ABRIL2009 Y PROYECCIONES BASE PARA AÑO FISCAL 2009 – 2010 (CASO DE ESTUDIO: GRUPO ANDINO)

Consumometria es el sistema de información continuo de RADDAR Consumo, para que clientes, medios de comunicación y afiliados tengan acceso continuo a los datos agregados de consumo en Colombia. Esta será una información libre mensual de RADDAR, que podrá ser descargada de www.raddar.net Todos los meses desde abril de 2.009.

3 Resumen de Datos del mes de Abril. Valores de Consumo. Gráficos de Consumo Mensuales y Anuales. Tablas de Consumo por Grandes Grupos. Tablas de Consumo por Ciudades. Caso de Estudio: Proyección de Consumo a Diciembre de 2.010 Proyecciones RADDAR Andino: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Novedades RADDAR Glosario y Definiciones TABLA DE CONTENIDO ABRIL 2009

4 RESULTADOS DE CONSUMO DE ABRIL 2009 El consumo en el mes de abril en Colombia según la canasta de RADDAR consumo fue de 24.728 millones de pesos, con un crecimiento de -2,15% con respecto al mes anterior y con una variación de 9,08% con respecto al mismo mes del año anterior. En términos reales, el consumo varió un -2,69% con respecto al mes anterior y un -0,71% con respecto al mismo mes del año anterior. El consumo per cápita se sitúa en $568.000, con una variación corriente de -2,24% con respecto al mes anterior y de -3,23% en pesos constantes. Con un crecimiento corriente de 5,14% con respecto a abril de 2009 y de -1,49% en términos reales. Este mes es el primer mes en que se da una caída anual de consumo desde que existe medición desde enero de 1.999. Esto se debe a que la semana santa se presentó en este mes y que en mazo y abril se dio el ajuste de consumo como previsión de la llegada de la crisis de los hogares.

5 RESULTADOS DE CONSUMO DE ABRIL 2009 GRANDES RESULTADOS PARA EL CONSUMO DE ABRIL DE 2009

RESULTADOS DE CONSUMO DE ABRIL 2009 GRANDES RESULTADOS PARA EL CONSUMO DE ABRIL DE 2009

7 RESULTADOS DE CONSUMO DE ABRIL 2009 GRANDES RESULTADOS PARA EL CONSUMO DE ABRIL DE 2009

8 RESULTADOS DE CONSUMO DE ABRIL 2009 GRANDES RESULTADOS PARA EL CONSUMO DE ABRIL DE 2009

9 RESULTADOS DE CONSUMO DE ABRIL 2009 GRANDES RESULTADOS PARA EL CONSUMO DE ABRIL DE 2009

10 RESULTADOS DE CONSUMO DE ABRIL 2009 GRANDES RESULTADOS PARA EL CONSUMO DE ABRIL DE 2009

11 RESULTADOS DE CONSUMO DE ABRIL 2009 GRANDES RESULTADOS PARA EL CONSUMO DE ABRIL DE 2009

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16 RESULTADOS DE CONSUMO DE ABRIL 2009 GRANDES RESULTADOS PARA EL CONSUMO DE ABRIL DE 2009

17 PROYECCIONES AÑO FISCAL 2009-2010 ESTUDIO DE RADDAR PARA ABRIL DE 2009 Se estima un crecimiento máximo del PIB para Colombia de 1% en pesos reales; para 2.010 se estima un crecimiento de 1,16%. Lo que genera un crecimiento del consumo de hogares de 1,27%; en 2.010 se estima de 4,95%. La recuperación del crecimiento del consumo real comenzará a finales de 2.009 y comienzos de 2.010 La baja inflación de 2.009 desembocará una tendencia inflacionaria en 2.010, ya que la estrategia de bajos precios y salario constantes no se podrá mantener. Los gastos que más se verán afectados en esta crisis son los gastos básicos, el resto del mercado tendrá crecimientos bajos. El mercado esta sujeto a cambios muy fuertes mientras exista la regulación de tarifas de servicios públicas indexadas a la inflación. Nota: estas modelaciones son líneas base estimadas a mediados de abril de 2.009 con la información disponible; se presentan para planeación del sector privado y de algunos puntos del sector público. Como es entendible tienen un potencial error de estimación por ser modelos de prospectiva.

18 PROYECCIONES AÑO FISCAL 2009-2010 ESTUDIO DE RADDAR PARA ABRIL DE 2009

19 PROYECCIONES AÑO FISCAL 2009-2010 ESTUDIO DE RADDAR PARA ABRIL DE 2009 Ante la caída del mercado en abril de 2009 con respecto a abril de 2008, se realizó un modelo de prospectiva y se determinó que la recuperación del crecimiento de consumo se dará en el primer trimestre de 2.010.

20 PROYECCIONES AÑO FISCAL 2009-2010 ESTUDIO DE RADDAR PARA ABRIL DE 2009 Nota: se muestran las estimaciones anuales de los 8 grandes grupos de consumo. Para tener los datos de consumo mensuales y para cada una de las 176 categorías de consumo, por niveles de ingreso y de ciudades, escribir a camiloherrera@raddar.net para solicitarlas.

21 PROYECCIONES AÑO FISCAL 2009-2010 ESTUDIO DE RADDAR PARA ABRIL DE 2009 Nota: se muestran las estimaciones anuales de los 8 grandes grupos de consumo. Para tener los datos de consumo mensuales y para cada una de las 176 categorías de consumo, por niveles de ingreso y de ciudades, escribir a camiloherrera@raddar.net para solicitarlas.

