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CALZADO = ECONOMÍA +QUE FASHION! 1995-2006: 12 AÑOS DE CREATIVIDAD COLOMBIANA PARTICIPACIÓN DE LA MODA EN LA ECONOMÍA COLOMBIANA Presentación Ejecutiva FOOTWEAR AND LEATHER SHOW 2.008
Cuando se piensa en el aporte de un sector de la economía en el total del Producto Interno de un país, es el primer paso para comprender que este sector no es tan sólo un punto en el mercado, sino un fuerte peldaño en la escalera del crecimiento del país. Hace mucho tiempo esto se dio para la moda en el país y por tanto ya es momento de visualizar el aporte económico de la moda en la economía colombiana. Esa es la idea de este estudio: la Moda va a hablar en lo “Económico” y no sólo desde lo “Fashion”. INTRODUCCIÓN
(1) ¿A que llamamos MODA? Para este caso, llamaremos MODA al proceso industrial que comienza con la idea de un diseñador textil, de vestuario, calzado y/o accesorios y que utiliza insumos para llevar a cabo su idea y ponerla a la venta. Esta definición nos permite vincular las cuatro fases del proceso: Fibras: Insumos vegetales, artificiales y sintéticos que permiten realizar las telas, accesorios y suelas. Manufactura de textiles: Proceso por medio del cual se desarrollan las hilazas, las telas y los accesorios finales. Confección: Proceso de “armado” de los trajes, uniendo la creatividad y la competitividad. Comercio: Venta de los productos finales. INTRODUCCIÓN
(2) ¿A que llamamos ECONOMÍA? Si tuvimos problemas para definir MODA, con economía bien podemos tener más; por esto nos limitamos a decir que la economía es todo lo que un país produce o consume. INTRODUCCIÓN
LA ECONOMÍA MUNDIAL DE LA MODA Comúnmente se piensa que las semanas de la moda de Paris o Milán, y las tendencias textiles marcan el ritmo de la industria de la moda, y esto no es completamente cierto, ya que se depende de variables como los insumos de las telas hasta la capacidad de compra del mercado… Fuente: Kivik, WTO,2004
LA ECONOMÍA MUNDIAL DE LA MODA Otro elemento importante para los sectores Textil y Vestuario, son los Acuerdos Internacionales de Cuotas - ATC: Inicialmente China, India y Pakistán aceptaron un acuerdo de cuotas para exporta a EEUU – LTA (1.962). Después de muchas modificaciones del LTA y la entrada de otros países al acuerdo, se dio pie para la creación del acuerdo de Multifibras – MFA, que comenzó a regir en 1.974. MFA fue varias veces renegociado hasta 1.994. Con la entrada de la organización mundial del comercio WTO en 1.995, se da comienzo al ATC con una integración a 10 años, teniendo como punto final el 2.005. Este escenario hizo que los países pasaran de un fuerte proteccionismo sobre sus industrias de Textiles y Vestuario, a la casi total apertura en 2.005, a todos los miembros de la WTO; situación que puso a China como uno de los principales jugadores en el mapa.
LA ECONOMÍA MUNDIAL DE LA MODA En 1.990 Italia importaba el 17% de los bienes de cuero y exportaba el 22% de los bienes de cuero, lo que significa que compraba bienes básico y los transformaba para exportarlos. US$9.000 millones.
LA ECONOMÍA MUNDIAL DE LA MODA En 2.006 China ya muestra su peso en el mercado, siendo el primer importador (18%) y el tercer exportador (12%). US$25.000 millones.
LA ECONOMÍA MUNDIAL DE LA MODA En 1.991 el mercado internacional del calzado era liderado en importaciones por Estados Unidos (32%) y por Italia en Exportaciones (25%). US$35.000 millones.
LA ECONOMÍA MUNDIAL DE LA MODA En 2.006 Estados Unidos sigue siendo el principal importador (26%), y China es el principal exportador (32%), dejando a Italia por fuera del top 5. US$100.000 millones.
