¿QUE SOMOS? ¿QUE HACEMOS? Aquí le contamos que hacemos para ayudarlo… Presentación Comercial 2.010 info@raddar.net 1

¿QUÉ ES RADDAR? RADDAR es una firma colombiana que desde hace 5 años se ha dedicado a estudiar al consumidor colombiano, que gracias a la novedad de sus herramientas, esquemas de análisis, continuidad de sus investigaciones y manejo de prospectiva, contamos con la fortuna de haber asesorado a más del 8% del PIB Colombiano. RADDAR nace con la herramienta de seguimiento continuo de la estructura de consumo del colombiano Rastreo Actualizado de Decisiones de Demanda y Acciones Racionales- RADDAR Y paso seguido se abrieron una gran cantidad de opciones de investigación… info@raddar.net 2 2 Presentación Comercial 2.010

¿QUÉ ES RADDAR? RADDAR es una firma de ánalisis, comprensión y de entendimiento de mercados, consumo y consumidor, con cuatro (4) campos de investigación, y diversos productos específicos desarrollados para satisfacer las necesidades de información y análisis continua, pertinente y confiable de las empresas. Básicamente RADDAR todos los días se hace la misma pregunta que usted: ¿Cómo es su consumidor? info@raddar.net 3 3 Presentación Comercial 2.010

PRODUCTOS RADDAR se ha especializado en ofrecer productos de información y análisis de alta confiabilidad para la empresas y sus tomas de decisiones, con las siguientes características: Se pueden adquirir una vez y actualizarlo cuando se necesite. Se pueden recibir periódicamente. Pueden ser datos, informes y/o análisis según su necesidad. Permiten ejercicios históricos. Permiten hacer proyecciones y prospectivas. Permiten trabajar con los datos de su empresa. Manejan software común. info@raddar.net 4 4 Presentación Comercial 2.010

RADDARCONSUMO Esta herramienta continua de información mide cada mes el consumo de 405 bienes y servicios de consumo en 13 ciudades principales de Colombia y para el total del consumo nacional; esta herramienta se mide por personas, género, hogares en tres niveles de ingreso y por unidad geográfica. La medición se fundamenta en la composición de la estructura de consumo desde el POCKET SHARE, permitiendo la estimación de ciclos de consumo, tamaños de mercado, elasticidades, pricing y prospectiva por escenarios. Esta herramienta ya ha sido aplicada en otros 30 países. info@raddar.net 5 5 Presentación Comercial 2.010

RADDARCONSUMO Entendemos consumo como las compras y los pagos que los colombianos hacemos en el mes anterior, usando la codificación del IPC98 – IPC08 del DANE, donde los productos se agrupan en 8 grandes grupos para 13 ciudades, con la observación de otras 11 ciudades hasta el 2.010, donde la información estará disponible para las 24 ciudades. El mercado se refiere al total del consumo (compras o pagos) de un bien o servicio. Pocketshare, es el peso del consumo de un bien en el total del consumo. Pesos Corrientes se refiere al valor del mercado o consumo del bien estudiado. Pesos Reales se refiere al valor del mercado a precios de 1.998, ya que la estimación del total del consumo en unidades no es presentable por la cantidad de bienes de estudio. La información tiene una confiabilidad de 95% con márgenes de error de campo de (±)2%, proyección (±)1.11% y una acertividad efectiva de cerca del 98,5% con un margen (±)2,22% sobre información de fuentes secundarias. info@raddar.net 6 6 Presentación Comercial 2.010

RADDARCONSUMO – RNA Red Neuronal Artificial info@raddar.net 7 7 ±32.OOO ENCUESTAS A CONSUMIDOR FINAL A SALIDA DE PUNTO DE COMPRA FUENTES PRIVADAS: CADENAS-TARJETAS DE CRÉDITO-MARCAS- OTROS FUENTES PÚBLICAS: DANE-DIAN-MINCOMERCIO-BANREPÚBLICA Presentación Comercial 2.010

