AGRADECEMOS SU APOYO Y EL DESEO DE COMPARTIR SUS EXPERIENCIAS

LA DINÁMICA DEL CONSUMER EN EL MUNDO ¿A MÁS CONSUMO MÁS CALIDAD DE VIDA? 3 3

ESTE EL MUNDO COMO LO CONOCEMOS… MAPA DE PAÍSES POR TERRITORIOS

ESTE EL MUNDO COMO LO CONOCEMOS… MAPA DE PAÍSES POR POBLACIÓN

ESTE EL MUNDO COMO LO CONOCEMOS… MAPA DE PAÍSES POR PIB

ESTE EL MUNDO COMO LO CONOCEMOS… MAPA DE PAÍSES POR EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS BÁSICOS

ESTE EL MUNDO COMO LO CONOCEMOS… MAPA DE PAÍSES POR IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS BÁSICOS

ESTE EL MUNDO COMO LO CONOCEMOS… MAPA DE PAÍSES POR EXPORTACIÓN DE SERVICIOS

ESTE EL MUNDO COMO LO CONOCEMOS… MAPA DE PAÍSES POR IMPORTACIÓN DE SERVICIOS

¿Dónde está esta tienda? MACCU PICHU 11 11

CAMPAÑA DE PRECIOS PEQUEÑOS EN PERU 12 12

CUANDO EL DESEO POR ALGO, NO TIENE MOMENTO 13 13

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LAS SOCIOLÓGICAS DEL CONSUMO 22 22

Después de la segunda guerra mundial el mundo comenzó dos grandes revoluciones silenciosas: La Búsqueda de la Identidad (Transformación Cultural): Donde las personas comenzaron a sentir una mayor seguridad y en consecuencia comenzaron a secularizarse, dejando atrás sus creencias tradiciones y comenzando a presentar valores más individuales y firmes, que colectivos y de sobrevivencia. La Satisfacción Material (Consumismo): Las personas comenzaron a cimentar su bienestar familiar e individual en el hecho de poder comprar cosas y por medio de esto, lograr diferenciarse. 23 23

Esto ocurrió porque la vida se fundamentó en la búsqueda de un estilo de vida, después de lograr la sensación de seguridad. Dejando ver que el dinero no hace la felicidad… 24 24

Este estudio ayuda a perfilar a las sociedades en sus valores, representaciones, imaginarios y actitudes, permitiendo compararlo con 76 países más. Esta herramienta ha permitido a muchos estados y empresas privadas conocer las necesidades de su población y el perfil de sus mercados. Comúnmente es usado como complemento de estudios como el de Monitor. 25 25

Esta sensación de seguridad nos aporta valores desde que somos niños y estructura en nosotros un grupo de valores que responden a esta sensación. Dichos valores son materiales si la sensación de seguridad no se ha logrado y posmateriales si esto ya ocurrido. Ya que estos valores es muy difícil de cambiarlos, se puede decir que el cambio es predecible. 26

Nota: cada cuadrante de la tabla contiene a la izquierda los valores de seguridad – autoexpresión y a la derecha los tradicionales – seculares. Esta estructura de valores nos hace pensar que las sociedades se mueven hacía la esquina derecha superior después de lograr cambios en las formas institucionales de autoridad y cambiar los valores personales. 27

Donde lógicamente, esto no ocurrió igual en todo el mundo. 28 28

Ya que las razones culturales, institucionales y políticas causaron que los cambios no fueran al mismo tiempo, dejando una gran brecha en la búsqueda de bienestar y sensaciones de satisfacción, obtenidas por la libertad y las mejores oportunidades. 29 29

Pero el cambio silencioso se sigue dando y el mundo cambia entre más se conoce. 30 30

¿Dónde esta Colombia en este proceso? La población colombiana esta mayoritariamente en la fase cambio. Vemos como las poblaciones menores de 30 años ya presentan más valores posmateriales, pese a la sensación de inseguridad que hay en el país. 31

¿Dónde esta Colombia en este proceso? No es que Colombia sea segura, es que la población menor de 30 años siente que esta por lo menos igual de segura que antes, lo que quiere decir que ha rebajado sus expectativas de felicidad no a grandes logros sino a pocos desastres. 32

¿Dónde esta Colombia en este proceso? Claramente este proceso no es igual en todo el país. Bogotá ha logrado una mayor modernización en las instituciones que lo rigen y los habitantes de los llanos orientales y los santanderes presentan más valores de autoexpresión (Confianza y Felicidad) que el resto del país. 33

