1 RADDAR REPORT JUL 2010 - camiloherrera@raddar.net REPORT JUL 2010

2 RADDAR REPORT JUL 2010 - camiloherrera@raddar.net EN RADDAR CONSIDERAMOS A TODA PERSONA COMO UN CONSUMIDOR INTEGRAL; COMPRENDEMOS LA IMPORTANCIA DE CLUSTERIZARLO, SEGMENTARLO Y DEFINIRLO, PERO CONSIDERAMOS QUE SIEMPRE SOMOS CONSUMIDORES Y QUE TODA DECISIÓN DE COMPRA O CONSUMO QUE TOMEMOS TIENE QUE VER CON TODA LA CANASTA DE BIENES, CON LAS EMOCIONES, CON EL ENTORNO Y LOS COMPONENTES CULTURALES, PARA SATISFACER NUESTRAS NECESIDADES. EXISTIMOS COMO CONSUMIDORES PARA SATISFACER NUESTRAS NECESIDADES

3 RADDAR REPORT JUL 2010 - camiloherrera@raddar.net LA SITUACION DE GÓNDOLA

4 RADDAR REPORT JUL 2010 - camiloherrera@raddar.net DE LAS 4P A LAS 4C VOLCAR EL MERCADEO AL CONSUMIDOR PRODUCTO PRECIO PLAZA PROMOCIÓN CARENCIA CAPACIDAD CONVENIENCIA CONVERSAR MARKETSHARE POCKETSHARE

5 RADDAR REPORT JUL 2010 - camiloherrera@raddar.net ¿QUÉ ES RADDAR? RADDAR es un CENTRO DE PENSAMIENTO Y ANÁLISIS, comprensión y de entendimiento de mercados, consumo y consumidor, con diversos campos de investigación, y diversos productos específicos desarrollados para satisfacer las necesidades de información y análisis continua, pertinente y confiable de las empresas. Básicamente RADDAR todos los días se hace la misma pregunta que usted: ¿Cómo es su consumidor?

6 RADDAR REPORT JUL 2010 - camiloherrera@raddar.net CONSUM∑TRICS CONSUMER ANALITICS CONSULTING CONSUMER KNOWLEGE SYSTEM

7 RADDAR REPORT JUL 2010 - camiloherrera@raddar.net RADDARCONSUMO Esta herramienta continua de información mide cada mes el consumo de 405 bienes y servicios de consumo en 13 ciudades principales de Colombia y para el total del consumo nacional; esta herramienta se mide por personas, género, hogares en tres niveles de ingreso y por unidad geográfica. La medición se fundamenta en la composición de la estructura de consumo desde el POCKET SHARE, permitiendo la estimación de ciclos de consumo, tamaños de mercado, elasticidades, pricing y prospectiva por escenarios. Esta herramienta ya ha sido aplicada en otros 30 países.

8 RADDAR REPORT JUL 2010 - camiloherrera@raddar.net Entendemos consumo como las compras y los pagos que los colombianos hacemos en el mes anterior, usando la codificación del IPC98 – IPC08 del DANE, donde los productos se agrupan en 8 grandes grupos para 13 ciudades, con la observación de otras 11 ciudades hasta el 2.010, donde la información estará disponible para las 24 ciudades. El mercado se refiere al total del consumo (compras o pagos) de un bien o servicio. Pocketshare, es el peso del consumo de un bien en el total del consumo. Pesos Corrientes se refiere al valor del mercado o consumo del bien estudiado. Pesos Reales se refiere al valor del mercado a precios de 1.998, ya que la estimación del total del consumo en unidades no es presentable por la cantidad de bienes de estudio. La información tiene una confiabilidad de 95% con márgenes de error de campo de (±)2%, proyección (±)1.11% y una acertividad efectiva de cerca del 98,5% con un margen (±)2,22% sobre información de fuentes secundarias. RADDARCONSUMO

