1 REPORT AGO 2010 - ALIMENTOS- camiloherrera@raddar.net REPORT AGO 2010

2 La «Comprabilidad» de los productos en Colombia en lo general es muy importante, porque después del fenómeno promocional de 2009 el consumidor se ha vuelto un cazador de promociones y de productos pequeños, así sigue comprando lo que quiere pero en menores montos. Esto se suma a un efecto fundamental que lleva presenciándose en el mercado en los últimos 18 meses: el menor valor y volumen de compra de productos ha permitido que las personas puedan comparar nuevos ítems en su canasta, ya que el pocketshare se ha reducido dejando una mayor capacidad de compra que no ha sido usada como ahorro. Entre menos cuestan las cosas y las compramos mas pequeñas, mas cosas podemos comprar, pero no mas de las mismas y comenzamos a comprar otras cosas: !las cosas que queremos! 2 REPORT AGO 2010 - ALIMENTOS- camiloherrera@raddar.net Affordability en Alimentos en Colombia

3 EL AUMENTO DEL SMLV EN COLOMBIA CAUSÓ UNA EXPANSIÓN DE GASTO EN LOS ASALARIADOS O INDEPENDIENTES IMPORTANTE EN 2009 Y 2010 3 REPORT AGO 2010 - ALIMENTOS- camiloherrera@raddar.net FENOMENO BASE: EXPANSION DE LA CAPACIDAD DE COMPRA

4 El precio de las compras no frecuentes o esporádicas esta causando un diferencial de casi 5 puntos frente a las compras frecuentes, lo que causa una sensación de oportunidad en el mercado. 4 REPORT AGO 2010 - ALIMENTOS- camiloherrera@raddar.net FENOMENO 1: PRECIOS DE COMPRAS SEMIDURABLES BAJAN

MAYO 2010 MAYO 2010 5 Ante la caída en los precios de los bienes durables y semidurables el consumidor colombiano ha comenzado a sustituir su estructura de consumo hacia estos rubros, sacrificando consumo de bienes frecuentes o necesarios. 5 REPORT AGO 2010 - ALIMENTOS- camiloherrera@raddar.net FENOMENO 2: EL CONSUMIDOR COMPRA MAS BIENES DURABLES

6 Casi todos los bienes durables tienen crecimientos en ventas por encima del 10% menos la categoría de alimentos, lo que demuestra que es un crecimiento vegetativo que compite con los durables y semidurables 6 REPORT AGO 2010 - ALIMENTOS- camiloherrera@raddar.net FENOMENO 2: EL CONSUMIDOR COMPRA MAS BIENES DURABLES

7 Las tres categorías de estudio han tenido aumentos de precios similares con tasas anuales cercanas al 5%, pero su comportamiento en el bolsillo del consumidor se han comportado distinto, más no se puede afirmar que el consumo de aguardiente este desplazando el consumo de cerveza de manera significativa. 7 REPORT AGO 2010 - ALIMENTOS- camiloherrera@raddar.net FENOMENO 3: AUMENTA LA PREFERENCIA A LICORES FUERTES

8 EN UNA COMPARACIÓN ENTRE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2010 Y EL SEGUNDO, SE PUEDE APRECIAR QUE HAY UN MAYOR GASTO EN ALIMENTOS Y VESTUARIO, DESPLAZANDO EL CONSUMO DE ARTICULOS PARA EL HOGAR Y ALGUNOS ITEMS DE SALUD. DONDE SE EVIDENCIA UN MENOR GASTO EN SERVICIOS Y UN AUMENTO EN ALGUNOS NO DURABLES Y SEMIDURABLES 8 REPORT AGO 2010 - ALIMENTOS- camiloherrera@raddar.net FENOMENO 5: EL CONSUMIDOR CAMBIO SU POCKETSHARE

9 LO QUE NOS PERMITE COMPRENDER QUE HAY UNA MAYOR ASGINACIÓN DE GASTO A FRUTAS Y HORTALIZAS POR UN FENÓMENO DE PRECIO Y DE CICLO AGRÍCOLA. ADICIONALMENTE UN MAYOR GASTO EN BIENES COMO VEHICULOS, VESTURIO Y BEBIDAS ALCOHOLICAS. ESTOS EFECTOS HA IMPACTADO LAS CATEGORIAS DE BEBIDAS, QUE ES PARTE DE ALIMENTOS VARIOS. 9 REPORT AGO 2010 - ALIMENTOS- camiloherrera@raddar.net FENOMENO 5: EL CONSUMIDOR CAMBIO SU POCKETSHARE

10 ESTA DINÁMICA DEMUESTRA EL DESPLAZAMIENTO DE CONSUMO A BIENES SEMIDURABLES Y DURABLES, PERO AFIRMA LA EXISTENCIA DE UNA RELÁCION MUY FUERTE CON LAS FRUTAS Y LAS VERDURAS EN EL MERCADO DE LOS HOGARES COLOMBIANOS Y NO POR UN AUMENTO DEL PRECIO DE LOS MISMOS. 10 REPORT AGO 2010 - ALIMENTOS- camiloherrera@raddar.net FENOMENO 5: EL CONSUMIDOR CAMBIO SU POCKETSHARE

11 ESTA DINÁMICA DEMUESTRA EL DESPLAZAMIENTO DE CONSUMO A BIENES SEMIDURABLES Y DURABLES, PERO AFIRMA LA EXISTENCIA DE UNA RELÁCION MUY FUERTE CON LAS FRUTAS Y LAS VERDURAS EN EL MERCADO DE LOS HOGARES COLOMBIANOS Y NO POR UN AUMENTO DEL PRECIO DE LOS MISMOS. 11 REPORT AGO 2010 - ALIMENTOS- camiloherrera@raddar.net FENOMENO 5: EL CONSUMIDOR CAMBIO SU POCKETSHARE