LA ECONOMÍA MUNDIAL DE LA MODA Esta dinámica del mercado de Calzado y Cuero no es aislada, por el contrario, después de la creación de la WTO, el comercio mundial se duplicó. Fuente: WTO – Cálculos RADDAR
LA ECONOMÍA MUNDIAL DE LA MODA Y cada vez pesan más en el comercio internacional los bienes terminados sobre los commodities. Fuente: WTO – Cálculos RADDAR
LA ECONOMÍA MUNDIAL DE LA MODA Esta dinámica puso a China a ser el primer exportador del Mundo en tan sólo 25 años… Fuente: WTO – Cálculos RADDAR
LA ECONOMÍA MUNDIAL DE LA MODA EN EL MUNDO SEGÚN LAS EXPORTACIONES DE VESTUARIO Y CALZADO… se puede apreciar que China es el gran Exportador… Fuente: uMICH
LA ECONOMÍA MUNDIAL DE LA MODA EN EL MUNDO SEGÚN LAS IMPORTACIONES DE VESTUARIO Y CALZADO… Se aprecia que EEUU y Japón son los grandes importadores… Fuente: uMICH
COLOMBIA EN LA ECONOMÍA MUNDIAL DE LA MODA Colombia también ha sentido los cambios en el comercio mundial, teniendo más exportaciones que importaciones después de la llamada “apertura” (entrada en vigencia del Concenso de Washington)… Fuente: WTO – Cálculos RADDAR
COLOMBIA EN LA ECONOMÍA MUNDIAL DE LA MODA La entrada en vigor de todos los tratados de libre comercio ha logrado que Colombia se convierta en un gran exportador de Calzado y Cuero (US$384 millones en 2.006, de exportar US$295 millones en 1.991) Fuente: COMTRADE – Cálculos RADDAR
COLOMBIA EN LA ECONOMÍA MUNDIAL DE LA MODA Dejando un saldo positivo, que demuestra que el sector CALZADO Y CUERO ha sido unos de los participes del crecimiento colombiano en los últimos años, inclusive en 1.999… Fuente:COMTRADE– Cálculos RADDAR
COLOMBIA EN LA ECONOMÍA MUNDIAL DE LA MODA En 1991 exportábamos US$42 millones de Calzado a EEUU y sólo importábamos US$306.0000, y China no estaba en la ecuación Fuente: UN-COMTRADE
COLOMBIA EN LA ECONOMÍA MUNDIAL DE LA MODA En 2.006 exportábamos US$10 millones de Calzado a EEUU, y de China importamos US$101 millones. Fuente: UN-COMTRADE
COLOMBIA EN LA ECONOMÍA MUNDIAL DE LA MODA En 1991 exportábamos US$23 millones de Cuero a EEUU e importamos US$1,4 millones de Brasil Fuente: UN-COMTRADE
COLOMBIA EN LA ECONOMÍA MUNDIAL DE LA MODA En 2.006 exportábamos US$19 millones de Textiles a EEUU, pero US$39 millones a Italia , e importábamos US$1,7 millones de Brasil. Fuente: UN-COMTRADE
COLOMBIA EN LA ECONOMÍA MUNDIAL DE LA MODA Mientras a nivel mundial nuestra moda de cuero pesa un cuarto de punto, en la balanza comercial colombiana es cerca del 1% y se demuestra que históricamente ha aportado a sumar a una balanza comercial positiva. Fuente: UN-COMTRADE – CÁLCULOS RADDAR
EL APORTE DE LA MODA EN LA ECONOMÍA Después de comprender que la moda es cerca del 4% del comercio mundial, intentaremos aproximarnos a cuanto del PIB de los países se dedica a la producción Textil y de Vestuario. En este ejercicio nos encontramos con serias dificultades de información, ya que esto significa calcular cuentas satelitales para cada uno de los sectores y estimarlo. En un levantamiento de la situación del arte, desafortunadamente no existen muchos estudios al respecto a nivel mundial, a diferencia de Europa que tiene algunas mediciones importantes. Hemos tomado dos investigaciones para tener como referencia: “EVOLUTION OF TRADE IN TEXTILE AND CLOTHING TRADE WORLD-WIDE - TRADE FIGURES AND STRUCTURAL DATA”, 2.000, WTO “THE FUTURE OF TEXTILES AND CLOTHING SECTORS IN ENLARGED EUROPE”, COMISION EUROPEA, 2.003
EL APORTE DE LA MODA EN LA ECONOMÍA Fuente: WTO-EU – CÁLCULOS RADDAR Podemos apreciar que en los países asiáticos reconocidos como fuertes exportadores, el aporte a la economía esta por encima del 10%, mientras que los países desarrollados esta cercano al 4%. La tendencia de la participación del sector en las economías es negativa, como en el caso de la Comunidad Europea 15, que pasa 6,3% en 1.980 a un 4% en 2.000.
