1 RADDAR 2011 - info@raddar.net POR FAVOR SIGANOS UN MOMENTO….

2 RADDAR 2011 - info@raddar.net ¿SABÍA QUE EL 85% DE SU PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN YA LO TENEMOS RESUELTO?

3 RADDAR 2011 - info@raddar.net !SU PRODUCTO TIENE EL 42% DEL MARKETSHARE! SU PRODUCTO PESA EL 1,92% EN EL BOLSILLO DEL CONSUMIDOR: !AQUÍ ESTA SU RESPUESTA!

4 RADDAR 2011 - info@raddar.net

5 RADDAR 2011 - info@raddar.net MARKET SHARE - En un supermercado se ofrecen: 4.300 marcas 132.000 productos Frecuencia de Visita: Mensual Driven: Precio POCKET SHARE - El consumidor compra: Cerca de 400 marcas Cerca de 400 productos Frecuencia de compra: Diaria Driven: Satisfacción

6 RADDAR 2011 - info@raddar.net TODOS SOMOS CONSUMIDORES Y COMPRADORES DE TODOS LOS PRODUCTOS, Y EN CADA MOMENTO SOMOS CONSUMIDORES Y COMPRADORES DE UN SOLO PRODUCTO

7 RADDAR 2011 - info@raddar.net EN QUE PORCENTAJE EXPLICAN SOLO LOS PRECIOS, LOS CAMBIOS EN EL CONSUMO? 24% EN QUE PORCENTAJE EXPLICA SOLO EL INGRESO, LOS CAMBIOS EN EL CONSUMO? 63%

8 RADDAR 2011 - info@raddar.net NO SOMOS UNA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS, SOMOS UN CONSUMERTHINKTANK, PORQUE ENTENDEMOS QUE SU NECESIDAD VA MÁS ALLA DE SU MERCADO Y QUE EL CONSUMIDOR NO TOMA DECISIONES AISLADAS

9 MISIÓN Estudiar y comprender al consumidor, con el fin de generar recursos y conocimientos necesarios enfocados a crear, diseñar y desarrollar soluciones ajustadas a las necesidades y objetivos de nuestros clientes VISIÓN En 2015, Llegar a ser el principal referente  de conocimiento y análisis  sobre el comportamiento del consumidor a nivel nacional, regional e internacional. RADDAR 2011 - info@raddar.net

10 ¿QUÉ OFRECEMOS? SISTEMAS CONTINUOS DE INVESTIGACIÓN, LO QUE GENERA MENORES COSTOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES. ANÁLISIS INTEGRAL DE LOS DETERMINANTES DE LA DEMANDA Y DE LAS DECISIONES DE CONSUMO Y COMPRA. ACOMPAÑAMIENTO ESTRATÉGICO EN SUS DECISIONES. RADDAR 2011 - info@raddar.net

11 ANÁLISIS DE COMPRABILIDAD DE BEBIDAS 2010 - camiloherrera@raddar.net CONSUMER KNOWLEGE GROUP 11

MΣTRICS = MEDIMOS ANαLITICS = COMPRENDEMOS CONSUL+ING = CONSTRUIMOS 12 RADDAR 2011 - info@raddar.net

MΣTRICS = MEDIMOS MΣTRICS ES LA DIVISIÓN ENCARGADA DEL LEVANTAMIENTO, BÚSQUEDA Y CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE CONSUMO Y CONSUMIDOR. TIENE EN SU PROCESO PRODUCTOS COMO: CONSUMOMETRIA COMPROMETRÍA SHOPPERTRACK PANEL DE EXPERTOS ENTRE OTROS 13 RADDAR 2011 - info@raddar.net

ANαLITICS = COMPRENDEMOS ANαLITICS ES LA DIVISIÓN DE RADDAR DEDICADA A CONVERTIR LOS DATOS EN UN CONOCIMIENTO GLOBAL ACCIONABLE PARA LOS CLIENTES TIENE EN SU PROCESO PRODUCTOS COMO: ANÁLISIS OBSERVATORIOS DATAMINING PANELES POR SECTORES ENTRE OTROS 14 RADDAR 2011 - info@raddar.net

15 CONSUL+ING = CONSTRUIMOS RADDAR 2011 - info@raddar.net

RADDARCONSUMO Esta herramienta continua de información mide cada mes el consumo de 405 bienes y servicios de consumo en 13 ciudades principales de Colombia y para el total del consumo nacional; esta herramienta se mide por personas, género, hogares en tres niveles de ingreso y por unidad geográfica. La medición se fundamenta en la composición de la estructura de consumo desde el POCKET SHARE, permitiendo la estimación de ciclos de consumo, tamaños de mercado, elasticidades, pricing y prospectiva por escenarios. Esta herramienta ya ha sido aplicada en otros 30 países. 16 RADDAR 2011 - info@raddar.net

