AGOSTO 2.009 consumometria@raddar.net Consumo en Agosto 2.009 y Proyecciones 2.010 1

consumometria@raddar.net Consumo en Agosto 2.009 y Proyecciones 2.010 2 TABLA DE CONTENIDO La canasta de Consumo RADDAR Resumen de Datos del mes de Agosto. Valores de Consumo. Gráficos de Consumo Mensuales y Anuales. Tablas de Consumo por Grandes Grupos. Tablas de Consumo por Productos Comerciables. Tablas de Consumo por Lugar de Compra. Tablas de Consumo por Ciudades. Estudio de Casos: Proyecciones de Consumo 2009 – 2010. Resumen de Prensa – Agosto. Decálogo de uso de crisis desde las marcas. Glosario y Definiciones.

consumometria@raddar.net Consumo en Agosto 2.009 y Proyecciones 2.010 3 GLOSARIO Y METODOLOGÍA Este reporte es un documento mensual que informa cuanto fue el consumo de los colombianos en 405 bienes de consumo , contiene las últimas investigaciones de RADDAR y publicaciones nacionales e internacionales. Entendemos consumo como las compras y los pagos que los colombianos hacemos en el mes anterior, usando la codificación del IPC98 – IPC08 del DANE, donde se los productos se agrupan en 8 grandes grupos para 13 ciudades, con la observación de otras 11 ciudades hasta el 2.010, donde la información estará disponible para las 24 ciudades. El mercado se refiere al total del consumo (compras o pagos) de un bien o servicio. Pocketshare, es el peso del consumo de un bien en el total del consumo. Pesos Corrientes se refiere al valor del mercado o consumo del bien estudiado. Pesos Reales se refiere al valor del mercado a precios de 1.998, ya que la estimación del total del consumo en unidades no es presentable por la cantidad de bienes de estudio. La información tiene una confiabilidad de 95% con márgenes de error de campo de (±)2%, proyección (±)1.11% y una acertividad efectiva de cerca del 98,5% con un margen (±)2,22% sobre información de fuentes secundarias.

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consumometria@raddar.net Consumo en Agosto 2.009 y Proyecciones 2.010 5 CANASTA DE CONSUMO RADDAR Para 2.008 y desde enero de 1.999, RADDAR a estimado el consumo en Colombia en los 8 grupos de consumo que el DANE usa para la medición de la inflación; lo que permite una expansión hasta 405 productos.

consumometria@raddar.net Consumo en Agosto 2.009 y Proyecciones 2.010 6 CANASTA DE CONSUMO RADDAR

consumometria@raddar.net Consumo en Agosto 2.009 y Proyecciones 2.010 7 CANASTA DE CONSUMO RADDAR Tabla - Pockeshare de grandes grupos de consumo por niveles de ingreso en 2.008

consumometria@raddar.net Consumo en Agosto 2.009 y Proyecciones 2.010 8 CANASTA DE CONSUMO RADDAR Tabla - Estructura del Mercado Colombiano en 2.008 por niveles de ingreso

consumometria@raddar.net Consumo en Agosto 2.009 y Proyecciones 2.010 9 CANASTA DE CONSUMO RADDAR

consumometria@raddar.net Consumo en Agosto 2.009 y Proyecciones 2.010 10 CANASTA DE CONSUMO RADDAR

El consumo en el mes de Agosto en Colombia según la canasta de RADDAR fue de 26 Billones de pesos, con una variación de 1,54% con respecto al mes anterior y con un crecimiento de 5,31% con respecto al mismo mes del año anterior. En términos reales, el consumo varió un 1,45% con respecto al mes anterior y un 2,01% con respecto al mismo mes del año anterior. El consumo per cápita se sitúo en $585.922, con una variación corriente de 1,45% y real de 1,36%. El consumo en todas las ciudades a excepción de Villavicencio presentó crecimiento. Dentro de las que mayor variación positiva registraron se encuentran Cartagena, Pasto y Cali. Respecto al mes anterior, los dos grupos de consumo que presentaron mayor variación positiva fueron Gastos Varios (1,92%) y Transporte y Comunicaciones (1,98%), este último con una disminución en el índice de precio de 0,41%. Entretenimiento fue la única categoría que presentó variación corriente y real negativa. Dentro de las categorías que no presentaron incremento en el índice de precios se encuentran Vestuario y Calzado, Salud, Entretenimiento y Transporte y Comunicaciones. consumometria@raddar.net Consumo en Agosto 2.009 y Proyecciones 2.010 11

consumometria@raddar.net Consumo en Agosto 2.009 y Proyecciones 2.010 12 Valores de Consumo