EL APORTE DE LA MODA EN LA ECONOMÍA Fuente: WTO-EU – CÁLCULOS RADDAR Esto nos permite estimar que para 2.000, el peso relativo de la moda en las economía del mundo esta entre 3-4%.
EL APORTE DE LA MODA EN LA ECONOMÍA Fuente: WTO-EU – CÁLCULOS RADDAR A diferencia de Latinoamérica y Asia, Europa esta mucho más especializado en Textiles.
EL APORTE DE LA MODA EN LA ECONOMÍA Siguiendo este mismo esquema y utilizando la metodología de cuentas satelitales desarrollada por el Centro de Estudios Culturales – CENEC – RADDAR para la Economía del Contenido, se hizo la estimación para la economía colombiana.
EL APORTE DE LA MODA EN LA ECONOMÍACOLOMBIANA
EL APORTE DE LA MODA EN LA ECONOMÍACOLOMBIANA De los 147 subsectores de la economía colombiana, la MODA ES EL NOVENO, Y PESA EL 2,17%
EL APORTE DE LA MODA EN LA ECONOMÍACOLOMBIANA La moda produce cerca del 2,07% de la economía colombiana en 2.002, y viene de aportar 1,96% en 1.995; lo que muestra que es un sector creciente y que cada vez más aporta a la economía.
EL APORTE DE LA MODA EN LA ECONOMÍACOLOMBIANA Se puede apreciar que el subsector de la MODA en Colombia se mueve en la misma tendencia que la economía, pero multiplicando su tendencia al doble en ciertos casos.
EL APORTE DE LA MODA EN LA ECONOMÍACOLOMBIANA La dinámica del subsector se puede apreciar en sus componentes. Es evidente que el sector de Confecciones crece mucho más rápido que el sector Textil, lo cual es consistente con lo presentado en los datos de comercio exterior.
EL APORTE DE LA MODA EN LA ECONOMÍACOLOMBIANA Se puede apreciar que el subsector de la MODA en Colombia se mueve en la misma tendencia que la economía, pero multiplicando su tendencia al doble en ciertos casos.
EL APORTE DE LA MODA EN LA ECONOMÍACOLOMBIANA Si bien es claro que el sector de Vestuario ha crecido mucho, cabe destacar de la segunda etapa del sector textil, que lentamente se ha especializado en acabados y productos específicos para la cadena de la moda, siendo ya en 2.006 cerca del 12% del PIB de la MODA, y el 0,25% del PIB Colombiano.
EL APORTE DE LA MODA EN LA ECONOMÍACOLOMBIANA La salud del sector es “relativamente” buena, pese al mal año de 1.999. Llama la atención como en 10 años, las empresas pasan a ser dueñas del 50% de sus activos, y con una tendencia a seguir perdiendo participación.
EL APORTE DE LA MODA EN LA ECONOMÍACOLOMBIANA Como era predecible, la rentabilidad del patrimonio es en casi todos los casos inferior a la renta fija (DTF 90 días), y esto se debe al gran endeudamiento que se ha apreciado, sobre todo para recompra de equipos (5,54% para la MODA en 2.006).