¿Dónde esta Colombia en este proceso? El cambio se está dando pero de manera inesperada. Estamos cambiando más en los valores personales que en los colectivos. Seguimos creyendo en Dios y creemos más en las personas. Seguimos abnegados a la Patria y participamos más. Seguimos soportados en la familia y queremos hijos más independientes. 34

El colombiano esta centrado en tres pilares fundamentales: Dios, Patria y Hogar El Colombiano con esto demuestra que esta muy ligado a las instituciones que “teóricamente” lo apoyan. Por que “Dios Proveerá”, “Que Orgulloso me siento de ser colombiano”, y, “Primero su familia antes que nada”. 35 35

Estos procesos fueron exitosos y le cambiaron la cara al mundo: DECÁLOGO DEL CAMBIO DEL FIN DEL SIGLO XX 1. Primero mi bienestar y esto causa bienestar colectivo. 2. El tener se rige en la identidad, no en la necesidad. 3. La familia es un soporte que da paso a la independencia. 4. “Dios” existe y me permite lograr mis metas. 5. Yo soy el dueño de mi vida. 6. El tiempo libre es para disfrutar. 7. Las relaciones sociales son productivas. 8. La capacitación hace la competitividad. 9. El trabajo fundamenta mi vida. 10. No existen el tiempo ni la distancia. 36 36

CERCA DEL 40% DEL CONSUMO MUNDIAL SE VA A ALIMENTACIÓN Y VIVIENDA 37

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REVISIÓN AL SISTEMA DE LOGÍSITICA

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¿CÓMO SE ESTA MOVIENDO AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN ESTE PROCESO? Lo primero que hay que hacer para abordar esta duda es establecer las diferencias básicas entre consumidores “Latinos” y “Ricos”: El Rico compra por internet y en supercadenas, el Latino compra en tienda de barrio. El Rico compra por medios plásticos, el Latino compra con efectivo. El Rico compra conociendo el producto, el Latino desconoce lo que compra. El Rico exige calidad y servicio, el Latino se conforma con lo que compra. El Rico compra porque quiere, el Latino porque necesita. 46

Situaciones que lo llevan a ser un consumidor con las siguientes características: Aspiracional Cazador de Marcas Cazador de Precios Cazador de Calidad Detallista Esta naturaleza lo convierte en un Consumidor Práctico sin libertad de elegir. 47 ¿Existe un consumidor andino? – análisis de consumo regional

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LOS FORMALISMOS Y LOS PROTOCOLOS HAN IDO DESAPARECIENDO 53

INNOVADORES - ATREVIDOS SEGUIDORES – EL COMÚN REZAGADOS – POSRCOLECCION

Comprendidos estos 4 universos, ahora la pregunta es… ¿Dónde están? 55

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CONSUMIDOR – RAZON DE COMPRA 60

CONSUMIDOR – RAZON DE COMPRA 18 A 25 AÑOS 25 A 35 AÑOS 35 A 45 AÑOS MÁS 45 AÑOS 61

TRIBUS URBANAS = DIFERENCIACIÓN INTERGENERACIONAL (NO SOY IGUAL A MIS PAPAS) + DIFERENCIACIÓN INTRAGENREACIONAL (NO SOY IGUAL A TODOS LOS DE MI EDAD)

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RELACIÓN CON LA MEDIO DE TOM RELACIÓN CON LA MEDIO DE TOH

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TEMPORADA ESCOLAR SEMANA SANTA DIA DE LA MADRE DIA DEL PADRE LIQUIDACIÓN DE TEMPORADA AMOR Y AMISTAD PROMOCIONES DE CADENAS NAVIDAD COLECCIÓN PRIMAVERA - VERANO COMPRAMOS POR NECESIDAD COMPRAMOS POR GUSTO 74

NECESIDAD OPORTUNIDAD CAPACIDAD ALTO MEDIO BAJO BAJO MEDIO ALTO ALTO MEDIO BAJO ESTAS SON LAS 3 CONDICIONES BÁSICAS DE COMPRA: 75

NECESIDAD OPORTUNIDAD CAPACIDAD ALTO MEDIO BAJO BAJO MEDIO ALTO ALTO MEDIO BAJO LO QUE NOS DEJA CON 27 TIPOS DE COMPORTAMIENTO DE CONSUMO Y DE PRODUCTOS DISTINTOS. GRUPOS DE CONSUMO Y MARCAS 76

NECESIDAD OPORTUNIDAD CAPACIDAD ALTO MEDIO BAJO BAJO MEDIO ALTO ALTO MEDIO BAJO LO QUE NOS DEJA CON 27 TIPOS DE COMPORTAMIENTO DE CONSUMO Y DE PRODUCTOS DISTINTOS. LUGAR DE COMPRA Y MARCAS 77

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79 Ahora bien… ¿qué he aprendido de los bumangueses?