22 PROYECCIONES AÑO FISCAL 2009-2010 ESTUDIO DE RADDAR PARA ABRIL DE 2009 Nota: se muestran las estimaciones anuales de los 8 grandes grupos de consumo. Para tener los datos de consumo mensuales y para cada una de las 176 categorías de consumo, por niveles de ingreso y de ciudades, escribir a camiloherrera@raddar.net para solicitarlas.

23 PROYECCIONES AÑO FISCAL 2009-2010 ESTUDIO DE RADDAR PARA ABRIL DE 2009 Nota: se muestran las estimaciones anuales de los 8 grandes grupos de consumo. Para tener los datos de consumo mensuales y para cada una de las 176 categorías de consumo, por niveles de ingreso y de ciudades, escribir a camiloherrera@raddar.net para solicitarlas.

24 PROYECCIONES AÑO FISCAL 2009-2010 ESTUDIO DE RADDAR PARA ABRIL DE 2009 Nota: se muestran las estimaciones anuales de los 8 grandes grupos de consumo. Para tener los datos de consumo mensuales y para cada una de las 176 categorías de consumo, por niveles de ingreso y de ciudades, escribir a camiloherrera@raddar.net para solicitarlas.

25 PROYECCIONES AÑO FISCAL 2009-2010 ESTUDIO DE RADDAR PARA ABRIL DE 2009 Nota: se muestran las estimaciones anuales de los 8 grandes grupos de consumo. Para tener los datos de consumo mensuales y para cada una de las 176 categorías de consumo, por niveles de ingreso y de ciudades, escribir a camiloherrera@raddar.net para solicitarlas.

26 PROYECCIONES AÑO FISCAL 2009-2010 ESTUDIO DE RADDAR PARA ABRIL DE 2009 Nota: se muestran las estimaciones anuales de los 8 grandes grupos de consumo. Para tener los datos de consumo mensuales y para cada una de las 176 categorías de consumo, por niveles de ingreso y de ciudades, escribir a camiloherrera@raddar.net para solicitarlas.

27 PROYECCIONES AÑO FISCAL 2009-2010 ESTUDIO DE RADDAR PARA ABRIL DE 2009 Nota: se muestran las estimaciones anuales de los 8 grandes grupos de consumo. Para tener los datos de consumo mensuales y para cada una de las 176 categorías de consumo, por niveles de ingreso y de ciudades, escribir a camiloherrera@raddar.net para solicitarlas.

28 PROYECCIONES AÑO FISCAL 2009-2010 ESTUDIO DE RADDAR PARA ABRIL DE 2009 Nota: se muestran las estimaciones anuales de los 8 grandes grupos de consumo. Para tener los datos de consumo mensuales y para cada una de las 176 categorías de consumo, por niveles de ingreso y de ciudades, escribir a camiloherrera@raddar.net para solicitarlas.

29 PROYECCIONES AÑO FISCAL 2009-2010 ESTUDIO DE RADDAR PARA ABRIL DE 2009 ¿ QUE HACER ANTE ESTE ESCENARIO? DECÁLOGO DE USO DE CRISIS DESDE LAS MARCAS Nunca hablar de crisis. Mostrar al consumidor éxitos Lanzar nuevos productos. Mantener precios durante el primer semestre. Hacer promociones de recompra por bono de descuento. Lanzar formatos más pequeños y evitar grandes empaques. Premiar al consumidor. Pensar en familia y no siempre en persona. Crear facilidades de pago. Educar al consumidor en el uso racional.

30 PROYECCIONES AÑO FISCAL 2009-2010 REGIÓN ANDINA ESTUDIO DE RADDAR PARA ABRIL DE 2009 Por medio del sistema de RADDAR internacional hemos estimado el crecimiento en dólares corrientes y reales de los 5 mercados de la región andina. Para mayor información escribir a camiloherrera@raddar.net para solicitarlas

31 NOVEDADES DE RADDAR NOVEDADES DE RADDAR PARA ABRIL DE 2009 En abril de 2.009, RADDAR publicó dos estudios indexados en el observatorio de economía latinoamericana de la Universidad de Málaga: Sandra Milena Ortiz Comparacion: metodologías del índice de precios al consumidor (ipc) en America del Sur Camilo Herrera Mora El consumo de combustible en Bogotá, una aproximación macroeconómica Dentro de la línea de investigación de prospectiva, se desarrollaron modelaciones para 176 categorías de consumo en Colombia hasta diciembre de 2.010 para el proceso presupuestal de las empresas nacionales y multinacionales vinculadas al año fiscal de los Estados Unidos. Este producto ya esta disponible.

Este reporte es un documento mensual que informa cuanto fue el consumo de los colombianos en 405 bienes de consumo , contiene las últimas investigaciones de RADDAR y publicaciones nacionales e internacionales. Entendemos consumo como las compras y los pagos que los colombianos hacemos en el mes anterior, usando la codificación del IPC98 – IPC08 del DANE, donde se los productos se agrupan en 8 grandes grupos para 13 ciudades, con la observación de otras 11 ciudades hasta el 2.010, donde la información estará disponible para las 24 ciudades. El mercado se refiere al total del consumo (compras o pagos) de un bien o servicio. Pocketshare, es el peso del consumo de un bien en el total del consumo. Pesos Corrientes se refiere al valor del mercado o consumo del bien estudiado. Pesos Reales se refiere al valor del mercado a precios de 1.998, ya que la estimación del total del consumo en unidades no es presentable por la cantidad de bienes de estudio. La información tiene una confiabilidad de 95% con márgenes de error de campo de (±)2%, proyección (±)1.11% y una acertividad efectiva de cerca del 98,5% con un margen (±)2,22% sobre información de fuentes secundarias. 32 GLOSARIO Y METODOLOGIA

33 GLOSARIO Y METODOLOGIA – GRUPOS DE CONSUMO