El consumo Colombia en el mes de Agosto según la canasta Raddar Consumo fue de 26 Billones de pesos. El mercado presentó variación negativa los primeros tres mese del año, a partir de abril se ha observado un ritmo de crecimiento constante. consumometria@raddar.net Consumo en Agosto 2.009 y Proyecciones 2.010 13 Valores de Consumo

consumometria@raddar.net Consumo en Agosto 2.009 y Proyecciones 2.010 14 Variación Mensual

consumometria@raddar.net Consumo en Agosto 2.009 y Proyecciones 2.010 15 Variación Anual

consumometria@raddar.net Consumo en Agosto 2.009 y Proyecciones 2.010 16 Variación Anual

consumometria@raddar.net Consumo en Agosto 2.009 y Proyecciones 2.010 17 Variación Mensual

consumometria@raddar.net Consumo en Agosto 2.009 y Proyecciones 2.010 18 CANALES

consumometria@raddar.net Consumo en Agosto 2.009 y Proyecciones 2.010 19 CANALES

En este mes todas las categorías de consumo a excepción de Entretenimiento presentaron crecimiento. En términos reales, las categorías que mayor variación positiva registraron fueron Transporte y Comunicaciones (1,98%) y Gastos Varios (1,92%) frente a una variación en el índice de precios de -0,41% y 0,22%. Dentro de las categorías que no presentaron incremento en el índice de precios se encuentran Vestuario y Calzado, Salud, Entretenimiento y Transporte y Comunicaciones. consumometria@raddar.net Consumo en Agosto 2.009 y Proyecciones 2.010 20 Consumo Mensual

consumometria@raddar.net Consumo en Agosto 2.009 y Proyecciones 2.010 21 Consumo Anual Respecto al mismo mes del año anterior, todas las categorías presentaron variación corrientes positiva. En términos reales, el único grupo de consumo que registró variación negativa fue Educación (-2,75%) frente a una incremento en el índice de precios de 6,06%, dentro de los que mayor crecimiento presentaron se encuentran Transporte y Comunicaciones (4,50%) y Gastos Varios (3,06%).

consumometria@raddar.net Consumo en Agosto 2.009 y Proyecciones 2.010 22 Variación Mensual

consumometria@raddar.net Consumo en Agosto 2.009 y Proyecciones 2.010 23 Variación Anual

consumometria@raddar.net Consumo en Agosto 2.009 y Proyecciones 2.010 24 Consumo Mensual por Productos Comerciables

consumometria@raddar.net Consumo en Agosto 2.009 y Proyecciones 2.010 25 Consumo Anual por Productos Comerciables

consumometria@raddar.net Consumo en Agosto 2.009 y Proyecciones 2.010 26 Consumo por Lugar de Compra

consumometria@raddar.net Consumo en Agosto 2.009 y Proyecciones 2.010 27 Consumo por Ciudades Todas las ciudades a excepción de Villavicencio presentaron crecimiento del consumo respecto al mes anterior, dentro de las que mayor variación positiva registraron se encuentran Cartagena (2,16%), Pasto (1,89%) y Cali (1,77%). En cuanto al índice de precios Cartagena, Montería, Bucaramanga, Neiva y Cúcuta fueron las únicas ciudades que presentaron variación negativa.

consumometria@raddar.net Consumo en Agosto 2.009 y Proyecciones 2.010 28 ESTUDIO DE CASO: PROYECCIONES DE CONSUMO 2009 - 2010

consumometria@raddar.net Consumo en Agosto 2.009 y Proyecciones 2.010 29 Proyecciones de Consumo 2009 - 2010

consumometria@raddar.net Consumo en Agosto 2.009 y Proyecciones 2.010 30 Proyecciones de Consumo 2009 - 2010 El consumo total nacional presentará en el 2.010 presentará una variación corriente de 7,81% respecto al año anterior y real de 2,43%. El índice de precios registrará un incremento del 5,25%.

consumometria@raddar.net Consumo en Agosto 2.009 y Proyecciones 2.010 31 Proyecciones de Consumo: Alimentos El 2010 registrará un crecimiento respecto al año anterior de 8,47% en valores y de 0,88% en unidades, de acuerdo a un significativo incremento en el índice de precios (7,52%).

consumometria@raddar.net Consumo en Agosto 2.009 y Proyecciones 2.010 32 Proyecciones de Consumo: Vivienda Para el 2010, registrará una variación corriente respecto al año anterior de 6,89% y real de 1,84%. El índice de precios de esta categoría presentará un incremento de 4,95%

consumometria@raddar.net Consumo en Agosto 2.009 y Proyecciones 2.010 33 Proyecciones de Consumo: Vestuario y Calzado Para el 2010 presentará un crecimiento en valores de 3,53% y en unidades de 3,10%, frente a un incremento en el índice de precios de 0,42%.