80 Son más liberales

81 Son felices….

82 Dios es fundamental

83 No comen cuento

84 Saben que pueden Estar mejor

85 Saben que pueden Estar mejor

86 No se sienten dominados

87 Creen que para una vida sana, deben comer bien

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CONSUMO 2.009, ¿reducción de mercados?

Distinto a lo que se ha creído, el problema hipotecario en EE.UU fue uno de los efectos y no una de las causas de la actual crisis global. La crisis nace de un problema global de precios causado por la demanda de Asía en los productos básicos; comenzando por los materiales de construcción para los Olímpicos de Beijing. Desde el punto de vista macroeconómico, el verdadero origen fue el sostenimiento de una política monetaria errónea y laxa por parte de la FED, que mantuvo durante casi un quinquenio tasas de interés reales y nominales arbitrariamente bajas. Estas tasas provocaron un apetito de inversionistas y acreedores por el riesgo, lo que motivó el auge y posterior burbuja de los bienes raíces y de los commodities. Los orígenes de la crisis Global 91

Las tasas de interés reales tan bajas, en combinación con una desregulación de la Banca de Inversión hicieron que el apalancamiento de los bancos de inversión se disparara absurda y peligrosamente. En 2004 la Fed autorizó que los “bancos de inversión” no cumplieran las reglas de capitalización de Basilea y se “autorregularan”, escogiendo su nivel de apalancamiento. Fuente: Bloomberg 92 92

La política monetaria laxa, una desregulación bancaria inadecuada y una errónea política fiscal, que ante el déficit fiscal bajó los impuestos y se generaron dos grandes “burbujas” en el mercado: Bienes raíces (sobre todo en vivienda familiar) Commodities Fuente: Bloomberg 93 93

La burbuja inmobiliaria permitió el otorgamiento de hipotecas sin cuota inicial y con tasas de interés muy bajas durante los primeros años del préstamo. Esto hizo que en los años 2004, 2005, 2006 y la primera mitad de 2007 se otorgaran alrededor de 3 millones de hipotecas “mal dadas y mal estructuradas” por lo que 4 millones de hogares están en moratoria o en proceso de embargo. La burbuja inmobiliaria 94 94

Cómo se afecta al consumidor promedio Perfil del consumidor promedio estadounidense: Tiene 41 años, si es hombre, y 39 años, si es mujer. Tienen ingresos conjuntos por $67,300 dólares anuales. Tienen únicamente dos ahorros: -Su casa -Su 401K (cuenta de ahorros para el retiro). Su equity es la suma de eso, pues el resto (el carro, la TV de plasma, el refrigerador…) se apalancó vía su tarjeta de crédito. 95 95

Y ¿qué le pasó al valor de sus casas y de su 401K? Es decir, ¿qué le pasó al valor de sus ahorros? Su casa vale hoy en promedio un 30% menos que en 2006, más lo que acumule de caída en 2009. Y su fondo de pensiones (401K) vale, en promedio, un 35% menos que al inicio de 2008 derivado de la caída en el mercado de valores. 96 96

Es decir, el consumidor perdió 35% de su capital y se quedó con la misma deuda, por lo que está sobreendeudado. Si además la economía está en recesión, aumenta el desempleo o la incertidumbre de mantenerlo. Entonces tiene que empezar a ahorrar … Fuente: Bloomberg 97 97

98 Muchas marcas, firmas de investigación y organizaciones están pensando que pasa en el consumo en Colombia…. SE DICE QUE ANTE LA SENSACIÓN DE CRISIS AHORA SEREMOS SHOPPERS… Presentaremos algunos de sus hallazgos

2,7 34 149 149

What areas will be affected by the economic crisis? (Spontaneously) Purchase power Afford basic needs (transportation, food, education, etc.) Lifestyle (afford small or big luxuries, going out, entertainment) Economic area Job – professional area Health Less consumption Unemployment Salary level Economic stability Job stability Food Economic area Less job opportunities Education CAP MX CO BR CH 150 150

What would you do to face this economic situation? MX CAP CO BR CH Avoid unnecessary expenses Take care of my job Improve personal budget management Being more intelligent managing my budget Government should provide solutions Look for higher income Get a better job Reduce expenses Change government policies Reduce – control expenses Reduce debts Work more, get a second source of income Reduce expenses Increase savings Get a better salary 151 151

What kind of investments you would delay if economic situation persists? CH BR CO CAP MX Because of this crisis, have you thought about cancelling any investment? 152 152