9 RADDAR REPORT JUL 2010 - camiloherrera@raddar.net RADDARCONSUMO – RNA Red Neuronal Artificial ±32.OOO ENCUESTAS A CONSUMIDOR FINAL A SALIDA DE PUNTO DE COMPRA FUENTES PRIVADAS: CADENAS-TARJETAS DE CRÉDITO-MARCAS- OTROS FUENTES PÚBLICAS: DANE-DIAN-MINCOMERCIO-BANREPÚBLICA

10 RADDAR REPORT JUL 2010 - camiloherrera@raddar.net REPORT JUL 2010 RADDAR KNOWLEGE PARTNERS RADDAR KNOWLEGE SYSTEMS CONSUMERTRACK

11 RADDAR REPORT JUL 2010 - camiloherrera@raddar.net UN PRODUCTO (BIEN O SERVICIO), PUEDE SER: NECESARIO DESEADO PERECEDERO DURABLE BIEN SERVICIO TRANSABLE NO TRANSABLE COMERCIO NO COMERCIO GASTO INVERSION FRECUENTE ESPORÁDICO Y EN TODOS LOS CASOS CUMPLE CON UNA FUNCIÓN FUNDAMENTAL: SATISFACER AL CONSUMIDOR

Al final, la comprensión es simple: Hacer lo que toca hacer Hacer lo que quiero Punto de Equilibrio Aceptable ACA NO HAY LIBERTAD ACA HAY LIBERTAD 12 RADDAR REPORT JUL 2010 - camiloherrera@raddar.net

Al final, la comprensión es simple: La estructura básica de gastos de una familia es: Gastos Necesarios + Gastos Deseados Lo que quiero comprar Lo que Tengo que Comprar Gastos Deseados Gastos Necesarios La capacidad de compra es la limitación de la libertad de mis acciones; y esta definido por mi ingreso y mi capacidad de endeudamiento El Bienestar de la Familia está en su punto de decisión de Gastos Bienestar Obtenido 13 RADDAR REPORT JUL 2010 - camiloherrera@raddar.net

Es común que el salario (YN) de una persona solamente aumente al comienzo del año, por lo tanto a medida que pasan los meses (t), su capacidad adquisitiva (YR)va disminuyendo. YN YR Y t 14 RADDAR REPORT JUL 2010 - camiloherrera@raddar.net

La estructura básica de gastos de una familia es: Gastos Necesarios (GN) más Gastos Suntuarios (GS) Los GS se establecen después de haber cubierto los GN. GN GS GN* GS* Los Ingresos de una Familia están dados por los ingreso de los padres. YT = YH + YM El Bienestar de la Familia está en su punto de decisión de Gastos B 15 RADDAR REPORT JUL 2010 - camiloherrera@raddar.net

GN GS GN* GS* B En Presencia de Inflación, la situación Cambia. Y1 Y2 GS** B2 Los ingresos se reducen causando un cambio en GS. Este cambio afecta la calidad de vida de la familia, cambiando su nivel de bienestar a B2. 16 RADDAR REPORT JUL 2010 - camiloherrera@raddar.net

Consumidor Clásico Shopper Consumidor Moderno Consumer 17 RADDAR REPORT JUL 2010 - camiloherrera@raddar.net

18 RADDAR REPORT JUL 2010 - camiloherrera@raddar.net CONSUMETRICKS

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23 RADDAR REPORT JUL 2010 - camiloherrera@raddar.net NECESARIO DESEADO

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27 RADDAR REPORT JUL 2010 - camiloherrera@raddar.net Fuente: World Retail Forum - RADDAR TIPOS DE CONSUMIDOR EN EL MERCADO

28 RADDAR REPORT JUL 2010 - camiloherrera@raddar.net MARKETSHARE NECESIDAD FRECUENTE MODA PRECIO VALOR MODERNIZAR PROMOCION REMPLAZAR COSTUMBRE CALIDAD FIDELIDAD GUSTO POCKETSHARE ESPORÁDICO ACTUALES GATILLOS DE COMPRA DESEO PRIMERA COMPRA IDENTIFICACIÓN DRIVEN RAZONAMIENTO IDENTIFICACIÓN