RADDARCONSUMO Entendemos consumo como las compras y los pagos que los colombianos hacemos en el mes anterior, usando la codificación del IPC98 – IPC08 del DANE, donde los productos se agrupan en 8 grandes grupos para 13 ciudades, con la observación de otras 11 ciudades hasta el 2.010, donde la información estará disponible para las 24 ciudades. El mercado se refiere al total del consumo (compras o pagos) de un bien o servicio. Pocketshare, es el peso del consumo de un bien en el total del consumo. Pesos Corrientes se refiere al valor del mercado o consumo del bien estudiado. Pesos Reales se refiere al valor del mercado a precios de 1.998, ya que la estimación del total del consumo en unidades no es presentable por la cantidad de bienes de estudio. La información tiene una confiabilidad de 95% con márgenes de error de campo de (±)2%, proyección (±)1.11% y una acertividad efectiva de cerca del 98,5% con un margen (±)2,22% sobre información de fuentes secundarias. 17 17 / 50 – Presentación Comercial de RADDAR – info@raddar.net RADDAR 2011 - info@raddar.net

RADDARCONSUMO – RNA Red Neuronal Artificial ±32.OOO ENCUESTAS A CONSUMIDOR FINAL A SALIDA DE PUNTO DE COMPRA FUENTES PRIVADAS: CADENAS-TARJETAS DE CRÉDITO-MARCAS- OTROS FUENTES PÚBLICAS: DANE-DIAN-MINCOMERCIO-BANREPÚBLICA 18 RADDAR 2011 - info@raddar.net

RADDARCONSUMO - CONSUMOMETRIA 19 RADDAR 2011 - info@raddar.net

20 REPORT 2010- camiloherrera@raddar.net

21 REPORT 2010- camiloherrera@raddar.net

22 REPORT 2010- camiloherrera@raddar.net Seguimos comprando más de lo que queremos

RADDAR 2011 - info@raddar.net ¿Qué es Consumer+rack? Es esfuerzo de generación de conocimiento con un sistema de información continuo sobre la ÚLTIMA COMPRA REPORTADA en Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín por personas mayores de 18 años. Este sistema de información reporta la condiciones del shopper de las principales ciudades del país, considerando una serie de variables que permiten un análisis de las condiciones del mercado. ¿POR QUÉ ULTIMA COMPRA? El registro de Última Compra permite saber que es lo que más frecuentemente compran las personas, dejando ver su frecuencia de compra, lugar de compra y razonamientos de compra de la base de la pirámide visualizando el fenómeno de compra de bienes no necesarios y bienes deseados.

RADDAR 2011 - info@raddar.net ¿Qué es Consumer+rack? Para lograr esto se han unido dos compañías nacionales que consolidan una experiencia de más de 20 años de estudios de mercado y análisis del consumidor: Con la colaboración de dos medios de comunicación que han focalizado sus esfuerzos en aumentar el acceso a información calificada en el mercado:

RADDAR 2011 - info@raddar.net ¿Qué es $hopper+rack? Es una encuesta a 120 personas diarias, 30 en cada una de las 4 ciudades de estudio, a mayores de 18 años, por medio de interceptación en calle; la muestra se construye por cuotas de investigación, para mejorar la captura de las personas de estratos altos. La muestra de la encuesta se trabaja con un nivel de confianza de 95% y un error de ±5%. Es representativo por grupos de edad, estratos socioeconómicos y ciudades. El formulario tiene una duración de 15 minutos y se captura por mecanismos digitales. Cada medición tiene un caso de estudio particular pero mantiente el 80% de la integridad del cuestionario.

26 REPORT 2010- camiloherrera@raddar.net

El Observatorio de Moda es un esfuerzo conjunto de INEXMODA y RADDAR, para generar conocimiento sobre el consumo de textiles, vestuario y calzado creado en 2.007. Cómo es el Consumidor de Moda Cuándo compra Cuánto compra Por qué compra Dónde compra Qué marcas prefiere …y más 27 RADDAR 2011 - info@raddar.net

RECONOCIMIENTOS MEDIÁTICOS Mejor Conferencia en II Foro de Retail Andi 2.008 Nominados como Empresa Innovadora en los Premios Portafolio 2.008 Mejor Conferencia en Marketing Report – Asomercadeo 2.009 Mejor Conferencia en III Foro de Retail Andi 2.009 Nominados como Empresa con el Mejor Servicio al Cliente Premios Portafolio 2.009 “Pocas instituciones, como RADDAR, conocen tanto y han investigado de manera tan profunda los temas relacionados con el consumo y sus hábitos. Se ha convertido en una fuente de información de alto valor para los medios de comunicación en Colombia y en referencia obligada por la minuciosidad y profundidad de sus trabajos”. Luis Gutiérrez – Editor Económico El Espectador “RADDAR le sigue la huella a un elefante y a una hormiga permitiéndonos entender como si fuéramos una computadora de última generación todo el panorama del consumo nacional"  Gustavo Álvarez Gardeazabal 28 RADDAR 2011 - info@raddar.net

LOS MEJORES RECONOCIMIENTOS 29 29 RADDAR 2011 - info@raddar.net

30 RADDAR 2011 - info@raddar.net COLOMBIA:MARKETSHARE FOCUS UNTIL 2005 POCKETSHARE FOCUS SINCE 2005 POR DEJARNOS COMPARTIR LO QUE EL CONSUMIDOR NOS HA ENSEÑADO MUCHAS GRACIAS,