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ERNESTO SAMPER CÉSAR GAVIRIA ANDRÉS PASTRANA ALVARO URIBE 1 EN GENERAL, CREE USTED QUE LAS COSAS EN COLOMBIA ESTÁN MEJORANDO O EMPEORANDO ? NOTA: LAS CIFRAS ESTÁN EXPRESADAS EN PORCENTAJE ALVARO URIBE 2 BASE: 1000 ENTREVISTADOS, ERROR 3% 155

¿EN SU CONCEPTO, CUÁL ES EL PRINCIPAL PROBLEMA QUE TIENE COLOMBIA EN ESTOS MOMENTOS? NOTA: LAS CIFRAS ESTÁN EXPRESADAS EN PORCENTAJE BASE: 1000 ENTREVISTADOS, ERROR 3% 156 156

USTED APRUEBA O DESAPRUEBA LA FORMA COMO SAMPER/ PASTRANA/ URIBE ESTÁ MANEJANDO LA ECONOMÍA ERNESTO SAMPER ANDRÉS PASTRANA NOTA: LAS CIFRAS ESTÁN EXPRESADAS EN PORCENTAJE ALVARO URIBE 1 ALVARO URIBE 2 BASE: 500 ENTREVISTADOS, ERROR 5% 157

USTED APRUEBA O DESAPRUEBA LA FORMA COMO SAMPER/ PASTRANA/ URIBE ESTÁ MANEJANDO EL COSTO DE VIDA ERNESTO SAMPER ANDRÉS PASTRANA NOTA: LAS CIFRAS ESTÁN EXPRESADAS EN PORCENTAJE ALVARO URIBE 1 ALVARO URIBE 2 BASE: 500 ENTREVISTADOS, ERROR 5% 158

USTED APRUEBA O DESAPRUEBA LA FORMA COMO SAMPER/ PASTRANA/ URIBE ESTÁ MANEJANDO EL DESEMPLEO ERNESTO SAMPER ANDRÉS PASTRANA NOTA: LAS CIFRAS ESTÁN EXPRESADAS EN PORCENTAJE ALVARO URIBE 1 ALVARO URIBE 2 BASE: 500 ENTREVISTADOS, ERROR 5% 159

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161 161 ¿QUE PASO EN 1.999? AUMENTO DE TASAS DE INTERES ENDEUDAMIENTO SIN GARANTIAS EXCESO DE INVENTARIOS DE CONSTRUCCIÓN BAJO NIVEL DE COMPRA DEL SALARIO AUMENTO DEL CRÉDITO DE CONSUMO FUERTE DEVALUACIÓN INFLACION FUERTE EL ORIGEN ES LOCAL ¿QUE PASA EN 2.008-2.009? REDUCCIÓNDE TASAS DE INTERES ENDEUDAMIENTO CONGARANTIAS CONTROL DE INVENTARIOS DE CONSTRUCCIÓN BAJO NIVEL DE COMPRA DEL SALARIO SATURACIÓN DEL CRÉDITO DE CONSUMO FUERTE REVALUACIÓN INFLACIÓN FUERTE FUERTE IMPACTO EXTERNO LA CRISIS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS EN COLOMBIA

Perspectivas: factores a tener en cuenta 162 162

163 La conclusión es simple: EL CONSUMIDOR SE SIENTE EN CRISIS, PERO QUIZÁ NO LO ESTA…. … PERO COMIENZA A TOMAR DECISIONES

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TODOS SOMOS 168 168

TODOS SOMOS HIJOS PADRES PAREJA 169 169

TODOS SOMOS PADRES PAREJA HIJOS CONSUMIDORES USUARIOS COMPRADORES 170 170

TODOS SOMOS PADRES PAREJA HIJOS CONSUMIDORES USUARIOS COMPRADORES RACIONALES AHORRADORES EMOCIONALES 171 171

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Claro aumento del consumo de alimentos fabricados, reducción de compra de mercado para el hogar y aumento del compra de alimentos por fuera del hogar; en 2008 mayores precios de alimentos. Negociación de hipotecas, renovación de línea blanca y aumento de valor de servicios públicos. La entrada de China al mercado ha congelado los precios. Salud mantienen su peso por estar anclado a la inflación y a la devaluación Educación mantienen su peso por estar anclado a la inflación y por el aumento en cobertura a nivel nacional Se da la migración de línea marrón a línea gris y el consumo cultural se comienza a volver gratuito. Aumenta la penetración de celular, el internet, la compra de carros y motos, y la gasolina se vuelve más cara. Aumenta el consumo de licor no tradicional, se expande el mercado de higiene y la banca se vuelve transaccional. 173 173

La confianza inversionista del actual gobierno, causa que la economía crezca por: Entrada de capital especulativo. Compra de empresas locales y entrada de nuevas empresas. Reinversión en las empresas locales para aumentar productividad. No hay fomento al consumo. 174 174 174

