EMPEORANDO? – LA MITAD DE LOS COLOMBIANOS PIENSA QUE SI (GALLUP) ALVARO URIBE 2 NOTA: LAS CIFRAS ESTÁN EXPRESADAS EN PORCENTAJE 219

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 220 EN GENERAL, TIENE USTED UNA OPINION FAVORABLE O DESFAVORABLE DE GAVIRIA/ SAMPER/ PASTRANA/ URIBE? 7 DE CADA 10 COLOMBIANOS TIENE UNA IDEA FAVORABLE DEL PRESIDENTE (GALLUP) ERNESTO SAMPER CÉSAR GAVIRIA ANDRÉS PASTRANA ALVARO URIBE 1 ALVARO URIBE 2 NOTA: LAS CIFRAS ESTÁN EXPRESADAS EN PORCENTAJE 220

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 221 TENDENCIAS DE LOS PRINCIPALES ACTIVOS 2009 Juan Carlos Ortiz 221

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 222 Colombia será de los países con menor deterioro en crecimiento económico en 2009 Crecimiento promedio 2007-2008 vs. 2009 (Porcentaje) Fuente: FMI-WEO Octubre 09. PBI 2009 PBI promedio 2007-2008 222

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 223 Y acumulará en la década el segundo mayor crecimiento en Sur América Fuente: FMI-WEO Octubre 09. Crecimiento económico acumulado 2002-2009 (Porcentaje) 223

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 224 El efecto de la crisis en las exportaciones también parece más moderado Exportaciones totales (Valor mínimo-máximo) / PIB (último ciclo económico) Fuente: Bancos Centrales y MEF Chile. 224

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 225 Fuente: Superfinanciera. Desembolsos de crédito de consumo (miles de millones de pesos, promedio móvil 4 semana) Desembolsos de tarjetas de crédito (miles de millones de pesos, promedio móvil 4 semanas) Desembolsos de crédito hipotecario (miles de millones de pesos, promedio móvil 4 semanas) El crédito sigue fluyendo hacia la economía pese a las tasas Desembolsos de crédito comercial (miles de millones de pesos, promedio móvil 4 semanas) 225

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 226 ¿Qué estamos esperando? Con alta probabilidad las tasas de interés van a mantenerse en niveles bajos Crecimiento del PIB en 2010 Promedio 2,8% Latin Focus Consensus Forecast 2,4% Fuente: LATINFOCUS. Consensus Forecast. Noviembre 2009. 226

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 227 RENTABILIDAD ESPERADA POR TIPO DE ACTIVO Juan Carlos Ortiz 227

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 228 De los $24,4 billones del presupuesto de inversión 2010, $13,8 billones (57%) corresponde a los sectores definidos como prioritarios en el marco de la Política Anticíclica. POLÍTICA ANTICÍCLICA 2010-DNP 228

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camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy TENDENCIAS DE CONSUMO GLOBALES 233 233

MEGATENDENCIAS PROSUMIDOR: Consumidor que produce lo que consume. camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 234

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 235 MEGATENDENCIAS REVISIÓN AL SISTEMA DE LOGÍSITICA

MEGATENDENCIAS CONSUMIDOR CON POSICIÓN: El consumidor es ahora político camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 236 236

237 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy TENDENCIAS DE CONSUMO 2.010 - TRENDWATCHING

238 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy TENDENCIAS DE CONSUMO 2.010 - TRENDWATCHING

239 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy TENDENCIAS DE CONSUMO 2.010 - TRENDWATCHING

240 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy TENDENCIAS DE CONSUMO 2.010 - TRENDWATCHING HAY UN ACUERDO GLOBAL SOBRE LAS FALLAS E INFLEXIBILIDADES DE LO TRADICIONAL, Y EL MUNDO DIGITAL Y LA TECNOLOGÍA HAN DEMOSTRADO QUE LOS NEGOCIOS NO SE HAN TERMINADO DE INVENTAR.

241 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy TENDENCIAS DE CONSUMO 2.010 - TRENDWATCHING YA ES EVIDENTE QUE EL MERCADO ES URBANO, PERO NO SOMOS PARTE DE LA CIUDAD AUN

242 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy TENDENCIAS DE CONSUMO 2.010 - TRENDWATCHING

243 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy TENDENCIAS DE CONSUMO 2.010 - TRENDWATCHING SE IMPONE LA INFORMACION GENERAL E INDIVIDUAL EN TIEMPO REAL Y UNIVERSAL: TWITTER

244 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy TENDENCIAS DE CONSUMO 2.010 - TRENDWATCHING EL LUJO ES CLASICO PERO SE REINVENTA SIMPRE… NUNCA SABREMOS HACIA DONDE VA EL LUJO

245 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy TENDENCIAS DE CONSUMO 2.010 - TRENDWATCHING

246 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy TENDENCIAS DE CONSUMO 2.010 - TRENDWATCHING PESE A LAS EXPECTIVAS LA GENTE NO SE QUEDA EN SUS EQUIPOS SINO QUE BUSCA FORMAS DE SOCIALIZACION MASIVAS - COLECTIVAS

247 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy TENDENCIAS DE CONSUMO 2.010 - TRENDWATCHING SI A LO ECOLOGICO , PERO SIMPLE Y LOGICO

248 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy TENDENCIAS DE CONSUMO 2.010 - TRENDWATCHING SOMOS COMUNIDAD

249 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy TENDENCIAS DE CONSUMO 2.010 - TRENDWATCHING GENEROSIDAD COMO PROPOSITO = NUEVA RELIGION

250 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy TENDENCIAS DE CONSUMO 2.010 - TRENDWATCHING ¿USTED ES GOOGLEABLE?

251 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy TENDENCIAS DE CONSUMO 2.010 - TRENDWATCHING YA NO SOMOS NIÑOS

252 camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy Subir precios sólo en el primer trimestre. No cambiar de precio en el año y evitar promociones de precio y de 2x1. Pese al inventario causado, producir nuevos productos. Dedíquese al mercado de la base de la pirámide: con bajos precios, productos reducidos y en los canales tradicionales de compra. Desarrollar más el canal tradicional y la venta directa, es el lugar de las oportunidades adicionales. Buscar nuevas fronteras de exportacion: Perú, Chile, Panamá, Centroamérica y el mundo árabe. Liquidar el inventario en puntos de outlet y no en almacenes. Visualizar el origen de sus insumos, para lograr co-branding y country-branding. Manejar esquemas de “traiga su producto viejo y se lo aceptamos en parte de pago”. Educar al consumidor en la calidad de su producto. 10 RECOMENDACIONES PARA 2010

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 253 LA MÁS GRANDE TENDENCIA DE ESTE MOMENTO ES QUE EL MERCADEO SE ENFOCA AL CONSUMIDOR Y NO AL MERCADO 253

camiloherrera@raddar.net Consumo y Consumidor hoy 254 254 Esperamos que tengan un 2010 “con sumo” éxito 254