MAYO 2010 12 EL CONSUMO POR CREDITO ES UN INDICADOR DE LA CONDICION DEL MERCADO; DE 2002 A 2008, EL PRESO DEL CREDITO AFECTOE EL CONSUMO, Y YA PARA AGOSOTO DE 2010 ESTAMOS POR ENCIMA DEL 2009, LO QUE INDICA UN DESPLAZAMIENTO DE GASTO A SEMIDURABLES Y DURABLES 12 REPORT AGO 2010 - ALIMENTOS- camiloherrera@raddar.net FENOMENO 6: EL CONSUMO CON CREDITO SE RECUPERA

MAYO 2010 13 13 REPORT AGO 2010 - ALIMENTOS- camiloherrera@raddar.net FENOMENO 6: EL CONSUMO CON CREDITO SE RECUPERA LAS COMPRAS CON TARJETA DE CREDITO SE RECUPERAN RÁPIDO, Y SOLO A MITAD DE AÑO LA EXPANSIÓN DE EFECTIVO DE LA PRIMA MOFICÓ LA TENDENCIA.

MAYO 2010 14 LA COMPRA DE ALIMENTOS EN COLOMBIA ENTRÓ EN UNA DINÁMICA DE COMPETICIÓN «OUT OF CATEGORY», LO QUE CAUSÓ QUE EL CONSUMIDOR COMENZARÁ A DESPLAZAR LA CANTIDAD DE DINERO ASIGNADA A LA COMPRA DE ALIMENTOSS Y POR ENDE AFECTARÁ LA CATEGORIA. LA REDUCCIÓN DEL POCKETSHARE ES UNA TENDENCIA LÓGICA DE TODAS LAS CATEGORIAS ANTE LA ENTRADA DE NUEVOS PRODUCTOS AL BOLSILLO DE LOS OCNSUMIDORES, MÁS ES EVIDENTE QUE EN ESTE RUBRO EN PARTICULAR SE ACELERO. LA CAUSANTE DE ESTA ACELERACIÓN ES PRMORCIALMENTE LA CAIDA DE PRECIO DE LOS BIENES SEMIDURABLES Y DURABLES EN MAYO, LO QUE ES CONCORDANTE CON EL CAMBIO DE DINÁMICA DE CONSUMO EN COLOMBIA POR EL DIA DE LA MADRE, Y COMO ALGUNAS DE ESTAS COMPRAS SE HICIERON CON TARJETAS DE CRÉDITO, ESTO AFECTA EL CONSUMO ENTRE 6 Y 18 MESES, HASTA QUE SE DE UNA SATURACIÓN DE CREDITO DE CONSUMO. 14 REPORT AGO 2010 - ALIMENTOS- camiloherrera@raddar.net CONCLUSIÓN Y VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS

15 QUE EL POCKETSHARE DE ALIMENTOS NO AUMENTARÁ SIGNIFICATIVAMENTE, LO QUE LLEVA A QUE EL CONSUMIDOR COMPRE MENOS VOLUMEN; QUE EL CREDITO DE CONSUMO SE SATURARÁ Y AUMENTARÁN LAS TASAS DE TARJETA DE CRÉDITO Y REDUCIRÁ LA COLOCACIÓN; EL VALOR DE LAS FRUTAS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2011 POSIBLEMENTE SUBIRÁ Y CAUSARÁ UN EFECTO SUSTITUCIÓN; LOS PRECIOS DE LOS SEMIDURABLES DEBEN ESTABILIZARSE; EL CONSUMO DE BEBIDAS DEPENDERÁ DEL VOLUMEN Y PRECIO DE LAS PRESENTACIONES. 15 REPORT AGO 2010 - ALIMENTOS- camiloherrera@raddar.net HIPOTESIS PARA EL MEDIANO Y LARGO PLAZO

16 FICHA TÉCNICA DE LA RED NEURONAL DE RADDAR CONSUMO: RADDAR es una metodología de redes neuronales artificiales (RNA), que colecta tres tipos grupos de fuentes de información para hacer las combinaciones de análisis y las proyecciones. La primera clase de fuentes se refiere a la información pública como DANE, DNP, Mincomercio, DIAN, entre otros. La segunda a información privada como Agencias de Investigación, Organizaciones No Gubernamentales, Sistema Financiero, Cadenas Comerciales y Sistemas de información de Crédito. La tercera se refiere a los campos que hacemos de consumo, en adición al track diario de VIEWS que nos ayuda a ajustar los umbrales del modelo. La información tiene un confiabilidad de 95% con márgenes de error de campo de (±)2%, proyección (±)1.11% y una acertividad efectiva de cerca del 98,5% con un margen (±)2,22% sobre información de fuentes secundarias. Esto nos ha permitido estudiar al consumidor desde enero de 1999, en trece ciudades principales, en tres niveles de ingreso y en por lo menos en los 405 grupos de productos definidos por DANE. La variable de control del sistema es el valor del consumo de hogares. 16 REPORT AGO 2010 - ALIMENTOS- camiloherrera@raddar.net

17 17 ANÁLISIS DE COMPRABILIDAD DE BEBIDAS 2010 - camiloherrera@raddar.net REPORT 2010 RADDAR KNOWLEGE PARTNERS RADDAR KNOWLEGE SYSTEMS CONSUMERTRACK 17 REPORT AGO 2010 - ALIMENTOS- camiloherrera@raddar.net