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En el primer semestre de 2.008, Colombia presenció 4 choques en la demanda que afectaron seriamente el consumo de los hogares: Aumento en el precio de los alimentos: causado por el aumento de la demanda mundial y la escases interna de arroz y papa principalmente. Aumento de los precios de petróleo: causado por un desequilibrio de especulación del mercado por la pérdida de fuerza del dólar, y una limitación de oferta ante el aumento de demanda. Revaluación del Peso: causada por la debilidad del dólar y el atractivo de inversión en el mercado local. Aumento de Tasas por Parte de Banrepública: esto afecto fuertemente el consumo de bienes durables. 180 180

En el segundo semestre de 2.008, Colombia presenció 7 choques en la demanda que afectaron seriamente el consumo de los hogares: Aumento en el precio de los alimentos: causado por el invierno y el desabastecimiento de ciertas zonas del país. Decrecimiento de los precios de petróleo: ajustando la especulación de los últimos meses sobre los bienes básicos. Devaluación del Peso: causada por la caída de las bolsas a nivel mundial. El Aumento en los precios de los servicios Domiciliarios públicos: esto se debe a la fórmula de tarifa, que causa una espiral de precios. La Crisis de las Pirámides: este fenómeno puede ser cercano 0,5% del consumo de hogares nacional. La entrada en vigor de la PILA: el esquema de cobro de seguridad social contrajo el mercado. Nuevas Normas, menos mercado: las normas proconsumidor o anticonsumidor modificaron el mercado. 181 181

Afortunadamente, algunas marcas comprendieron lo que estaba ocurriendo en el mercado y rápidamente tomaron posición con nuevos productos y educando al consumidor: Margarina La Buena, lanza pequeños formatos pagables para compra al detal. 2. Sale al mercado EGO, un shampoo que desemboca la ruptura del mercadeo de higiene entre hombres y mujeres, creando nuevos nichos. 3. Bancolombia, lanza una agresiva campaña para educar al consumidor a usar las tarjetas débito y crédito. 4. En 2.008 entraron muchas cadenas internacionales: Oxxo, Easy, Topi Top, Payless Shoes, Burger King (Bogotá), entre otras. 182 182

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Para Comprender lo que ha pasado en consumo este trimestre es importante hacer memoria de una serie de impactos al consumo que afectaron seriamente las tendencias: Aumento del SMLV al mismo nivel de la inflación del año anterior, lo que significa que no hubo aumento de la capacidad de compra de un salario promedio, y se da un decrecimiento en la capacidad de compra de las personas que ganan menos de dos salarios mínimos. Las tasas de referencia del Banco de la República bajaron pero no se han transferido a las tasas de crédito. Entraron en vigencia una serie de normatividades de afectaron el consumo: Entrada en vigor de norma de no fumadores en establecimientos. Pico y Placa extendido en Bogotá. Congelamiento del Precio de la gasolina. Aumento de precios de muchos productos y servicios con respecto al IPC08. Cambio en la metodología del IPC. 195 195

Del 100% de gasto que los colombianos pueden hacer cada mes, en el mercado mensual ya se están consumiendo el 80,85% de su capacidad de compra, dejando un margen potencial de ahorro de 19.15%, potencialidad que viene decreciendo; es decir que el mercado no esta ahorrando. 196 196

La asignación potencial de gasto de los hogares muestra un fuerte aumento este año, dejando una mejor dinámica en las tiendas de barrio que en las grandes cadenas. 197 197

La asignación potencial de gasto de los hogares muestra un fuerte aumento este año, dejando una mejor dinámica en las cadenas que en los centros comerciales, donde el consumo es prácticamente plano. 198 198

Esto nos deja una serie de consideraciones: El consumo viene de capa caída con una baja velocidad de crecimiento. La temporada escolar se alargo hasta comienzos de marzo. Si bien estamos creciendo a tasas cercanas al 2% en 12 meses, estamos a la mitad de lo crecimos el año pasado y a un tercio de 2.007, pero al doble de la recesión de 1.999. Se espera un aumento inflacionario por devaluación y cierre de carreteras, pérdidas de cosechas por el invierno. El desempleo ha aumentado esta desaceleración, pero mientras se crezca por encima de 1,2% el consumo percapita se mantiene. El consumo reduce la capacidad de ahorro de los hogares en cerca de medio punto de su capacidad de compra. Las tiendas barrio aun aumentado terreno, mientras cadenas y centros comerciales se mantienen en una tendencia relativamente estable. 199 199

  Gráfico 5 Variación trimestral ventas reales y empleo Total nacional (2009/2008) 200 200