RADDARCONSUMO - CONSUMOMETRIA info@raddar.net 8 8 Presentación Comercial 2.010

9 Ejemplo - Variación Anual Presentación Comercial 2.010 info@raddar.net

RADDARCONSUMO - CANALES info@raddar.net 10 10 El consumidor colombiano tiene fuertes vínculos con el lugar de compra, estructuradas por su nivel de ingreso, edad y lugar de residencia. Por esto RADDAR hace el seguimiento mensual del lugar de compra de su bien o servicio, con el fin de comprender las verdaderas dinámicas del mercado. Presentación Comercial 2.010

11 Ejemplo - Variación Anual info@raddar.net Presentación Comercial 2.010

RADDARCONSUMO - PANELES info@raddar.net 12 12 En busca del entendimiento del mercado, RADDAR ha montado algunos páneles que le permiten el seguimiento de mercado, con el fin de comprender las razones de consumo y los cambios en el comportamiento de los mercados Presentación Comercial 2.010

RADDARCONSUMO - PROYECCIONES info@raddar.net 13 13 “Conocer el futuro es mejor que adivinarlo”… Este ha sido el lema de RADDAR por la importancia de comprender tres factores fundamentales de la planeación: Sí conocemos el futuro. Para diferentes escenarios puede estimarse una estrategia común. Entender las tendencias con antelación permite ser líder el mercado. Presentación Comercial 2.010

RADDARCONSUMO - PROYECCIONES info@raddar.net 14 14 Proyecciones de Consumo 2010 Por Ciudades Presentación Comercial 2.010

RADDARCONSUMO - PROYECCIONES info@raddar.net 15 15 Presentación Comercial 2.010

RADDARSECTORES Esta herramienta permite estudiar sectores de la economía no sólo desde la óptica de la demanda, sino del aporte de la oferta a la economía, con el fin de visualizar el aporte de sectores no tradicionales de la economía. Un buen ejemplo de este esfuerzo del Observatorio de Moda, alianza estratégica de RADDAR e INEXMODA para hacer un seguimiento continuo del mercado de la moda en Colombia. En adición a estudios como el impacto de la cultura en la economía colombiana o el aporte de las cajas de compensación a la economía colombiana; los estudios sobre el sector del entretenimiento. En este campo se han creado los observatorios de RADDAR, con el fin de hacer seguimiento continuo de ciertas categorías, canales, precios y decisiones de compra. info@raddar.net 16 16 Presentación Comercial 2.010

ANALISIS-OBSERVATORIOS info@raddar.net 17 17 En busca del entendimiento del mercado, RADDAR ha montado algunos páneles que le permiten el seguimiento de mercado, con el fin de comprender las razones de consumo y los cambios en el comportamiento de los mercados Presentación Comercial 2.010

Ejemplo de los Observatorios info@raddar.net 18 18 Presentación Comercial 2.010

RADDARSECTORES - OBSERVATORIO DE MODA info@raddar.net 19 19 El Observatorio de Moda es un esfuerzo conjunto de INEXMODA y RADDAR, para generar conocimiento sobre el consumo de textiles, vestuario y calzado creado en 2.007. Hoy sabemos: Cómo es el Consumidor de Moda Cuándo compra Cuánto compra Por qué compra Dónde compra Qué marcas prefiere …y más Presentación Comercial 2.010

RADDARSECTORES - OBSERVATORIO DE MODA info@raddar.net 20 20 Presentación Comercial 2.010

RADDARSECTORES - OBSERVATORIO DE MODA info@raddar.net 21 21 Presentación Comercial 2.010

RADDARSECTORES - OBSERVATORIO DE MODA info@raddar.net 22 22 EXPORTACIONES COLOMBIANAS DEL MODA AL MUNDO 2.007 Presentación Comercial 2.010

RADDARSECTORES - OBSERVATORIO DE CALZADO info@raddar.net 23 23 Como un observatorio específico del mundo de la Moda, se desarrolló el Observatorio ACICAM – RADDAR, para hacer seguimiento del calzado y productos de marroquinería. Logrando cada mes establecer el consumo de estos productos en los colombianos, por regiones, niveles de ingreso y lugar de compra. Este observatorio se desarrolla con el apoyo de la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y la Marroquineria. Presentación Comercial 2.010