EL APORTE DE LA MODA EN LA ECONOMÍACOLOMBIANA En cuanto a la utilidad sobre ventas, si bien el sector se ha recuperado, sigue demostrando la fuerte presión de los precios internacionales, llegando a tan sólo un 3,5% de utilidad sobre producto final.
EL APORTE DE LA MODA EN LA ECONOMÍACOLOMBIANA PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS DEL SECTOR
EL APORTE DE LA MODA EN LA ECONOMÍACOLOMBIANA
EL APORTE DE LA MODA EN LA ECONOMÍACOLOMBIANA De los 266.738 establecimientos referidos al sector de la Moda en Colombia, más del 60% se refiere a comercio.
EL APORTE DE LA MODA EN LA ECONOMÍACOLOMBIANA
EL APORTE DE LA MODA EN LA ECONOMÍACOLOMBIANA Este mapa de GEORADDAR, nos permite comprender que la mayoría de los establecimientos se encuentran en Bogotá, Medellín y Bucaramanga, según los datos del censo 2.005 realizado por el DANE.
LA DINÁMICA DEL CONSUMO DE MODA EN EL MUNDO En la economía del mundo no todo se consume. De hecho el consumo mundial es cercano al 60% del total de la producción, pero la tendencia mundial es que esta participación pierde peso.
LA DINÁMICA DEL CONSUMO DE MODA EN EL MUNDO El consumo medio anual de un ciudadano del mundo es cercano a US12.000, el Colombiano asigna cerca US$1.032, mientras Estados Unidos asigna cerca US$24.000.
LA DINÁMICA DEL CONSUMO DE MODA EN EL MUNDO La estructura de consumo del mundo asigna cerca del 24% en alimentos y un 21% en el mantenimiento de hogares.
LA DINÁMICA DEL CONSUMO DE MODA EN EL MUNDO Dentro de esta asignación se estima que cerca del 1% del consumo del mundo es calzado, siendo del 1,4% en los países de ingresos bajos, 1,6% en ingresos medios y 0,9% en ingresos altos. Croacia es el país que más destina de su gasto a la calzado y Japón el que menos hace.
LA DINÁMICA DEL CONSUMO DE MODA EN EL MUNDO Lo que significa que un ciudadano promedio del mundo asigna US$126; US$18 si es de ingresos bajos, US$58 de ingresos medios, y US$179 de ingresos altos. Como era de esperarse el mayor gasto efectivo en moda esta en Italia, con un promedio de consumo anual de US$345.
LA DINÁMICA DEL CONSUMO DE MODA EN EL MUNDO La diferencia entre el porcentaje de gasto (pocketshare) y el gasto efectivo, nos muestra el nivel de “lujo” de este consumo, ya que los países de bajos ingresos si bien hacen una asignación alta, su compra efectiva es baja.
LA DINÁMICA DEL CONSUMO DE MODA EN EL MUNDO La tendencia por una menor asignación al consumo de moda en el mundo, no es necesariamente malo; se refiere a menores precios y mayor capacidad de compra.
LA DINÁMICA DEL CONSUMO DE MODA EN EL MUNDO Pero el sector es muy sensible a los cambios mundiales. La frenada del crecimiento a comienzos de la década, muestra como la industria decreció ventas, más aún con el conflicto entre China y la Comunidad Europea.
LA DINÁMICA DEL CONSUMO DE MODA EN EL MUNDO Es importante diferenciar a Colombia dentro de la dinámica de consumo del mundo; por ejemplo, el consumidor de los Estados Unidos es más dado al mantenimiento del hogar y el colombiano al consumo de alimentos.
LA DINÁMICA DEL CONSUMO DE MODA EN EL MUNDO El consumidor italiano es más dado a la buena vida: transporte, restaurantes y moda.
LA DINÁMICA DEL CONSUMO DE MODA EN COLOMBIA Cúcuta es la ciudad que más asigna de su gasto a la moda y Bucarmanga la que menos.
LA DINÁMICA DEL CONSUMO DE MODA EN COLOMBIA El gasto efectivo anual del colombiano promedio es de $6.363; siendo el pereirano el de mayor gasto, y las personas que no viven en las ciudades principales las que más gastan.