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202 El consumo en el mes de abril en Colombia según la canasta de RADDAR consumo fue de 24,728 Billones de pesos, con un crecimiento de -2,15% con respecto al mes anterior y con una variación de 9,08% con respecto al mismo mes del año anterior. En términos reales, el consumo varió un -2,69% con respecto al mes anterior y un -0,71% con respecto al mismo mes del año anterior. El consumo per cápita se sitúa en $568.000, con una variación corriente de -2,24% con respecto al mes anterior y de -3,23% en pesos constantes. Con un crecimiento corriente de 5,14% con respecto a abril de 2009 y de -1,49% en términos reales. Este mes es el primer mes en que se da una caída anual de consumo desde que existe medición desde enero de 1.999. Esto se debe a que la semana santa se presentó en este mes y que en mazo y abril se dio el ajuste de consumo como previsión de la llegada de la crisis de los hogares. 202

GRANDES RESULTADOS PARA EL CONSUMO DE ABRIL DE 2009 203

204 GRANDES RESULTADOS PARA EL CONSUMO DE ABRIL DE 2009 204

205 GRANDES RESULTADOS PARA EL CONSUMO DE ABRIL DE 2009 205

206 GRANDES RESULTADOS PARA EL CONSUMO DE ABRIL DE 2009 206

207 GRANDES RESULTADOS PARA EL CONSUMO DE ABRIL DE 2009 207

208 GRANDES RESULTADOS PARA EL CONSUMO DE ABRIL DE 2009 208

GRANDES RESULTADOS PARA EL CONSUMO DE ABRIL DE 2009 209 209

GRANDES RESULTADOS PARA EL CONSUMO DE ABRIL DE 2009 210 210

GRANDES RESULTADOS PARA EL CONSUMO DE ABRIL DE 2009 211 211

GRANDES RESULTADOS PARA EL CONSUMO DE ABRIL DE 2009 212 212

213 GRANDES RESULTADOS PARA EL CONSUMO DE ABRIL DE 2009 2009 - BUCARAMANGA 213

214 GRANDES RESULTADOS PARA EL CONSUMO DE ABRIL DE 2009 2009 - BUCARAMANGA 214

215 GRANDES RESULTADOS PARA EL CONSUMO DE ABRIL DE 2009 2009 - BUCARAMANGA 215

216 GRANDES RESULTADOS PARA EL CONSUMO DE ABRIL DE 2009 2009 - BUCARAMANGA 216

217 GRANDES RESULTADOS PARA EL CONSUMO DE ABRIL DE 2009 2009 - BUCARAMANGA 217

218 GRANDES RESULTADOS PARA EL CONSUMO DE ABRIL DE 2009 2009 - BUCARAMANGA 218

219 ESTUDIO DE RADDAR PARA ABRIL DE 2009 Se estima un crecimiento máximo del PIB para Colombia de 1% en pesos reales; para 2.010 se estima un crecimiento de 1,16%. Lo que genera un crecimiento del consumo de hogares de 1,27%; en 2.010 se estima de 4,95%. La recuperación del crecimiento del consumo real comenzará a finales de 2.009 y comienzos de 2.010 La baja inflación de 2.009 desembocará una tendencia inflacionaria en 2.010, ya que la estrategia de bajos precios y salario constantes no se podrá mantener. Los gastos que más se verán afectados en esta crisis son los gastos básicos, el resto del mercado tendrá crecimientos bajos. El mercado esta sujeto a cambios muy fuertes mientras exista la regulación de tarifas de servicios públicas indexadas a la inflación. Nota: estas modelaciones son líneas base estimadas a mediados de abril de 2.009 con la información disponible; se presentan para planeación del sector privado y de algunos puntos del sector público. Como es entendible tienen un potencial error de estimación por ser modelos de prospectiva. 219

220 ESTUDIO DE RADDAR PARAABRIL DE 2009 220

221 Ante la caída del mercado en abril de 2009 con respecto a abril de 2008, se realizó un modelo de prospectiva y se determinó que la recuperación del crecimiento de consumo se dará en el primer trimestre de 2.010. 221

222 Nota: se muestran las estimaciones anuales de los 8 grandes grupos de consumo. Para tener los datos de consumo mensuales y para cada una de las 176 categorías de consumo, por niveles de ingreso y de ciudades, escribir a camiloherrera@raddar.net para solicitarlas. 222

223 Nota: se muestran las estimaciones anuales de los 8 grandes grupos de consumo. Para tener los datos de consumo mensuales y para cada una de las 176 categorías de consumo, por niveles de ingreso y de ciudades, escribir a camiloherrera@raddar.net para solicitarlas. 223