RADDARANÁLISIS info@raddar.net 24 24 Esta herramienta organiza la información de su empresa, la estructura y le extrae riqueza estratégica. Incluye análisis de marcas, posicionamiento, datamining, mapas digitales, mapas ortogonales, análisis de competencia. Con esta línea RADDAR ha desarrollado nuevas metodología de medición que han sido fundamentales para la toma de decisiones de muchas empresas. Presentación Comercial 2.010

RADDARANÁLISIS info@raddar.net 25 25 SACRIFICABLES IMPRESCINDIBLES INTOCABLES INTERMITENTES Presentación Comercial 2.010

RADDARANÁLISIS info@raddar.net 26 26 Presentación Comercial 2.010

RADDARANÁLISIS info@raddar.net 27 27 Presentación Comercial 2.010

RADDARCONOCIMIENTO info@raddar.net 28 28 Esta línea de investigación busca establecer el conocimiento requerido por el cliente o por el mercado sobre un sinnúmero de variables, escenarios, condiciones y propuestas de política y estrategias de acción de mercado. En esta línea se publica el Indicador de Bienestar con el diario El Espectador, la inflación percibida, los traking de consumo por lugar de compra y la historia del consumo colombiano, y el mismo Estudio Colombiano de Valores. Es una línea dinámica y altamente creativa, porque sus dudas no son comunes, de lo contrario su equipo ya las habría resuelto. Presentación Comercial 2.010

RADDARCONOCIMIENTO info@raddar.net 29 29 TEMPORADA ESCOLAR SEMANA SANTA DIA DE LA MADRE DIA DEL PADRE LIQUIDACIÓN DE TEMPORADA AMOR Y AMISTAD PROMOCIONES DE CADENAS NAVIDAD COLECCIÓN PRIMAVERA - VERANO COMPRAMOS POR NECESIDAD SHOPPER COMPRAMOS POR GUSTO CONSUMER Presentación Comercial 2.010

RADDARCONOCIMIENTO info@raddar.net 30 30 Presentación Comercial 2.010

RADDARCONOCIMIENTO info@raddar.net 31 31 Listado de Paradigmas de Logro de un Colombiano Promedio   Lograr una carrera profesional o técnica Tener Carro Viajar a otro país Dominar otro Idioma Comprar un apartamento Independencia Económica Casarse Tener Vacaciones todos los años Ocupar un cargo directivo Dejar de trabajar a los sesenta años Presentación Comercial 2.010

RADDARCONOCIMIENTO info@raddar.net 32 32 Presentación Comercial 2.010

RECONOCIMIENTOS MEDIÁTICOS info@raddar.net 33 33 Mejor Conferencia en II Foro de Retail Andi 2.008 Nominados como Empresa Innovadora en los Premios Portafolio 2.008 Mejor Conferencia en Marketing Report – Asomercadeo 2.009 Mejor Conferencia en III Foro de Retail Andi 2.009 Nominados como Empresa con el Mejor Servicio al Cliente Premios Portafolio 2.009 “Pocas instituciones, como RADDAR, conocen tanto y han investigado de manera tan profunda los temas relacionados con el consumo y sus hábitos. Se ha convertido en una fuente de información de alto valor para los medios de comunicación en Colombia y en referencia obligada por la minuciosidad y profundidad de sus trabajos”. Luis Gutiérrez – Editor Económico El Espectador “RADDAR le sigue la huella a un elefante y a una hormiga permitiéndonos entender como si fuéramos una computadora de última generación todo el panorama del consumo nacional"  Gustavo Álvarez Gardeazabal Presentación Comercial 2.010

RECONOCIMIENTOS OFICIALES info@raddar.net 34 34 Presentación Comercial 2.010

NUESTROS ALIADOS info@raddar.net 35 35 Compañía de Investigación de mercados, con gran capacidad de campo nacional e internacional. Compañía de Georefenciación Colombiana, con gran nivel de conocimiento y experticia en mapas y datos. Presentación Comercial 2.010

LOS MEJORES RECONOCIMIENTOS info@raddar.net 36 36 Presentación Comercial 2.010

MUCHAS GRACIAS! Quedamos a su servicio. Para mayor información, contáctenos en: Calle 70a # 11 – 28 Bogotá Tel: (57-1) 3220787 Web: www.raddar.net Presentación Comercial 2.009 37 info@raddar.net