29 RADDAR REPORT JUL 2010 - camiloherrera@raddar.net EL CONSUMIDOR HOY: PERCIBE MENOR VALOR EN SUS COMPRAS ESTA ESPERANDO LA COMODITIZACIÓN DE MUCHAS CATEGORIAS ESTA PENDIENTE DE LA PROMOCIÓN DE UNA CADENA PARA IR A OTRA CADENA LAS MARCAS PROPIAS LE HAN CAUSADO UNA SERIA DUDA SOBRE EL VALOR DE LAS MARCAS EXISTEN 3 GENERACIONES DE INFLACIÓN CHOCANDO, LO QUE ES APROVECHADO PARA DESCUENTOS HOY SOLO CONSIDERA COMO PROMOCIONES LOS DESCUENTOS, LO DEMÁS LO CONSIDERA ACTIVACIONES SOLO CONSIDERA EL CARRO Y LA CASA COMO INVERSIÓN, LOS DEMÁS PRODUCTOS NO. EL CONSUMIDOR ESTA BUSCANDO MAS EXPERIENCIAS QUE PRODUCTOS.

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32 RADDAR REPORT JUL 2010 - camiloherrera@raddar.net MARKET SHARE - En un supermercado se ofrecen: 4.300 marcas 132.00 productos Frecuencia de Visita: Mensual Driven: Precio POCKET SHARE - El consumidor compra: Cerca de 400 marcas Cerca de 400 productos Frecuencia de compra: Diaria Driven: Satisfacción

33 RADDAR REPORT JUL 2010 - camiloherrera@raddar.net La medición de consumo se debe realizar desde dos variables: COMPRAS: PAGOS EFECTUADOS DESEMBOLSOS MENSUALES: CONSUMO

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50 RADDAR REPORT JUL 2010 - camiloherrera@raddar.net Edad Más de 45 De 25 a 45 De 18 a 25 Inflación Más de 20% De 20% a 10% Menos de 10% Ingreso 850,000 1´450,000 1´150,000 Personas a Cargo 2,5 1,5 1 Consumo Personal 460,000 970,000 1´500,000 Driven

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52 RADDAR REPORT JUL 2010 - camiloherrera@raddar.net COMO SE REPARTEN LAS CAUSAS DE COMPRA

53 RADDAR REPORT JUL 2010 - camiloherrera@raddar.net TAMAÑO DEL MERCADO

54 RADDAR REPORT JUL 2010 - camiloherrera@raddar.net Subir precios sólo en el primer trimestre. No cambiar de precio en el año y evitar promociones de precio y de 2x1. Pese al inventario causado, INNOVAR en nuevos productos. Dedíquese al mercado de la base de la pirámide: con bajos precios, productos reducidos y en los canales tradicionales de compra. Desarrollar más el canal tradicional y la venta directa, es el lugar de las oportunidades adicionales. Buscar nuevas fronteras de exportacion: Perú, Chile, Panamá, Centroamérica y el mundo árabe. Liquidar el inventario en puntos de outlet y no en almacenes. Visualizar el origen de sus insumos, para lograr co-branding y country-branding. Manejar esquemas de “traiga su producto viejo y se lo aceptamos en parte de pago”. Educar al consumidor en la calidad de su producto. 10 RECOMENDACIONES PARA 2010

55 RADDAR REPORT JUL 2010 - camiloherrera@raddar.net EVOLUCIÓN DEL CONSUMO EN COLOMBIA Julio de 2010

56 RADDAR REPORT JUL 2010 - camiloherrera@raddar.net Según Raddar el consumo de Colombia para julio del 2010, fue de 27,80 Billones de pesos. Se observa un tamaño de mercado acumulado durante estos siete meses de 189 billones de pesos y un crecimiento corriente de 6,58% frente al mismo periodo del año anterior.