224 Nota: se muestran las estimaciones anuales de los 8 grandes grupos de consumo. Para tener los datos de consumo mensuales y para cada una de las 176 categorías de consumo, por niveles de ingreso y de ciudades, escribir a camiloherrera@raddar.net para solicitarlas. 224

225 Nota: se muestran las estimaciones anuales de los 8 grandes grupos de consumo. Para tener los datos de consumo mensuales y para cada una de las 176 categorías de consumo, por niveles de ingreso y de ciudades, escribir a camiloherrera@raddar.net para solicitarlas. 225

226 Nota: se muestran las estimaciones anuales de los 8 grandes grupos de consumo. Para tener los datos de consumo mensuales y para cada una de las 176 categorías de consumo, por niveles de ingreso y de ciudades, escribir a camiloherrera@raddar.net para solicitarlas. 226

227 Nota: se muestran las estimaciones anuales de los 8 grandes grupos de consumo. Para tener los datos de consumo mensuales y para cada una de las 176 categorías de consumo, por niveles de ingreso y de ciudades, escribir a camiloherrera@raddar.net para solicitarlas. 227

228 Nota: se muestran las estimaciones anuales de los 8 grandes grupos de consumo. Para tener los datos de consumo mensuales y para cada una de las 176 categorías de consumo, por niveles de ingreso y de ciudades, escribir a camiloherrera@raddar.net para solicitarlas. 228

229 Nota: se muestran las estimaciones anuales de los 8 grandes grupos de consumo. Para tener los datos de consumo mensuales y para cada una de las 176 categorías de consumo, por niveles de ingreso y de ciudades, escribir a camiloherrera@raddar.net para solicitarlas. 229

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241 IZQUIERDA (1) (10) DERECHA LIBERAL CONSERVADOR CENTRO EN ESTA LÍNEA DONDE 1 ES IZQUIERDA Y 10 ES DERECHA EL COLOMBIANO PROMEDIO DE UBICA EN 6,1

ARRIESGADOS ORTODOXOS EMPRESA NUEVA EMPRESA VIEJA MARCAS NUEVAS MARCAS VIEJAS INNOVACIÓN COPIA O VARIACIÓN PROPONE MANTIENE ESTUDIA EL MERCADO LAS COSAS NO CAMBIAN MERCADO JOVEN O NUEVO MERCADO DE SIEMPRE MARGEN SIN VOLUMEN VOLUMEN CON BAJO MARGEN COCACOLA 1886 COCACOLA 2009 APPLE 2009 APPLE 1976 242 LA ACTITUD DE LA OFERTA

VANGUARDISTA TRADICIONALES PRUEBAN COSAS COMPRAN LO MISMO LES IMPORTA LA TENDENCIA BUSCAN MARCAS TECNOLOGIA-ECO BUSCAN PRECIO IMPONE IMITA BUSCA OPORTUNIDADES NO MIRA GÓNDOLA EXPERIMENTA USA EXPERIENCIAS DE OTROS COMPRA TENDENCIA BUSCA PROMOCIONES NUETROS ABUELOS NUESTROS ABUELOS MIS HIJOS MIS HIJOS 243 LA ACTITUD DE LA DEMANDA

244 SACRIFICABLES IMPRESCINDIBLES INTOCABLES INTERMITENTES

LO QUE PIENSA EN EL CONSUMIDOR EN 2.009 SABE QUE NO PUEDE COMPRAR TODO SABE QUE NO PUEDE DAR GUSTO SABE QUE NO PUEDE DAR GUSTO QUE PUEDE CONSUMIR MENOS DEBE GASTAR MENOS COMPRAR LO NECESARIO BUSCAR LA FORMA DE AYUDAR A LA FAMILIA ESTAR MÁS TIEMPO CON LOS HIJOS SER CREATIVO PARA AGUANTAR SER FIEL A LAS MARCAS PRIORIZAR LO QUE MAS ME GUSTA BUSCAR PROMOCIOEN PARA REGALOS PIDO MENOS COSAS NO COMPRA COSAS PARA EL COMPRA COSAS MENOS CARAS COMPRA LO NECESARIO APAGA LUCES Y PIENSA EN ESTRATO IRA MENOS A LUGARES DE COMPRA 245

246 ¿Cómo nos ajustamos?, simplemente pasamos de ser consumidores a ser compradores, es decir, que dejamos los impulsos y nos volvimos racionales. Esto se debe por lo menos a 6 factores:   Los colombianos que estamos viviendo este proceso de ajuste, vivimos la recesión de 1.999, donde aprendimos a hacer los ajustes a la canasta de mercado. En 2.009 no hubo aumento efectivo de sueldos. Los medios, el gobierno y las instituciones nos dicen que las cosas no están bien. El mercado se lleno de promociones. Los hogares están relativamente y racionalmente endeudados. Entrada en vigor de regulaciones sobre el consumo: prohibición de cigarrillos, precio constante de la gasolina, pico y placa, venta regulada de medicamentos antigripales, entre otros.