consumometria@raddar.net Consumo en Agosto 2.009 y Proyecciones 2.010 34 Proyecciones de Consumo: Salud El 2010 registrará un crecimiento respecto al año anterior de 8,60% en valores y de 2,94% en unidades, de acuerdo a un incremento en el índice de precios de 5,50%.

consumometria@raddar.net Consumo en Agosto 2.009 y Proyecciones 2.010 35 Proyecciones de Consumo: Educación Para el 2010, presentará un crecimiento en valores de 6,25% y en unidades de 0,54%, frente a un incremento en el índice de precios de 5,67%.

consumometria@raddar.net Consumo en Agosto 2.009 y Proyecciones 2.010 36 Proyecciones de Consumo: Entretenimiento Este grupo para el 2010, registrará una variación corriente respecto al año anterior de 4,63% y real de 3,63%. El índice de precios de esta categoría presentará un incremento de 0,96%.

consumometria@raddar.net Consumo en Agosto 2.009 y Proyecciones 2.010 37 Proyecciones de Consumo: Transporte y Comunicaciones Para el 2010 el consumo en transporte y comunicaciones presentará un crecimiento en valores de 9,60% y en unidades de 5,42%, conforme a un incremento en el índice de precios de 3,97%.

consumometria@raddar.net Consumo en Agosto 2.009 y Proyecciones 2.010 38 Proyecciones de Consumo: Gastos Varios Para el 2010, registrará una variación corriente respecto al año anterior de 7,32% y real de 2,80%. El índice de precios de esta categoría presentará un incremento de 4,40%.

consumometria@raddar.net Consumo en Agosto 2.009 y Proyecciones 2.010 39 Productos que Presentarán Mayor Crecimiento en el 2009

consumometria@raddar.net Consumo en Agosto 2.009 y Proyecciones 2.010 40 Productos que Presentarán Mayor Crecimiento en el 2010

consumometria@raddar.net Consumo en Agosto 2.009 y Proyecciones 2.010 41 Resumen Proyecciones de Consumo 2010 Por Grupos de Consumo

consumometria@raddar.net Consumo en Agosto 2.009 y Proyecciones 2.010 42 Proyecciones de Consumo 2010 Por Ciudades

consumometria@raddar.net Consumo en Agosto 2.009 y Proyecciones 2.010 43 Resumen De Prensa - Agosto 2009 01 de Agosto 15 de Agosto 31 de Agosto EL TIEMPO: Recaudación por impuesto de renta caerá del 1,1% con relación a lo que se recaudaría este año EL TIEMPO: El Banco de la República estima que al cierre del 2009 la inflación se ubicará por debajo del 4 por ciento, algo que no se logra desde 1962. EL TIEMPO: En Julio Cayó 0,04% Y En Los Últimos Doce Meses Alcanzó La Cifra De 3,28% EL TIEMPO: Exportaciones De Antioquia A Venezuela Disminuyeron 147 Millones De Dólares En El 2009 EL TIEMPO:El primer semestre de 2009 deja para SOFASA-Renault positivo. Al cierre de junio, la Compañía obtuvo una participación del 26,63 por ciento en el segmento relevante. EL TIEMPO: Al entregar un balance de su gestión en Colombia, los empresarios peruanos que asistieron a la Feria Colombiamoda 2009, dijeron que esperan concretar negocios por 400.000 dólares en los próximos 12 meses EL TIEMPO:El Grupo Nacional de Chocolates explicó que de sus ventas consolidadas –2,3 billones de pesos entre enero y junio del 2009– el 31,9 por ciento es por ingresos de exportaciones EL TIEMPO: Crecimiento de inversión de empresas colombianas en el extranjero fue de 204% respecto a hace un año EL TIEMPO: Índice de confianza del consumidor de Fedesarrollo, completó tres meses consecutivos de recuperación EL TIEMPO: Acciones, la mejor inversión del año; precios subieron 40% entre enero y agosto de 2009. EL TIEMPO: Desempleo en julio fue de 12,6 por ciento; 0,5 por ciento más que en igual mes del año pasado: Dane EL TIEMPO: Rusia vetó importaciones de carne colombiana por casos de fiebre aftosa en Ipiales .

consumometria@raddar.net Consumo en Agosto 2.009 y Proyecciones 2.010 44 ¿ QUE HACER ANTE ESTE ESCENARIO? DECÁLOGO DE USO DE CRISIS DESDE LAS MARCAS Nunca hablar de crisis. Mostrar al consumidor éxitos Lanzar nuevos productos. Mantener precios durante el primer semestre. Hacer promociones de recompra por bono de descuento. Lanzar formatos más pequeños y evitar grandes empaques. Premiar al consumidor. Pensar en familia y no siempre en persona. Crear facilidades de pago. Educar al consumidor en el uso racional.

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