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59 RADDAR REPORT JUL 2010 - camiloherrera@raddar.net Durante este mes se observa un consumo Per Cápita de $617.088 y un crecimiento corriente de 1,49% frente al mes anterior, en términos reales la variación fue de 1,67%. Frente al mismo mes del año se registró un crecimiento de 7,03%.

60 RADDAR REPORT JUL 2010 - camiloherrera@raddar.net Para este mes todos los grupos de consumo presentaron variaciones positivas. En términos reales uno de los grupos con mayor crecimiento fue Vivienda frente a un incremento de los precios de 3,36%, a dicha categoría la siguen Alimentos y Entretenimiento con el crecimiento de algunos productos como: Cebolla, Zanahoria, Tomate de Árbol, Televisores y Otros Aparatos de Sonido. Transporte y Comunicaciones de los ocho grupos de estudio es el que menor variación positiva presenta. A nivel nacional se observó una variación de los precios de -0.05% Tan solo dos de los grupos de consumo registraron disminución de precios: Alimentos y Vestuario y Calzado. Dentro de los de mayor incremento se encuentran Salud y Entretenimiento.

61 RADDAR REPORT JUL 2010 - camiloherrera@raddar.net Respecto al mismo mes del año anterior, todas las categorías de consumo presentan variaciones positivas. Dos de los grupos con mayor crecimiento fueron Alimentos y Gastos Varios con una variación en los precios de 3,36% y 2,73% respectivamente. En contraposición se encuentran Salud y Transporte y Comunicaciones con crecimientos del 3,87% y 4,21% respectivamente. La variación de precios respecto al mismo mes del 2009 fue de 2,40%. Salud y Educación son las categorías con mayor incremento de precios, mientras que Vestuario y Calzado y Entretenimiento presentan variaciones negativas por segundo mes consecutivo.

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66 RADDAR REPORT JUL 2010 - camiloherrera@raddar.net Para este mes todas las ciudades de estudio presentaron variaciones positivas de consumo. Dentro de las que registran mayor crecimiento se encuentran Barranquilla, Pereira y Cali con variaciones de sus precios de -0,23%, -0,08% y -0,10% respectivamente. Bogotá, una de las ciudades principales y en donde se concentra el 30% del total del consumo, fue una de las que presento menor crecimiento. Frente a la variación que presentaron los precios frente al mes anterior, tan solo cuatro de las ciudades presentaron incremento, destacándose Montería con una variación de 0,32%, esta es la ciudad con menor crecimiento durante dicho mes.

67 RADDAR REPORT JUL 2010 - camiloherrera@raddar.net GLOSARIO Y METODOLOGÍA Este reporte es un documento mensual que informa cuanto fue el consumo de los colombianos en 405 bienes de consumo , contiene las últimas investigaciones de RADDAR y publicaciones nacionales e internacionales. Entendemos consumo como las compras y los pagos que los colombianos hacemos en el mes anterior, usando la codificación del IPC98 – IPC08 del DANE, donde se los productos se agrupan en 8 grandes grupos para 13 ciudades, con la observación de otras 11 ciudades hasta el 2.010, donde la información estará disponible para las 24 ciudades. El mercado se refiere al total del consumo (compras o pagos) de un bien o servicio. Pocketshare, es el peso del consumo de un bien en el total del consumo. Pesos Corrientes se refiere al valor del mercado o consumo del bien estudiado. Pesos Reales se refiere al valor del mercado a precios de 1.998, ya que la estimación del total del consumo en unidades no es presentable por la cantidad de bienes de estudio. La información tiene una confiabilidad de 95% con márgenes de error de campo de (±)2%, proyección (±)1.11% y una acertividad efectiva de cerca del 98,5% con un margen (±)2,22% sobre información de fuentes secundarias.

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69 RADDAR REPORT JUL 2010 - camiloherrera@raddar.net COLOMBIA:MARKETSHARE FOCUS UNTIL 2005 POCKETSHARE FOCUS SINCE 2005 POR DEJARNOS COMPARTIR LO QUE EL CONSUMIDOR NOS HA ENSEÑADO MUCHAS GRACIAS,