247 Estos factores de mercado y sicológicos nos llevaron a tomar una serie de decisiones:   Las compras de la temporada escolar comenzaron con los regalos de navidad. Comenzó la sustitución de la compra de carnes frescas por enlatados y carnes frías, seguido en muchos casos – en ingresos bajos – por migración a proteínas vegetales como el carve o los fríjoles. Se redujo el consumo de servicios públicos. Las ventas de vestuario de adulto redujo su ritmo ante la necesidad de comprar ropa para los niños que crecen cambian de talla; esto se suma a la idea que la ropa es un bien de lujo. Se redujo la visita a grandes cadenas y centros comerciales con el fin de reducir las compras por oportunidad o las tentaciones. Lo que significa que hemos vuelto a la tienda de barrio. Aumentamos las cosas de productos básicos sin marca o marca propias de cadenas, sin comprar cosas de mala calidad; simplemente pasamos del top of mind al top of less. Se reduce la frecuencia de comer fuera de la casa y se profundiza el antiguo hábito de llevar el almuerzo a la oficina. No hicimos vacaciones en semana santa. Compramos productos y empaques más pequeños, y así nos seguimos dando gustos. Ser redujo el uso de la tarjeta de crédito a una cuota y en muchos casos se ha comenzado a pagar la deuda de la misma, con el fin de asegurar el uso de ese producto en el momento indicado.   Afortunadamente el ajuste ya pasó y en mayo esperamos número positivos de consumo en mayo, ya que inicialmente las cifras estimadas hablan de un aumento del consumo en mayo con respecto abril de un 0,4%, casi cuatro veces que en el mismo periodo del año pasado, dejando ver que lo peor ya paso.

JOBS-TO-BE-DONE DEL COMPRADOR, BIEN RESUELTOS POR EL PRODUCTO, ES LO QUE CREA VALOR 248

600 cc $ 1.200 1 metro cúbico (1 millón de cm3) $ 1.200 Cm3 por cm3: Un producto ¡833 veces más VALIOSO! 249

Jobs-To-Be-Done de una botella de Agua Manantial (en el campus de la U. por ejemplo) “Cantimplora” (la tengo conmigo) “Cantimplora” (mañana la traigo llena) Temperatura deseada (fría) Más higiene (que en el baño) Más higiene, más fácil (que lavar las manos) No desplazamiento (hasta el baño) Sabor, pureza de manantial, “biberón, etc. 250

$ 1.500 Gramo por gramo: Un producto ¡4 veces más VALIOSO! $ 3.000 251

Jobs-To-Be-Done de un HUEVITO KINDER (al llegar papá a casa) El momento dulce del chocolate El momento del “¡mira qué me salió, papá!” El momento de “¡ayúdame a armarlo papá!” El momento de las instrucciones y las manos El momento de la imaginación y el juego El momento de la colección El momento de la exhibición (y más juego) 252

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¿ QUE HACER ANTE ESTE ESCENARIO? DECÁLOGO DE USO DE CRISIS DESDE LAS MARCAS Nunca hablar de crisis. Coca Cola Mostrar al consumidor éxitos. Club Colombia Lanzar nuevos productos. GEF Mantener precios durante el primer semestre. Sony Hacer promociones de recompra por bono de descuento. Carrefour Lanzar formatos más pequeños y evitar grandes empaques. Klim Premiar al consumidor. Alpinito Pensar en familia y no siempre en persona. Direct TV Crear facilidades de pago. Colpatria Educar al consumidor en el uso racional. Familia 254 254

Growing consumer interest and involvement in health and wellbeing Empowered consumers are becoming increasingly demanding, sophisticated and contradictory in their shopping patterns The continuing desire for authenticity and tradition in an increasingly artificial world Consumers are living increasingly fast, full and flexible lives, but also require occasional time out from modern life stresses The quest for experiences amongst increasingly affluent and demanding consumers, keen to push the boundaries and live life ACTITUDES MUNDIALES DETECTADAS 255

MEGATENDENCIAS PROSUMIDOR: Consumidor que produce lo que consume. 256 256

MEGATENDENCIAS POP UP RETAIL: Puntos de venta que aparecen y desaparecen 257 257

MEGATENDENCIAS CONSUMIDOR CON POSICIÓN: El consumidor es ahora político 258 258

MUCHAS GRACIAS 259