LA DINÁMICA DEL CONSUMO DE MODA EN COLOMBIA El mercado de consumo de moda esta concentrado en Medellín (16%), Bogotá (18%) y Calí (16%), y cerca del 20% del mercado esta por fuera de las ciudades principales, y viene creciendo mucho.
LA DINÁMICA DEL CONSUMO DE MODA EN COLOMBIA Cerca del 40% del consumo total de moda en Colombia, se refiere a Vestuario de adulto, y un 6% se refiere a vestuario de bebes.
LA DINÁMICA DEL CONSUMO DE MODA EN COLOMBIA El consumo de moda ha tenido una gran dinámica siendo ya en 2.007 un mercado de 9,8 billones de pesos para todo el país.
LA DINÁMICA DEL CONSUMO DE MODA EN COLOMBIA Pesos Corrientes – Fuente: Raddar Consumo
LA DINÁMICA DEL CONSUMO DE MODA EN COLOMBIA El ciclo de consumo de moda es relativamente claro: se da una mayor compra de vestuario en los primeros meses; seguido de un aumento en mayo; un fuerte incremento en junio y el nuevo pico de octubre. Si bien los años han sido muy similares, el año 2.000 fue muy particular. TEMPORADA ESCOLAR MES DE LA MADRE VACACIONES DE VERANO Y CAMBIO DE COLECCIONES TEMPORADA DE OFERTAS DE LAS GRANDES CADENAS NAVIDAD
LA DINÁMICA DEL CONSUMO DE MODA EN COLOMBIA El pocketshare de moda en el mundo pareciera no tener una relación directa con la georeferenciación estacionaria…
LA DINÁMICA DEL CONSUMO DE MODA EN COLOMBIA El gasto percápita si muestra un relación directa en el gasto en Moda. Los países estacionales tienen cerca de 4 veces más gasto que los tropicales.
LA DINÁMICA DEL CONSUMO DE MODA EN COLOMBIA ¿Colombia es afectado por las estaciones de propias?, el ciclo de lluvias en Colombia, afecta en cerca de un 30% de manera inversa el consumo de Moda. TEMPORADA ESCOLAR MES DE LA MADRE VACACIONES DE VERANO Y CAMBIO DE COLECCIONES TEMPORADA DE OFERTAS DE LAS GRANDES CADENAS NAVIDAD
DATOS FINALES-EL COMERCIO CON VENEZUELA Si definitivamente se cerrará el comercio con Venezuela, perderíamos el 22% de las exportaciones de Calzado y el 6% de exportaciones de cuero, lo que significa cerca de US$31 Millones de Dólares.
DATOS FINALES Para este estudio se usaron diversas fuentes de datos nacionales e internacionales: Comtrade, Organización de las Naciones Unidas Organización Mundial de Comercio Comisión Económica Europea Global Maps, Universidad de Michigan Penn Tables, Universidad de Pensilvania Censo 2.005, DANE Cuentas Nacionales, DANE DNP RADDAR CONSUMO RADDAR Internacional RADDAR GEORADDAR Especialmente agradecemos la colaboración de Andreas Maurer de la World Trade Organization, Andreea Gheorghe de la University of Toronto, Anuradha Vempaty de United Nations Statistics División, al equipo de PROTELA que nos ha enseñado sobre el mundo de la moda y a los miembros del equipo de Raddar. Pero sobre todo a ACICAM, por la confianza, el reto y el apoyo.
DATOS FINALES
MODA = ECONOMÍA +QUE FASHION! MUCHAS GRACIAS POR ATENCIÓN camiloherrera@raddar.net
calzado economia mas que fashion 1995 2006 raddar acicam - ejecutivo
Summary: Calzado/Economía= +que Fashion! Estudio sobre el impacto del calzado en la industria colombiana 1.995 - 2.006 Presentado en el International Foot and Leathershow en Bogotá con el apoyo de Acicam e Inexmoda
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